диплом Развитие рынка банковских услуг Омской области на примере корпоративного сегмента

Загрузка...
1. ГЛАВА 1. Теоретические основы банковских услуг и методики проведения мониторинга предприятий нефинансового сектора экономики Центральным банком РФ
1.1. Понятие и свойства банковских услуг
1.2. Характеристика банковских услуг, предоставляемых юридическим лицам
1.3. Необходимость и задачи мониторинга центральными банками предприятий нефинансового сектора экономики
1.4. Методика проведения мониторинга предприятий нефинансового сектора экономики центральным Банков Российской Федерации
2. ГЛАВА 2. Анализ развития банковских услуг Омской области на примере корпоративного сегмента
2.1. Анализ экономического состояния банковского сектора Омской области
2.2. Спрос предприятий нефинансового сектора экономики Омской области на банковские услуги
2.3. Характеристика основных услуг, предоставляемых кредитными организациями предприятиям нефинансового сектора экономики Омской области
2.4. Пути развития рынка банковских услуг в Омской области
 
 

Важнейшим приоритетом государственной социально-экономической политики является ускоренное экономическое развитие страны. Повышение функциональной роли банковского сектора в экономике входит в число стратегических задач государства и является основным направлением реформирования банковского сектора. В связи с этим в настоящее время особую актуальность приобретает вопрос формирования развитого рынка банковских услуг, ориентированного на реальную экономику и удовлетворение потребностей клиентов.

Банковский сектор концентрирует и перераспределяет капитал между отраслями, способствуя развитию реального сектора экономики, осуществляет проведение расчетов хозяйствующих субъектов, предоставляет целый ряд других специализированных услуг. От того, насколько эффективно эти функции выполняют кредитные организации, расположенные на территории региона, зависит уровень регионального экономического развития. Это предопределяет необходимость систематического мониторинга спроса на банковские услуги, а также анализ потенциала банков по их предложению.

С учетом указанных обстоятельств в работе предпринята попытка исследовать в комплексе ключевые проблемы развития рынка банковских услуг на примере корпоративного сегмента Омской области, обеспеченности региона банковскими услугами.

Задачи, поставленные в работе:

1. Провести анализ экономического состояния банковского сектора Омской области;

2. Провести анализ спроса предприятий нефинансового сектора экономики на банковские услуги;

3. Исследовать причины, сдерживающие развитие рынка банковских услуг.

4. Выработать предложения, способствующие развитию банковских услуг в дальнейшем. Предметом исследования выступают экономические отношения, складывающиеся в процессе реализации потребителям банковских услуг.

При исследовании рассматриваемых задач были использованы труды российских и зарубежных ученых в области экономики, финансов, банковского дела, а также законодательство и другие нормативно-правовые документы, в том числе инструктивные материалы Банка России, материалы органов государственной статистики Российской Федерации, информационные материалы Банка России, а также информация, публикуемая в научных изданиях и в периодической печати.

Методы, которые были использованы в выпускной квалификационной работе:

- теоретический анализ и обобщение научной литературы;

- сравнение данных;

- анализ полученной статистической и нормативной информации.

Выпускная квалификационная работы состоит из введения, двух глав, заключения и приложений.

Во введении обоснованы актуальность выбранной темы. Определены цель и задачи исследования, порядок и методы решения поставленных задач.

В первой главе выпускной квалификационный работы рассматривается понятие банковских услуг, их свойства, а так же цели и методы проведения мониторинга предприятий Центральным Банком Российской Федерации.

Во второй главе проводится сравнительный анализ экономического состояния банковского сектора Омской области, анализ спроса на банковские услуги предприятий нефинансового сектора экономики и анализируется современная ситуация взаимоотношений кредитных организаций и предприятий нефинансового сектора экономики Омской области . Так же выдвинуты ряд предложений по развитию рынка банковских услуг Омской области.

В заключении обобщаются факторы, сдерживающие развитие банковских услуг в России и сформулирован ряд конкретных предложений-рекомендаций, которые будут способствовать их развитию.

ГЛАВА 1. Теоретические основы банковских услуг и методики проведения мониторинга предприятий нефинансового сектора экономики Центральным банком РФ

1.1. Понятие и свойства банковских услуг.

В литературе можно найти несколько определений понятия услуга:

1. Услуга - результат хотя бы одного действия, которое осуществляется обязательно при взаимодействии поставщика и потребителя. Как правило, нематериальна. [21]

2. Услуга - это действие, или комплекс действий, производимое одним лицом для другого, или в его интересах. Одно лицо - для получения морального , или материального вознаграждения, второе - для достижения нужного ему результата за определенную плату, которая может быть выражена или в денежном эквиваленте, или в ответном действии.

3. Услуга - вид деятельности или работы, в процессе выполнения которой не создается новый продукт, а изменяется качество уже существующего продукта. Предоставляется в виде деятельности.

Получается, что для предоставления услуг нужно выполнять отдельные действия, или осуществлять ряд операций. Что же такое банковская услуга?

Банковская услуга это конечный результат деятельности банка относительно обслуживания клиента. Удовлетворение потребностей клиента осуществляется комплексно через осуществление банковских операций и получение банковского продукта с предоставлением обслуживания определенного уровня. [22]

Такие банковские услуги, как кредитные операции, депозитные операции и расчетные операции являются специфическими услугами, которые подчеркивают специфику деятельности банка как особого предприятия.

Депозитные операции - помещение денежных средств клиента в банк во вклады. Если заглянуть в историю, то раньше подобной услугой называлась сохранная операция. Люди помещали в банки на хранение свои ценности, где им обеспечивали надежность и сохранность. Позже сохранность денежных средств переросла в сохранность от обесценения, инфляции. Так же за вклад своих сбережений в банк, люби стали получать ссудный процент.

Самой распространенной услугой банка является кредитование. Отсюда и идет название банка кредитной организацией. Кредитование можно назвать основной операцией банка, т.к. основной удельный вес в общей сумме активов банка - это кредитные операции. За счет кредитования банки получали практически всегда основную часть дохода. Однако в настоящее время банки расширили круг своей деятельности, и занимаются помимо кредитования и другими довольно доходными и менее рискованными операциями, такими как, например, валютные операции.

И расчетные операции. Они могут осуществляться как в наличной, так и в безналичной форме. Банки открывают по поручению клиентов счета, с которых производятся платежи, которые связаны с покупкой или продажей товарно-материальных ценностей, выплатой заработной платы, перечислением налогов, сборов и т.д. Банк является посредником между покупателями и продавцами, между предприятиями, населением и т.д. При производстве расчетов используется современное оборудование и технологии, которые обеспечивают быструю связь и техническую обработку документации, которая поступает в банк.

Рассмотренные выше 3 банковские услуги являются традиционными банковскими операциями, т.к. они стоят у истоков банковского дела, и до сих пор эти услуги предоставляют современные крупные и малые банки. Так же они называются традиционными, т. к. только если организация предоставляет все 3 типа услуг одновременно, она может называться банком юридически. [9]

Какими же свойствами обладают банковские услуги?

1. Их невозможно произвести про запас. Банковский продукт не является чем-то материальным или вещественным. Например, кредиты и расчеты совершаются в порядке записей по счетам, осуществляется в безналичной денежной форме.

2. Банки превращают неработающие денежные средства (которые поступают в банк, например, в виде вкладов) в работающие активы.

3. Объектом банковских услуг является капитал. Это не просто деньги, которые в больших суммах перемещаются с помощью каналов банковский связи со счета на счет. Движение по счетам предприятий - это движение капиталов в денежной форме.

