Развитие розничного банковского бизнеса в регионах России: тенденции и перспективы

Загрузка...

В современных условиях одним из перспективных направлений развития банковской индустрии является розничный банковский бизнес. Розничный бизнес коммерческих банков это уже не мода, а ключевая тенденция банковского сектора, и сегодня одной из главных целей для банка становится анализ возможных путей развития розничного обслуживания и выбор правильной стратегии, которая позволит банку в ближайшей перспективе получить ожидаемый результат.

Все это подтверждает актуальность темы исследования. Целью данной выпускной квалификационной работы является выявление перспектив развития розничного банковского бизнеса в Приморском крае.

Для достижения поставленной цели были поставлены и решались следующие задачи: раскрыть содержание розничного банковского бизнеса, сущность и классификацию розничных банковских услуг; дать оценку экономическим условиям развития банковского бизнеса в регионе и провести анализ состояния рынка розничных банковских услуг в Приморском крае; выявить перспективы развития рынка розничных банковских услуг в Приморском крае. Объектом исследования является совокупность коммерческих банков осуществляющих операции на розничном банковском рынке Приморского края.

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие между коммерческими банками и клиентами в процессе продажи розничных банковских продуктов. Под розничным банковским бизнесом понимают самостоятельное направление банковской деятельности, связанное с предоставлением стандартизированных услуг массовому потребителю.

В отличие от корпоративных рынков, где высокие потребности в банковских продуктах и достаточный доход от каждого клиента позволяют устанавливать персональные отношения, на розничном рынке обеспечить персональные отношения с каждым клиентом практически невозможно. Поэтому на данном рынке важно обеспечить стандартизацию продуктов и упрощение технологии их продвижения.

При этом «продуктовая линейка» должна быть достаточно широкой, чтобы удовлетворять потребности различных групп потребителей. Состав рынка розничных банковских услуг представлен на слайде 2.

В российской банковской практике традиционно использовалось разделение банковских услуг на услуги физическим лицам и услуги юридическим лицам, при этом понятие розничных банковских услуг не вводилось. Поэтому существуют различные подходы к определению розничной банковской услуги, которые встречаются в экономической литературе.

Основываясь на том, что группа учёных-экономистов определяют розничные услуги как деятельность банка по оказанию услуг частным лицам и с учетом толкования термина «розница» в энциклопедической литературе, можно дать следующее определение розничных банковских услуг: Розничные банковские услуги это услуги банков, предлагаемые населению для удовлетворения личных и семейных потребностей, не связанных с предпринимательской (производственной) деятельностью. В розничные услуги также включают и персональные услуги частным лицам.

Становление и развитие розничного рынка банковских услуг на региональном уровне обусловлено множеством факторов и условий. Внешнее воздействие формирует предпосылки для создания основ развития розничного банковского бизнеса.

Так динамика макроэкономических индикаторов в регионе объективно связана с созданием спроса на банковские услуги. . В совокупности, формирование положительных тенденций в потребительском секторе экономики Приморского края способствовало росту денежных доходов населения за анализируемый период почти в два раза (одним из факторов данного роста региональной экономики является реализация инвестиционных проектов в рамках подготовки к саммиту АТЭС). Рост промышленного производства позитивно отразился на увеличении производства потребительских товаров и оборота розничной торговли.

Условия развития банковского сектора связаны с институциональной обеспеченностью регионов кредитными организациями. Наличие инфраструктуры, обеспечивающий доступ к использованию банковских услуг (банкоматы, платежные терминалы, электронные устройства) в совокупности определяет развитие розничных банковских операций.

Все эти факторы формируют внутренние условия, оказывающие воздействие на рынок розничных банковских услуг и характеризуют обеспеченность региона банковскими услугами. Динамика обеспеченности Приморского края банковскими услугами за 2008 - 2012 гг. представлена на Слайде 5.

Таким образом, по результатам анализа, экономических условий развития розничного банковского бизнеса в Приморском крае, мы можем сделать следующие выводы. На розничные банковские продукты наиболее существенное влияние оказывают следующие показатели: концентрация кредитных организаций в регионе; реальные денежные доходы населения в регионе; уровень жизни в регионе.

Динамика объема рынка вкладов и кредитов за 2008-2012 гг. представлена на Слайде 6. Наиболее динамично развивающимся сегментом розничного банковского бизнеса является рынок кредитования физических лиц.

Объем предоставленных кредитов на 01 января 2013 г. составил 94875 млн. рублей. За анализируемый период объем кредитов увеличился в 2,4 раза.