4. Охватывают как активные, так и пассивные операции. Принятие вкладов - пассивные операции. С помощью этих услуг банки дают возможность клиентам хранить свои сбережения в безопасном месте, а так же получать доход в виде процентов по депозитам. Активные операции - размещение акций клиентов, предоставление ссуд, валютные операции и т.д. С помощью таких операций банки оказывают услуги предприятиям, способствуют продвижению товарных масс, экономии общественных затрат.

5. Операции, которые выполняют банки, могут выполнять и другие организации. Например, специфические предприятия могут осуществлять такие услуги, как аренда сейфов, бухгалтерская помощь, консультации и другие услуги.

6. Так же как и банки могут выполнять и небанковские операции. Это происходит потому, что на рынке банковских услуг существует серьезная конкуренция. С появлением на рынке различных агентств, торговых организаций, финансово-промышленных компаний, которые предоставляют так же некоторые виды банковских услуг, Банки вынуждены искать новые источники доходов.

Развитие стандартного набора банковских услуг таково, что под влиянием ряда факторов на рынке происходит и рост их объема, и расширение их состава. Еще некоторое время назад банки не работали с такими услугами, как векселя, кредитные карточки, факторинг, лизинг и т.д. Раньше такие виды услуг и не были, по сути, нужны. Но время идет, совершенствуются технологии, и банки были вынуждены осваивать новые операции, в которых стал заинтересован клиент. Но не все операции развиваются в полную силу.

Постепенно, однако, новейшие технологии новые операции становятся достоянием банков. Кроме традиционных банковских операций они начинают предоставлять более широкий набор своих услуг. В целом можно сказать, что в банковском секторе экономики наметилась тенденция к универсальной деятельности, универсализации банковских услуг.[9]

Комплексное банковское обслуживание может, однако, прийти не сразу. Для этого банкам предстоит решить ряд проблем, которые были упомянуты выше. Важно, чтобы банки правильно определили свое место на рынке, оценили свои финансовые, кадровые и производственные возможности. Иногда не обязательно стремиться к предоставлению всего набора услуг. Напротив, для того или иного банка окажется более рациональным сконцентрированным на каких-то определенных операциях. Специализация банка на их выполнении может оказаться для него более эффективным направлением развития, позволит сократить затраты на проведение операций и, в конечном счете, увеличить их доходность.

1.2. Характеристика банковских услуг, предоставляемых юридическим лицам

Банковские услуги предоставляются как физическим, так и юридическим лицам. Набор услуг , предоставляемых юридическим лицам в российских банках более разнообразен, чем набор услуг для физических лиц. Но те виды услуг, которые предоставляются и тем и другим, отличаются объемом.

Так же банковские услуги могут предоставляться в виде активных и пассивны операций. Активные операции - это размещение привлеченных и собственных средств на нужды населения и организаций. А пассивные операции используются для формирования собственных ресурсов . Это такие операции, как депозиты, продажа сертификатов и т.п.

Так же банковские услуги могут быть платными и бесплатными. Но это не значит, что какой-то тип услуг является абсолютно бесплатным или платным. Банк сам решает, за какой вид, например, расчетных операций нужно брать плату, а за какой - не нужно. Довольно часто выделяют банковские услуги, которые приносят, либо не приносят доход, дорогие и дешевые услуги. Большая часть активных операций приносит банку доход, а пассивные, наоборот, предполагают выплату процентов по вкладам. Отдельные банковские услуги требуют больших затрат труда, и, следовательно, их цена дороже. Например, обычный перевод денег по платежному поручению стоит намного дешевле, чем обработка аккредитива.

В таблице 1 представлены виды банковских услуг:

Таблица 1 - Виды банковских услуг

Банковские услуги

Основные

Дополнительные

1. Кассовое обслуживание:

- открытие счетов;

- ведение счетов;

- закрытие счетов.

1. Выдача поручительств

2. Инкассация

2. Доверительное управление

3. Расчетное обслуживание:

- расчеты;

- инкассо;

- переводные;

- клиринговые;

- расчеты чеками.

3. Хранение ценностей

4. Выдача банковских гарантий

4. Операции с драгоценными металлами

5. Пластиковые карты:

5. Лизинг

6. Кредитование

6. Консультационные услуги

7. Депозиты (вклады)

7. Информационные услуги

8. Операции с ценными бумагами:

- депозитарные;

- вексельные;

- брокерские.

8. Факторинг

9. Валютные операции:

- валютный;

- конверсионные;

- дорожные чеки.

9. Форфейтинг

10. Услуги с использование мобильных и банкоматов:

- банк-клиент;

- банк-клиент-интернет.

10. Проектное финансирование

 

11. Финансирование внешнеэкономической деятельности

 

12. Страхование рисков

 

13. Услуги персоналу клиента - юридического лица

 

14. Специальные программы для малых и средних предприятий

Инкассация - это услуга банка или специализированной организации по перевозке ценностей. Данная услуга предполагает помимо доставки денежной наличности и ценностей из офиса клиента в банк еще и такие операции, как:

- доставка наличности и ценностей в кассу предприятия;

- доставка банкнот и (или монет) в обмен на банкноты более крупного номинала;

- перевозка ценностей, денежной наличности, изделий из драгоценных металлов и камней между структурными подразделениями предприятия;

- прием и зачисление денежной наличности, которая была доставлена либо службой инкассации банка, либо сторонним перевозчиком;

- прием и перечисление денег на счет клиента в другой банк;

- единовременная доставка монет и (или банкнот) в обмен на банкноты иного номинала;

- одновременная перевозка денежной наличности и документов клиента;

- доставка ценных бумаг.

Данный вид банковской услуги является платным. Стоимость определяется индивидуально. Данной услугой пользуются, как правило, юридические лица. [27]

Банковская гарантия - письменное обещание банка заплатить другому банку, компании или кому-либо по договору, кредиту или долговой ценной бумаге за третью сторону в случае, если эта сторона не выполнит свои обязательства. Гарантирующая сторона- гарант. Тот, за кого выдается гарантия - принципал. Получатель по гарантии - бенефициаром. При выдаче гарантии принципал уплачивает банку вознаграждение.

В зависимости от потребностей клиентов, банк может :

- гарантировать платеж;

- возврат аванса;

- надежное исполнение контракта и т.д.

Банковские гарантии часто применяются в международной торговле. Банковские гарантии выдаются в соответствии с законодательством страны, в которой и находится банк-гарант.

Так же банковские гарантии используются для операций внутри страны:

- таможенные гарантии в обеспечение уплаты таможенных платежей;

- тендерные гарантии при участии в торгах на государственные заказы.

Для выдачи гарантии банк требует от клиента залог. Это может быть:

- имущество (товар, недвижимость, автотранспортные средства, высоколиквидных ценных бумаг, в том числе векселей самого банка, выдающего гарантию),

- залог прав;

- оформление гарантийного депозита;

- банк предоставляет гарантию по просьбе принципала в рамках установленного на него лимита кредитных рисков. Комиссия составляет от 1-2%, в зависимости от срока и суммы сделки. [9]

Аккредитивы - обязательство банка, которое предоставляется по просьбе клиента, заплатить третьему лицу при предоставлении получателем платежа в банк, исполняющий аккредитив, документов, предусмотренных условиями аккредитива;

Инкассо - способ расчетов между двумя сторонами, при котором не сам поставщик, а его банк получает причитающуюся сумму или акцепт платежа с банка покупателя на основании денежных, расчетных или товарных документов.

Зарплатный проект - очень распространенная услуга, которая предлагается кредитными организациями именно юридическим лицам. В рамках зарплатного проекта осуществляется перечисление денег на платиковые карты банка (собственно, зарплаты) сотрудников предприятия. Так же сотрудникам могут оказываться и другие виды банковских услуг, некоторые банки даже предлагают льготные условия таким клиентам.

Приемущества зарплатного проекта для организации:

- облегчение работы бухгалтерии;

- удобство в получении зарплаты работников (нет очередей, не нужно расписываться в ведомостях, можно снять с карточки не всю сумму сразу, а по частям и т.д.).

Банковская карта - это инструмент, с помощью которого можно иметь доступ к своему личному счету в кредитной организации. Этот счет называется специальным карточным счетом. На нем отражаются все совершаемые клиентом операции, которые он проводил с помощью карты. С помощью банковских карт можно совершать безналичные платежи, платежи через Интернет. Так же с банковской карты можно снимать деньги и пополнять свой счет через банкоматы или в пунктах выдачи наличных денег. В настоящее время более распространено использование банкоматов. С помощью банковских карт люди расплачиваются за товары, делают заказы через интернет, оплачивают коммунальные услуги и т.д.

Так же карты могут быть кредитовыми и дебетовыми, в зависимости от счета, к которому она прикреплена. Так же карта может быть прикреплена и к нескольким счетам. Такая карта называется мультивалютная. Так же и к одному счету может быть прикреплена не одна карта, а несколько.

Наиболее распространенные платежные системы в Российской Федерации - карты Visa и MasterCard. Карта - собственность банка, который эту карту выпустил. Стандартная карта изготавливается из пластика (ширина 86 мм, высота 54 мм, толщина 0,76 мм) и оснащается носителем информации магнитной полосой. В настоящее время в России существуют также карты с микропроцессором, с технологией PayPass и с транспортным приложением.

Карта может быть материальной - собственно, в виде пластиковой карты, а может быть выпущена и в электронном виде - так называемая виртуальная карта. [27]

Лизинг - это договор по приобретению имущества одной стороной (лизингодатель) для того, чтобы передать это имущество в аренду второй стороне (лизингополучателю). И лизингополучатель в праве выкупить по окончании договора это имущество по остаточной стоимости.

Лизинг дает лизингополучателю ряд преимуществ. При приобретении имущества непосредственно у поставщика, нужно это отразить в балансе с указанием полной стоимости покупки. А в случае использования лизинга предприятие по факту не является собственником имущества. Платежи аренды входят в себестоимость и уменьшают налоговое бремя.

Типы лизинга:

- Финансовый;

- Оперативный;

- Возвратный.

В России лизинговые операции регламентируются Федеральным законом о финансовой аренде (лизинге) от 11 сентября 1998 года. [12]

Платежное поручение - это расчетный документ. Плательщик с помощью платежного поручения дает распоряжение банку осуществить перевод определенных денежных средств на счет получателя, который может быть открыт как в этой же, так и в другой кредитной организации.

Посредством платежных поручений могут производиться расчеты за поставленные товары, оказанные услуги или выполненные работы, перечисление денежных средств в бюджеты разных уровней, а так же во внебюджетные фонды, проводиться периодические платежи и т.д.

Платежное поручение составляется клиентом самостоятельно. Для этого существует стандартный бланк формы 0401060. Стандарты платежного поручения прописаны с 9.07.2012 года в Положении о правилах осуществления перевода денежных средств;№ 383-П от 19.06.2012 года.

Кредитные организации не принимают к исполнению платежные поручения, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным законом в ст. 864 ГК РФ. При оформлении платежного поручения не допускаются исправления и ошибки при заполнении реквизитов.

После заполнения, платежное поручение действительно к предъявлению в банк в течение 10 дней. О том, что поручение исполнено, банк должен сообщить плательщику на следующий день после его подачи в банк в том случае, если договором банковского счета не предусмотрен другой срок.

Так же платежное поручение можно оформить с помощью системы Клиент-Банк в электронном виде. Порядок оформления, приема и защиты для платежных поручений такого вида банк определяет сам.

Еще один расчетный документ - это платежное требование. С помощью платежного требования взыскатель выставляет требование плательщику осуществить перевод денежных средств в уплату долга за поставку товаров и услуг. Основания использования платежного требования - с 9.07.2012 года - Положение о правилах осуществления перевода денежных средств № 383-П от 19.06.2012 года. Стандарт платежного требования бланк формы 0401061.

Платежное требование может быть выставлено с акцептом (получение согласия плательщика), либо без него.

Для платежных поручений с акцептом ставится пометка С акцептом, и указывается срок в рабочих днях для согласия плательщика.

Так же платежное требование может быть использовано при исполнении решения суда. [9]

Факторинг - разновидность торгово-комиссионных операций, при которой банк совершает покупку денежных требований поставщика к покупателю и совершает инкассирование его дебиторской задолженности за определенное вознаграждение.

Банк или факторинговая компания, предоставляюща факторинговую услугу именуется в договоре фактором. Покупатель товара или услуги - должник или дебитор, а продавец - кредитор.

В большинстве случаев, факторинговая компания может оплатить до 90% суммы задолженности сразу, а оставшиеся 10% за вычетом комиссии уже выплачиваются после того, как дебитор погасит свою задолженность. Размер комиссии зависит от длительности отсрочки платежа и риска неоплаты задолженности. [Деньги и кредит 12/2012 С.Ю. Курбатов Факторинг идруги формы финансирования бизнеса]

Виды факторинга :

1) По результату действий при неоплате покупателем товара или услуги

- с регрессом;

- без регресса;

2) В зависимости от взаимоотношений с покупателем

- открытый- покупателя уведомляют о переуступке требований к нему;

- закрытый - соответственно, покупателя не уведомляют о переуступке требований к нему;

3) По наступлению срока платежа

- реальный - в том случае, когда денежное требование существует при подписании договора;

- консенсуальный - в том случае, если денежного требования еще не существует на момент подписания договора, а оно появится в будущем.

Регулируются операции по факторингу в Российской федерации гл. 43 ГК РФ Финансирование под уступку денежного требования. [17]

Операция, схожая с факторингом - форфейтинг. Форфейтингом называется финансовая услуга, при которой продавец продает дебиторскую задолженность покупателей целиком и без оговорки о своей ответственности в случае неплатежа. Таким образом, при использовании форфейтинга риск принимает на себя специализированный финансовый агент, а не продавец задолженности.

Организация, предоставляющая услугу форфейтинга называется форфейтер.

Как правило, форфейтинг используется в международной торговле. В Российской федерации он не пользуется спросом. [16]

Еще один вид банковских услуг - эквайринг. Это комплекс услуг по приему банковских карт в торговой точке. Банк, оказывающий данную услугу называется эквайтером. Банк-эквайтер берет на себя установку всего необходимого оборудования для приема карт в торговых точках и производит все расчеты по операциям, проведенных с их использованием.

Для предоставления данной услуги нужно заключить с банком договор, в котором будут отражены условия по установке и обслуживании оборудования, размер комиссионного вознаграждения, срок по возмещению денежных средств и т.д. Условия обслуживания обсуждаются с каждым клиентом индивидуально.

В основном установка оборудования, проведение обучения персонала и предоставление расходных и рекламных материалов проводятся банками бесплатно. Некоторые банки сдают оборудование в аренду. [9]

Дистанционный банкинг - это комплекс банковских услуг, которые предоставляются при помощи различных технологий удаленного обслуживания клиентов. Представляет собой синтез традиционных банковских операций и услуг и новых интерактивных форм взаимодействия банков и клиентов, реализуемых по средствам сетевых и телекоммуникационных технологий.

Услуги дистанционного банковского обслуживания могут различаться по степени универсальности или комплексности предоставляемых операций. В качестве одного из важнейших признаков классификации удаленного банкинга выделяют тип субъекта, которому предоставляется данный вид услуг: удаленный банковский сервис для корпоративных клиентов и удаленный банковский сервис для физических лиц.