Объективным фактором, влияющим на объем представляемых кредитов населению коммерческими банками является их ресурсная база, а также возможности кредитных организаций по привлечению дополнительных финансовых средств. Соответственно сбережения физических лиц являются важным сегментом развития розничных операций для банков.

На Слайде 6 также представлена динамика остатков вкладов физических лиц на счетах коммерческих банков Приморского края. Наблюдается их существенный прирост в течение анализируемого периода.

Так на 01 января 2013 г. объем привлечённых средств населения составил 186837 млн. рублей, что означает рост сбережений в 2,8 раз или на 118935 млн. рублей. Увеличение вкладов физических лиц обусловлено несколькими факторами: укрепление позиций банковской системы в Приморском крае, расширение сети структурных подразделений; доверие местным коммерческим банкам, несмотря на другие, более выгодные условия и процентные ставки по вкладам; высокий уровень цен в регионе на товары народного потребления и услуги населению, в связи с этим желание (либо необходимость) граждан накапливать денежные средства для будущих крупных приобретений.

На розничном банковском рынке между кредитными организациями обостряется конкуренция за клиента. Это обусловлено как самой динамикой розничных операций и повышенным спросом населения на банковские услуги, так и стремлением банков дифференцировать свой бизнес в сторону розничного клиента.

Классификация банков, присутствующих на розничном банковском рынке Приморского края представлена на Слайде 7. Среди федеральных банков с государственным участием значительная доля на рынке розничных банковских услуг принадлежит Сбербанку России.

На уровне федеральных частных банков эту нишу занимает Восточный Экспресс банк. А среди региональных банков - Примсоцбанк.

Анализ уровня конкуренции в розничном банковском бизнесе Приморского края позволил построить конкурентные карты на основании которых, мы можем сделать вывод, что конкуренция между кредитными организациями обостряется. Конкурентная карта изменения доли банков на рынке кредитов, предоставленных физическим лицам на 01.07.2013 г. отображена на Слайде 8.

Существенную статью в доле банков на рынке кредитов Приморского края занимает Сбербанк России, по состоянию на 01.01.2013 г. на его объем операций приходится 33,1%. Также существенные позиции на рынке занимают банк Восточный Экспресс и ВТБ24, их доля составляет 10,3% и 10,1% соответственно.

На региональном рынке лидирующее положение занимает Примсоцбанк с рыночной долей в 17,6%. Как видно на слайде доля банков на рынке кредитования физических лиц Приморского края имеет тенденцию к увеличению.

Значительное увеличение доли показали такие банки, как Примсоцбанк, ВТБ24 и Дальневосточный банк. Незначительное снижение своей доли на рынке произошло у таких банков, как Сбербанк России, Восточный Экспресс и Альфа-Банк.

Конкурентная карта изменения доли банков на рынке вкладов, принятых от физических лиц на 01.07.2013 г. отображена на Слайде 9. Существенную статью в доле банков на рынке вкладов, также как и на рынке кредитов Приморского края занимает Сбербанк России, по состоянию на 01.01.2013 г. на его объем операций приходится 44,1%.

Также существенную позицию на рынке занимает банк Восточный Экспресс, его доля составляет 10%. На региональном рынке лидирующее положение занимает Примсоцбанк с рыночной долей в 11,7%.

Проведённый прогноз на рынке вкладов физических лиц Приморского края показывает, что на 01.07.2013 г. имеется тенденция к увеличению банками занимаемой доли. Незначительное снижение имеется у таких банков, как Сбербанк России, Россельхозбанк и у региональных банков – Примсоцбанк и Дальневосточный банк.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующий вывод: основным направлением развития розничного бизнеса должен стать переход к комплексной модели взаимодействия с клиентами, которая позволит удовлетворить большинство их потребностей. Современный этап развития банковского бизнеса характеризуется значительным увеличением объема розничных банковских услуг.

Для завоевания устойчивой позиции на рынке банку необходимо решить задачи создания уникальных продуктов и улучшения качества обслуживания клиента. Так по прогнозам экономистов в течение нескольких лет банковский рынок полностью поделится.

Банки начнутся бороться за клиента, в результате чего будут забирать клиентов друг у друга. И в этой борьбе будет выигрывать тот, кто будет эффективнее, тот, кто будет предоставлять действительно хороший сервис по нормальной цене и будет очень четко сфокусирован на том, что нужно его клиентской группе.

Загрузка...
Комментарии
Отправить