Корпоративным клиентам он предоставляется как по ограниченному кругу операций, так и по широкому. По каналам доступа к банковским услугам выделяются такие формы современного удаленного банкинга как:

- телефонный банкинг - с помощью данной услуги модно управлять счетом с помощью телефона с тональным набором номера;

- ПС-банкинг - управление счетом без использования Интернета, посредством прямого модемного соединения персонального компьютера с банковской сетью ;

- видеобанкинг - осуществление банковских операций с помощью интерактивного общения клиента с персоналом в банке ;

- интернет-банкинг - предоставление удаленного доступа к банковским операциям посредством персонального компьютера и модема через Интернет;

- мобильный банкинг - представление удаленного доступа к банковским операциям посредством мобильного телефона через упрощенный протокол обмена данными в Интернете;

По комплексности предоставляемых услуг выделяют:

1) простой сервис - в него входит довольно узкий набор предоставляемых услуг::

- получение справочной информации о процентных ставках и обменных курсах банка;

- получение информации об остатке средств на счете;

2) продвинутый сервис. Данный комплекс услуг состоит из:

- проведение безналичных внутрибанковских платежей;

- переводы средств по своим счетам;

- отслеживание все банковские операции по своим счетам за любой промежуток времени;

3) универсальный банковский сервис включает в себя полный набор банковских услуг, предоставляемых физическим лицам в традиционных офисах банка:

- внутрибанковские и межбанковские платежи;

- операции по купле-продаже безналичной валюты и ЦБ;

-получение кредита в режиме удаленного доступа. Невозможно только проводить операции с наличными деньгами. []

Современные банки осваивают новое перспективное направление развития брокерских услуг, заключающееся в предоставлении физическим лицам доступа к международным валютным и фондовым рынкам (интернет-трейдинг).

1.3 Необходимость и задачи мониторинга центральными банками предприятий нефинансового сектора экономики

Центральный банк при осуществлении своих основных функций, таких как реализация денежно-кредитной политики, валютное регулирование, поддержание стабильности национальной валюты, развитие банковской системы, а так же сдерживание инфляционных процессов, оказывает прямое влияние на развитие национальной экономики страны. При этом, центральные банки уделяют большое внимание такому вопросу, как развитие предприятий и организаций нефинансового сектора экономики. Центральные банки изучают регулярно и систематически условия и результаты хозяйственной деятельности предприятий.

В разных странах цели и формы организации такой работы отличаются друг от друга. Где-то проводят прямые опросы предприятий нефинансового сектора экономики, где-то используется бухгалтерская отчетность предприятий, так же информация из национальной статистики и налоговых органов и других источников. Так же эти два вида работы могут быть и совмещены.

Но, несмотря на различия в видах и способах изучения деятельности предприятий нефинансового сектора экономики в разных странах, все же можно выделить определенный задачи, которые ставятся при проведении такой работы:

1. Проведение анализа и составление прогноза экономической конъюнктуры , основываясь на оценку финансового положения предприятий, изменение спроса на банковские услуги, формирование инвестиционного климата;

2. Оценить эффективность проводимой денежно-кредитной политики в реальном времени, учитывая развитие общеэкономических процессов как на федеральном, на и на региональном уровне;

3. Оценить банковские риски, которые возникают под воздействием структурных изменений в реальном секторе экономики. [11]

Центральные банки с помощью мониторинга стараются создать систему раннего обнаружения диспропорций ,которые возникают в экономике. Для этого центральные банки анализируют предприятия нефинансового сектора экономики с четырех позиций : конъюнктурный анализ, анализ финансового состояния предприятия, инвестиционный анализ и анализ спроса на банковские услуги.

Таким образом центральный банк осуществляет комплексный подход к нефинансовому предприятию, которое рассматриваются как один из главных субъектов денежно-кредитных отношений, и чья хозяйственная деятельность очень сильно воздействует на формирование капитала и его перераспределение в рамках финансовых потоков в экономике.

Информацию ,которую центральный банк получает от предприятия , можно охарактеризовать следующим образом:

1. Информация, полученная от предприятий в случае необходимости может уточняться и дополнительно проверяться;

2. Взаимоувязанность всех анкет, что позволяет сопоставить полученную информацию;

3. Информация после обработки в отделе мониторинга, легко может быть получена в любой структуре (отрасль, регион), по группам предприятий, или же по конкретному предприятию;

4. Осуществляется контроль данных и обработки показателей по каждому предприятию. Так же Центральный Банк обеспечивает принцип конфиденциальности информации, которая предоставляется отдельным предприятием;

5. Существующая база данных по предприятиям дает возможность получения оценки уровня показателей, которые отражают деятельность предприятия, его предпочтения и ожидания в определенный период времени.

Результаты мониторинга предприятий нефинансового сектора экономики используются в целях информационно-аналитического обеспечения основных направлений функциональной деятельности Центрального Банка Российской Федерации. Какие же это цели?

1. Анализ текущих тенденций развития экономических процессов в стране и по регионам. Существующая система мониторинга предприятий дает возможность осуществлять комплексный анализ предприятий нефинансового сектора экономики. Центральный банк получает характеристику финансового положения предприятий, которые могут являться так же заемщиками и учредителями кредитных организаций, а так же может оценить те факторы, которые влияют на результаты хозяйственной деятельности этих предприятий.

2. Осуществление банковского надзора и регулирования. Результаты мониторинга предприятий нефинансового сектора Центральный Банк использует для оценки показателей деятельности предприятий, которые являются заемщиками кредитных организаций, и, в то же время для контроля кредитных организаций. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий-заемщиков

3. Результаты мониторинга так же используются для совершенствования модели процентных ставок по операциям Центрального банка (выявление факторов развития инфляции и оценка степени связи этого процесса с действиями Центрального Банка на финансовом рынке).

4. Совершенствование банковского надзора и регулирования деятельности кредитных организаций. Это оценка развития банковских услуг, а так же развитие системы управления рисками. Центральный банки в целях улучшения взаимодействия кредитных организаций с предприятиями, оказывает информативно-аналитическое содействие банкам (по запросам).

Центральный Банк старается привлекать как можно больше предприятий нефинансового сектора экономики к участию в мониторинге, т.к. чем больше участников, тем более значимыми становятся результаты исследования.

Такой вид деятельности Центрального Банка, как мониторинг предприятий нефинансового сектора экономики в России является довольно молодым по сравнению с другими странами, но он должен развиваться и стать основной частью единой системы мониторинга экономики страны.

Мониторинг в целом способствует развитию экономики, а так же упрощению в управлении процессами ,которые происходят как в регионах, так и в стране в целом. Мониторинг необходим не только для отслеживания изменений, которые происходят в реальном секторе экономики, но и в комплексном и систематическом исследовании процессов, включающем анализ, оценку и прогнозирование возможных социально-экономических катаклизмов. [11]

1.4 Методика проведения мониторинга предприятий нефинансового сектора экономики центральным Банков Российской Федерации

На добровольной основе центральный банк проводит опрос/анкетирование предприятий нефинансового сектора экономики для анализа и оценки деятельности предприятий. В Омской области в мониторинге участвуют около 200 организаций. Причем 50% из них - представители малого бизнеса. Очень непросто привлечь новых участников для анализа, т.к. многие руководители просто не хотят тратит на заполнение анкет время. Но есть предприятия, которые сотрудничают с Центральным банком с самого начала - а это 14 лет, с 2000 года.

В соответствии с календарным планом, Банк России рассылает попавшим в выборку предприятиям анкеты. Существует 4 типа анкет

1. Оценка экономической конъюнктуры,

2. Оценка инвестиционной деятельности предприятия,

3. Оценка финансовой деятельности предприятия,

4. Спрос на банковские услуги.

Анкеты по экономической конъюнктуре собираются раз в месяц. Они включают в себя оценки спроса на продукцию, рисков хозяйственной деятельности, степень влияния основных факторов на результаты своей работы, а так же предприятия дают прогноз относительно изменения конъюнктуры в ближайшее время. Анкета состоит из 29 вопросов с вариантами ответов, из которых нужно выбрать один ответ.

Например : Как по Вашему мнению изменилась экономическая конъюнктура в отрасли?

- улучшилась

- не изменилась

- ухудшилась

- не знаю

В итоге суммируются ответы по каждому показателю, и вычисляется процент ответивших именно так. Например, в сентябре 2014 года предприятия дали такие ответы :

улучшилась - 15,4 %

не изменилась - 80,3 %

ухудшилась - 4,3 %

не знаю - 0

А в августе ответы были такими -

улучшилась - 20,4%

не изменилась - 77,3 %

ухудшилась - 2,3 %

не знаю - 0

Сравнивая эти показатели, можно сказать, что экономическая конъюнктура в отрасли по сравнению с прошлым месяцем ,улучшилась. Рассчитывается так же баланс ответов - из положительного показателя вычитается отрицательный. Т.е. для сентября - 15,4-4,3 = 11,1, а для августа 20,4-2,3 = 18,1. Чем больше значение, тем ситуация лучше.

На основе данных, составляется график по каждому пункту, где хорошо видна динамика изменений показателя. Так же группируются предприятия по сфере деятельности, и по ним составляются такие же графики.

Анкета инвестиционной деятельности же сдается раз в квартал. ни содержат в себе оценки изменений инвестиционной активности компаний. Изучаются направления и формы вложений, их структура, целевая направленность и источники финансирования инвестиционной деятельности. Анкета состоит из вопросов как многовариантных, так и с выбором одного ответа, а так же есть вопросы, где нужно поставить числовое значение. Обрабатываются анкеты аналогично конъюнктурным. Только помимо графиков по балансам ответов, добавляются диаграммы - например, на что инвестируют предприятия средства.

Анкеты финансового состояния предприятия включают в себя оценки структуры и динамики капитала, источников его формирования, производительности труда и т.д. При этом особенностью финансовой анкеты, с использованием которой проводится этот вид опроса, является то, что она построена на основе баланса предприятия и приложений к нему и содержит количественную информацию, на основе которой проводится анализ финансового положения предприятий-участников мониторинга предприятий Банком России.

С июня 2003 года в ежеквартальном режиме проводится работа по новому виду мониторинга предприятий - анализу спроса на банковские услуги. Т. к именно с этим вопросом связана моя тема дипломной работы, я изучала анализ и результаты анализа именно этого вида анкет. Опрос предприятий по спросу на банковские услуги проводится ежеквартально. В результате анализа всех собранных анкет, составляется сводная анкета спроса на банковские услуги. С первого по 5 вопрос, а так же 10,18 и 19 вопросы - оценка предприятий возможности, потребности, активности в использовании банковских услуг, удовлетворенность спроса на банковские услуги, уровень обслуживания и качества услуг, а так же как изменился спрос на банковские услуги в этом квартале, и ожидания изменения спроса на банковские услуги в следующем квартале.

Далее рассматриваются факторы, влияющие на изменение использования услуг кредитных организаций, факторы, влияющие на изменение выбора кредитной организации, что было характерно для кредитных организаций, услугами которых пользовались предприятия.

Так же изучается, каким количеством кредитных организаций пользуется предприятие, какими услугами каких кредитных организаций пользуется предприятие (Российскими кредитными организациями в регионе, в других регионах, иностранными кредитными организациями),как изменится в следующем квартале потребность предприятия в банковских услугах, какими видами банковских услуг предприятие пользовалось в текущем квартале, использует в следующем квартале, не будет использовать в течение следующих 12 месяцев, и какие бы услуги хотело бы получать .

И, так же изучается готовность предприятия обратиться в банк за кредитом, или разместить депозит в следующем квартале, в каком размере, на какой срок, под какой процент, и какой вид обеспечения готово предложить предприятие банку.

ГЛАВА 2. Характеристика банковских услуг Омской области на примере корпоративного сегмента

2.1 Анализ деятельности кредитных организаций Омской области

За прошедшие три года состав банковского сектора экономики Омской области постоянно менялся, а точнее, сокращалось число как региональных банков, так и филиалов иногородних коммерческих организаций.

Таблица 2 - Структура банковского сектора экономики Омской области

 

2011

2012

2013

2014

Количество КО в регионе

6

6

6

5

Количество филиалов всего

40

30

24

19

Количество филиалов КО, головная организация находится в регионе

0

0

0

0

Количество филиалов КО, головная организация находится в другом регионе

40

30

24

19

Итого

46

36

30

24

Как видно из Таблицы 2, количество филиалов иногородних коммерческие организаций сократилось за прошедшие три года почти в два раза, закрыли 21 филиал.

В 2011, 2012 и 2013 годах экономика Омской области развивалась в условиях довольно благоприятных условиях. Это нашло свое отражение в увеличении активов банковского сектора экономики Омской области, в который входят как региональные банки, так и филиалы иногородних банков. Если сравнивать активы 2013 года с показателями 2011 года, то можно сказать, что произошло наращивание активов на 22 % (с 174,5 млрд. руб. по состоянию на 01.01.2013 года до 212,9 млрд. руб. по состоянию на 01.01.2014 года). Но если рассмотреть показатели по годам, то наблюдается большой скачок в 2012 году. По сравнению с 2011 годом, активы банковского сектора Омской области выросли на 18,2 % (с 174,5 млрд. руб. до 206,4 млрд. руб.). А в 2013 году по сравнению с 2012 рост составил всего 3,2 % (в 206,4 млрд. руб. до 212,9 млрд. руб.).

Итоги 2014 года пока не подведены, но если сравнить все показатели по состоянию активов на 01.10. каждого года, то картина получается следующая:

Таблица 3 - Состояние активов банковского сектора Омской области

 

01.10.2011

01.10.2012

01.10.2013

01.10.2014

Активы (млрд. руб.)

167

191,7

205,3

205,2

% прироста по сравнению с показателем предыдущего периода

 

14,8

7

-0,1

Как видно из Таблицы 3, активы к октябрю 2014 года не только не выросли, а стали даже чуть меньше, чем были в октябре прошлого года.

Основной источник ресурсной базы - это вклады физических лиц. Юридические же лица так же делают вклады, но преимущественно краткосрочные. Процентные ставки для нефинансовых предприятий за четыре года выросли в среднем с 3,3% в 2011 году до 7,9 % в 2014 году.

Таблица 4 - Средневзвешанные процентные ставки по депозитам предприятий Омской области, привлеченным кредитными организациями

%

01.01.

2011

01.12.

2011

01.01.

2012

01.12.

2012

01.01.

2013

01.12.

2013

01.01.

2014

01.06.

2014

Краткосрочные вклады

3,3

5,8

5,1

6,3

6,2

6,3

6,1

7,9

Долгосрочные вклады

4,5

8,8

10,3

9,4

9,5

9,3

8,9

9,5

Средняя ставка для всех вкладов

3,3

7,7

5,1

7,9

6,3

6,8

6,2

7,9

Предприятия делают вклады в большей степени на срок до года, т.е. краткосрочные, т.к. в основном предприятия не имеют свободных средств на более длительный период времени, деньги постоянно находятся в обороте. По краткосрочным вкладам, как видно из таблицы процентная ставка для предприятий нефинансового сектора экономики выросла с 3,3 % в 2011 году до 7,9% к июню 2014 года.

Таблица 5 - Вклады предприятий нефинансового сектора экономики в кредитные организации Омской области

 

2011

2012

2013

На 01.10.2014

Вклады (млн. руб.)

12685

12483

15317

14972

Темп прироста к предыдущему году %

36

-1,6

22,7

10,3% (к показателю на 01.10.2013)

 

Вклады предприятий нефинансового сектора экономики в кредитные организации Омской области

Рисунок 1 - Вклады предприятий нефинансового сектора экономики в кредитные организации Омской области

Темпы прироста вкладов нефинансовых организаций в кредитные организации Омской области в 2013 году составили 22,7%. Это хорошие показатели, но Главным управлением Центрального Банка Российской федерации по Омской области было рекомендовано некоторым банкам, которые практикуют повышенные ставки по вкладам, проводить более осторожную процентную политику. Такая рекомендация была выдвинута для того, чтобы обеспечить полное выполнение обязательств перед вкладчиками.

Таблица 6 - Структура пассивов банковского сектора Омской области

Пассивы

2011

2012

2013

Млн.руб

%

Млн. руб.

%

Млн.руб.

%

Прибыль и фонды

12803,4

7,3

15591,9

7,6

14746,1

6,9

Средства КО

19022,7

10,9

20227,2

9,8

20655,2

9,7

Средства юридических лиц

11400,8

6,5

12944,4

6,3

13724,4

6,4

Вклады физических лиц

80817,2

46,3

95508,3

46,3

111501,2

52,4

Векселя и банковские акцепты

1932,7

1,1

3765,4

1,8

3052,2

1,4

Средства в расчетах

31962,3

18,3

43296,3

21

35631,7

16,7

Прочие пассивы

16712,8

9,6

14811

7,2

13930,1

6,5

Всего пассивов

174515,9

100

206399,9

100

212935,4

100

 

Рисунок 2 - Структура пассивов банковского сектора Омской области на 01.01.2014

Основной процент формирования пассивов банковского сектора региона приходится на вклады физических лиц. Причем из года в год вклады увеличиваются. Ода из причин - увеличение процентных ставок по вкладам. Как видно из таблицы процентные ставки по вкладам нефинансовых предприятий региона так же растут, но вклады предприятий Омской области занимают лишь около 7% от всех пассивов банковского сектора.

Ресурсная база банковского сектора региона также увеличивается за счет того, что иногородние филиалы банков привлекают средства из головных офисов.

В связи с тем, что банки стали использовать более активно вышеназванные источники привлечения средств в 2010 и 2011, снизился спрос на кредиты Банка России. Но со 2 квартала 2012 года вновь спрос начал расти, и банки продолжили брать кредиты у Центрального Банка РФ. Но % от общей суммы пассивов все равно остается небольшим.

Таблица 7 - Средства, полученные от Банка России кредитными организациями

 

На 01.01.2011

На 01.01.2012

На 01.01.2013

На 01.01.2014

 

Млн.руб.

%

Млн.руб.

%

Млн.руб.

%

Млн.руб.

%

Средства, полученные кредитными организациями от Банка России

0

0

50

0,03

200

0,1

356,5

0,2

В 2012 году объем выпущенных векселей увеличился по сравнению с 2011 годом почти в 2 раза - с 1737 млн.руб. до 3765 млн.руб. правда это составляет всего 1,1% и 1,8% соответственно от общего числа пассивов, а в 2013 немного сократился - до 3052 млн.руб., что составляет 1,4% от общего числа пассивов.

 

Структура активов банковского сектора Омской области

Рисунок 3 - Структура активов банковского сектора Омской области на 01.01.2014

Основной процент формирования активов занимают выданные кредиты - 67%. Причем доля кредитов, выданных физическим лицам увеличилась к 2013 году с 28,4% до 34%, в то время как доля кредитов, выданных нефинансовым организациям наоборот, уменьшилась с 2011 по 2013 год - с 37,9% до 33,1%. Наименьшую долю формирования занимают ценные бумаги - 3% и счета в Банке России и других кредитных организациях - 2%, и 1% - основные средства и имущество. (Приложение 1)

Многие кредитные организации старались расширить линейку потребительских кредитов, стараясь сделать их наиболее привлекательными для заемщиков. Тем не менее, банки постоянно увеличивали процентные ставки по кредитам, чтобы сохранить высокую процентную маржу. Процентные ставки на кредиты юридическим лицам так же повышались и составили в среднем 8,8% к концу 2011 года, 11,1 % к концу 2012 года и 12% к концу 2013 года. При этом, динамика изменения процентной ставки на долгосрочные кредиты имеет скачкообразный характер. Наблюдается резкое уменьшение процентной ставки в 4 квартале 2011 года и 3 квартале 2012 года. И резкое повышение ставки в 1 квартале 2012 года и 4 квартале 2012 года. Процентные ставки по краткосрочным кредитам имеют более плавную динамику, резких скачков не наблюдается. Постепенно подпет процентная ставки с 1 по 4 квартал 2011 года, затем в течение 2012 года ставка растет, в 2013 году примерно остается на одном уровне, и в 2014 году продолжает расти.

Таблица 8 - Процентные ставки, под которые были выданы кредиты предприятиям нефинансового сектора экономики Омской области

 

2011

2012

2013

2014

Вид кредита

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1кв.

2кв.

Краткосрочный

10,1

9

8,7

8,4

8,9

9,5

10

10,7

10,2

10,5

10,4

10,2

10,5

11,9

Долгосрочный

12,2

11,9

11,1

9

12,8

13,2

10,2

12,4

12,6

13,1

13

12,4

12,5

12,9

Средний показатель

10,3

9,6

9,1

8,8

9,4

9,9

10,3

11,1

10,4

11

10,7

10,4

10,6

12

 

Процентные ставки под которые были выданы кредиты предприятиям нефинансового сектора экономики Омской области

Рисунок 4 - Процентные ставки, под которые были выданы кредиты предприятиям нефинансового сектора экономики Омской области

На омском рынке кредитования регулярно доминирующее положение занимают филиалы иногородних кредитных организаций - 95% в 2013 году, 93% в 2012 год и 90 % в 2011 году. Основную долю занимает традиционно Сбербанк России - примерно 55%.

Задолженность по кредитам, которые были выданы заемщикам , зарегистрированным в Омской области регулярно увеличивается. с 2011 по 2013 год задолженность увеличилась на 95,8 млрд. руб. и составила к 01.01.2014 - 270,7 млрд. руб., а к 01.10.2014 - уже 293,6 млрд. руб.

Задолженность по кредитам, выданным юридическим лицам составляет большую долю от общей задолженности. На 01.01.2012 года задолженность составляла 105,4 млрд. руб., а 01.01.2013 - 119,4 млрд. руб. (выросла на 13,3%), на 01.01.2014 год - 142,2 млрд. руб. (выросла на 19,1 %). И на 01.10. 2014 года задолженность по кредитам юридическим лицам составляет 149,8 млрд. руб.

Таблица 9 - Задолженность по кредитам, выданным заемщикам зарегистрированным на территории Омской области (млн.руб.)

 

2011

2012

2013

На 01.10.2014

 

Млн.руб.

% прироста

Млн.руб.

% прироста

Млн.руб.

% прироста

Млн.руб.

% прироста

Всего

174975

31

215621

23,2

270713

25,6

293587

8,4

Предприятиям нефинансового сектора экономики

105398

29,8

119419

13,3

142236

19,1

149824

5,3

Доля просроченной задолженности нефинансовых предприятий

60,2%

 

55,4%

 

52,5%

 

51%

 

 

Задолженность по кредитам предоставленным кредитными организациями предприятиям нефинансового сектора экономики Омской области

Рисунок 5 - Задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями предприятиям нефинансового сектора экономики Омской области

Если рассмотреть задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями юридическим лицам по видам экономической деятельности, то можно отметить, что наибольшая доля задолженности приходится на предприятия малого и среднего бизнеса (38,6 % от общей задолженности за 2011 год, 35,8 % - на 01.01.2013 год, 32,6 % - на 01.01.2014 год), обрабатывающие производства (26,3 %, 20,6%, 23,4% соответственно), оптовая и розничная торговля (около 21%), а задолженность по кредитам, выданным строительству увеличивается - в 2011 году доля задолженности составляла 17,2%, а к 01.10.2014 года составляет уже 28,8%. Сумма задолженности выросла в 2,4 раза с 18,1 млрд. руб. до 43,1 млрд. руб. (Приложение 2).

Объем кредитов, выданных оптовой и розничной торговле растет и составляет на 01.10.2014 года 27,4% от общей суммы выданных кредитов нефинансовым организациям. Для сравнения, на 01.01.2014 доля выданных кредитов оптовой и розничной торговле составляла 27,5%, на 01.01.2013 - 20,7%, и на 01.01.2012 - 17,5%. Как было сказано выше, и задолженность по кредитам в этой отрасли довольно большая. Но несмотря на это, предприятия торговля являются очень привлекательными заемщиками для кредитных организаций. Это можно объяснить так : есть возможность выставлять этим организациям более высокие процентные ставки по кредитам, а так же широкое использование данными организациями других банковских услуг, таких как инкассация, платежные сервисы. А это в свою очередь гарантирует дополнительный доход кредитным организациям.

На втором и третьем местах по объему выданных кредитов находятся предприятия таких видов экономической деятельности как строительство и обрабатывающее производство.

Для того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость, доходность и исполнение своих обязательств по привлеченным вкладам, банки Омской области и филиалы иногородних кредитных организаций наращивали вложения в ценные бумаги и более активно выполняли операции по учету векселей. Общий объем ценных бумаг за 2012 год увеличился в 2,4 раза и составил 7 млрд. руб. , а в 2013 году немного уменьшился - до 6,5 млрд. руб. (Приложение 3).

Рост прибыли за отчетные годы обеспечивается в большей части за счет увеличения объемов кредитования. Финансовый результат с 2011 по 2013 год положительный, и это можно охарактеризовать ростом процентных доходов от кредитования физических и юридических лиц и восстановлением доходов от сформированных ранее резервов. А 2014 год начался с первого же месяца с отрицательного финансового результата, и до июля не было ни одного месяца с положительным финансовым результатом. Резко увеличились расходы. Это можно объяснить неустойчивым экономическим положением в стране, увеличением задолженности по кредитам, в частности у нефинансовых организаций.

Таблица 10 - Финансовые результаты деятельности кредитных организаций Омской области и иногородних филиалов (млрд. руб.)

 

На 01.01.2012

На 01.01.2013

На 01.01.2014

01.07.2014

Доходы

55,2

62,1

67,1

58,8

Расходы

47,1

50,3

55,2

88,1

Финансовый результат

8,1

11,8

11,9

-29,3

Показатели рентабельности активов региональных банков в течении 3 лет были положительными, и увеличивался, с 1,23% в 2011 году до 3,5% в 2013 году. А в 2014 году показатель стал отрицательным - (-0,12%). В 2014 году только у 2 банков из 5 был положительный показатель рентабельности активов - это Единый строительный банк и Мираф. У банков Сибэс, Эксперт и Интернационального торгового банка данный показатель отрицательный.

Таблица 11 - Рентабельность активов кредитных организаций Омской области

Название банка

2011

2012

2013

2014

ЕСБ

   

9,3

6,1

Мираф

0,2

0,2

-0,02

0,3

Эксперт

0,4

0,5

0,2

-5,9

Интрернациональный торговый банк

0,02

-0,2

-1,5

-0,4

Сибэс

4,3

4,7

9,6

-0,7

Показатели рентабельности капитала так же, как и рентабельность активов с 2011 года по 2013 - положительные, а в 2014 году - отрицательный.

В 2011 году - 5,2%, в 2012 - 5,4% , 2013 - 5,2% , и в 2014 - -2,5%. Положительные показатели рентабельности капитала у таких банков, как Единый строительный банк и Мираф, а отрицательные - у таких банков, как Эксперт, Интернациональный торговый банк и Сибэс.

Таблица 12 - Рентабельность капитала кредитных организаций Омской области

Название банка

2011

2012

2013

2014

ЕСБ

     

16,8

Мираф

2,2

2,3

0,04

2,3

Эксперт

1

3,2

0,7

-24,7

Интрернациональный торговый банк

1,1

-1,1

-8,9

-2,8

Сибэс

16,5

17,3

29

-4,2

На 01.07.2014 собственные средства региональных кредитных организаций составили 5,6 млрд. руб. Рост собственных средств с показателя на 01.01.2012 составил 1,6 млрд. руб. (29%). Резкое увеличение собственного капитала наблюдается в 2012 году - с 4 млрд. руб. до 5,2 млрд. руб.

Таблица 13 - Величина собственного капитала кредитных организаций Омской области (млрд. руб.)

 

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.07.2014

Собственный капитал

4

5,2

5,3

5,6

На 01.10.2014 у одной кредитной организации величина уставного капитала от 3 до 10 млн. руб. - это банк Сибэс. Величина его уставного капитала на 01.10.2014 года составляет 5,9 млн. руб. и с 2011 года не менялась. 2 организации - Мираф и ИТ-Банк имели уставной капитал в диапазоне от 60 до 150 млн. руб. , и составляли соответственно 93,4 млн. руб. Мираф и 80,9 млн. руб. ИТ-Банк. Но на 01.10 2014 уставной капитал Мираф-Банка увеличился до 147,4 млн. руб. Лидер по величине уставного капитала - банк Эксперт. Его уставной капитал на 01.01.2012 составлял 550 млн.руб., а на 01.01.2013 и до 01.10.2014 он составляет 1,160 млрд. руб. Единый строительный банк начал свою деятельность с 2013 года, и его уставной капитал составляет 200 млн. руб.

Таким образом, все кредитные организации Омской области соответствуют тому, что собственные средства должны превышать величину уставного капитала. Так же собственные средства всех кредитных организаций превышают законодательно установленный минимальный размер собственных средств, а это 180 млн. руб. Так же при увеличении в 2015 году минимального размера собственных средств до 300 млн. руб. , действующим кредитным организациям нет повода для беспокойства при сохранении нынешнего уровня собственных средств.

Таблица 14 - Группировка кредитных организаций Омской области по величине уставного капитала

 

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.10.2014

От 3 до 10 млн. руб.

1

1

1

1

От 60 до 150 млн. руб.

2

2

2

1

От 150 до 300 млн. руб.

0

0

1

2

От 0,5 до млрд. руб.

1

0

0

0

От 1 до 3 млрд. руб.

0

1

1

1

Показатель достаточности капитала (Н1) варьируется у Омских региональных кредитных организаций на 01.12.2014 от 12,71% до 24,45%. Среднее значение по России при этом в 2014 году - 13,5,2013 году - 13,7%, в 2012 - 14,7%, 2011 - 18,1%. В течение 2014 года все организации соблюдали норматив достаточности капитала.

Таблица 15 - Показатель достаточности капитала кредитных организаций Омской области (Н1)

 

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.12.2014

Сибэс

34,82

33,23

16,69

12,71

Мираф

13,07

11,97

14,52

13,73

Эксперт

16,05

25,33

22,41

24,45

ИТ

21,15

15,05

19,56

17,6

ЕСБ

129,74

14,49

14,42

14,21

С 2011 по 2013 год наблюдается увеличение выданных кредитов по всем показателям. Просроченная задолженность в то же время сокращается в общем. Но в 2014 году все меняется, и на 01.10.2014 наблюдается резкое увеличение просроченной задолженности. Такой скачок характеризуется увеличением просроченной задолженности по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям. Соответственно, банки увеличили и резервы на возможные потери, в то время как в 2012 и 2013 годах резервы составляли примерно одну сумму (Приложение ).

Нормативы ликвидности (Н2 и Н3) были соблюдены всеми региональными банками в течение года с запасом. Требования кредиторов по уплате обязательных платежей были исполнены в срок так же всеми банками. Случаев неисполнения обязательств замечено не было.

В структуре банковского сектора Омской области наблюдается уменьшение количества филиалов кредитных организаций, но при этом по сравнению с 2011 годом увеличилось количество структурных подразделений и точек банковского обслуживания как региональных банков, так и иногородних филиалов. Стоить отметить, что структурные подразделения региональных банков отсутствуют в регионах Омской области, и там действуют только представительства иногородних кредитных организаций. Большая доля подразделений принадлежит Сбербанку России (Приложение 4).

Как было уже отмечено выше, основная составляющая ресурсной базы банковского сектора - это вклады физических лиц. Размещают вклады в основном в рублях.

За 2014 год резко увеличилась просроченная задолженность по выданным кредитам. Причем большая доля приходится на предприятия нефинансового сектора экономики, увеличилась и просроченная задолженность физических лиц. Только индивидуальные предприниматели более ответственно подходят к погашению задолженности по кредитам. И, соответственно, в последнее время именно малый бизнес стал более привлекателен для банков как заемщик. Условия кредитования крупных предприятий и физических лиц ужесточились.

Финансовый результат впервые за 4 года ушел в минус. В свете последних событий ясно, что для банковского сектора наступили тяжелые времена, и не известно, кто пройдет такую проверку, а какие кредитные организации - нет.

Ситуацию с ликвидностью и платежеспособностью кредитных организаций в 2014 году можно охарактеризовать как стабильную. Банками была проведена работа по повышению капитализации как путем увеличения уставного капитала, так и за счет предоставления субординированных займов. Так же были соблюдены все обязательные нормативы деятельности банка.

2.2 Спрос предприятий нефинансового сектора экономики Омской области на банковские услуги

В результате проведения опросов предприятий нефинансового сектора экономики о спросе на банковские услуги выяснилось, что за последние 4 года спрос на банковские услуги имел разнообразную динамику. Общий спрос и ожидание изменения спроса по балансу ответов выглядят графически следующим образом:

 

Изменение фактического и ожидаемого спроса предприятий на банковские услуги

Рисунок 6 - Изменение фактического и ожидаемого спроса предприятий на банковские услуги в период с 1 квартала 2011г. по 4 квартал 2014 г. по Омской области (Приложение 5 )

Ожидаемый спрос на банковские услуги на протяжении всего периода более оптимистичен, чем фактический спрос. Но по динамике примерно совпадает изменение спроса в период с 4 квартала 2011 года по 1 квартал 2013 года, и 3-4 кварталы 2013 года. После же 4 квартала 2014 года фактический спрос на банковские услуги сильно падает , и даже уходит в минус. Ожидания хоть и более оптимистичны, но начиная с 3 квартала 2014 года предприятия все меньше оживают повышения спроса на банковские услуги. И ожидания на 1 квартал 2015 года имеет самый низкий показатель баланса ответов за все 4 года.

Как высчитывается баланс ответов, было описано выше. Исходные данные - сводные анкеты по спросу на банковские услуги предприятий нефинансового сектора экономики Омской области за период с 1 квартала 2011 года по 4 квартал 2014 года были предоставлены отделом мониторинга предприятий нефинансового сектора экономики Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации по Омской области.

В опросах участвовали каждый квартал 130-150 предприятий Омской области. Структура опрашиваемых предприятий включает в себя все типы предприятий - крупные, средние, малые.

В Российской федерации спрос на банковские услуги предприятий нефинансового сектора экономики выглядел следующим образом:

 

Изменение фактического и ожидаемого спроса предприятий на банковские услуги

Рисунок 7 - Изменение фактического и ожидаемого спроса предприятий на банковские услуги в период с 1 квартала 2011г. по 4 квартал 2014 г. по РФ (таблица Баланс ответов - Приложение 6)

Так же как и в Омской области, в России у ожидаемого спроса более высокие показатели, чем у фактического. Но, по сравнению с Омской областью, динамика изменения и ожидания изменения спроса на банковские услуги, схожа. Где ожидают увеличения спроса, он растет и фактически. Когда ожидается снижение спроса, и фактически он так же снижается. Ожидание изменения спроса более скачкообразно, чем реальное изменение спроса на банковские услуги. Ярко прослеживается цикличность роста и снижения спроса на банковские услуги. Самый маленький спрос наблюдается в 1 кварталах всех годов, за исключением 2011. Во 2 квартале спрос резко увеличивается, и на протяжении 3-4 кварталов снижается. В России на начало 2015 года ожидается сильное уменьшение спроса на банковские услуги, и показатель даже ниже, чем фактический спрос на 4 квартал 2014 года. вообще, 2014 год характеризуется довольно стабильным спросом на банковские услуги. Спрос увеличился во 2 квартале по сравнению с 1 кварталом 2014 года, но все же ниже, чем в аналогичные периоды предыдущих годов. и на протяжении 3-4 кварталов спрос на банковские услуги оставался примерно на одном уровне.

Если сравнить фактический спрос на банковские услуги в России и Омской области, то графически это выглядит следующим образом:

 

Фактический спрос на банковские услуги по России и Омской области

Рисунок 8 - Фактический спрос на банковские услуги по России и Омской области (Таблица Баланс ответов - Приложение 7)

Сходства по динамике изменения спроса видны только в периодах с 4 квартала 2011по 2 квартал 2012 г. , с 4 квартал 2012 года по 1 квартал 2013 года, 2-3 кварталы 2013 года и с 4 квартала 2013 по 1 квартал 2014 года. Ко 2 кварталу 2014 года в Омской области произошел спад спроса на банковские услуги, а в России рост спроса. и на протяжении 3 и 4 кварталов спрос не менялся ни в России, ни в Омской области.

В Омской области не наблюдается такой цикличности спроса на банковские услуги, как в России. Пик спроса предприятий Омской области на банковский услуги наблюдается в 4 квартале 2012 года.

Так же на основе анкет были составлены графики возможности получения банковских услуг предприятиями, потребность предприятий на банковские услуги и активность использования банковских услуг предприятиями нефинансового сектора экономики.

В Омской области картина выглядит следующим образом :

 

Рисунок 9 - Возможность, потребность и активность использования банковских услуг предприятиями нефинансового сектора экономики в Омской области

Возможность использования банковских услуг практически всегда выше, чем потребность в их использовании, а активность использования в свою очередь ниже, чем потребность в использовании банковских услуг. До 3 квартала 2014 года возможность использования банковских услуг предприятиями Омской области падает, и только в 2014 году предприятия сообщили о небольшом увеличении данной возможности. Потребность в банковских услугах, судя по ответам предприятий так же падает. И активность использования банковских услуг так же падает, и с 1 квартала 2013 года вообще показатель отрицательный (Приложение 8).

В России получается следующая ситуация : так же ,как и в Омской области, возможность выше, чем потребность, а активность ниже, чем потребность. Но за 3 года эти три показатели находились примерно на одном уровне. Нет таких скачков , как это видно по графику Омской области, показатели то резко растут, то резко снижаются. в Омской области после 4 квартала 2013 года идет стремительное снижение и возможности использования банковских услуг, и потребности в их использовании, и активности использования банковских услуг. Соответственно, и спрос на банковские услуги в Омской области в этот период резко снижается (Приложение 9).

 

Рисунок 10 - Потребность и активность использования банковских услуг предприятиями нефинансового сектора экономики в России

Так же были изучены факторы, которые влияют на использование предприятиями Омской области банковских услуг.

Увеличивают использование банковских услуг предприятиями такие факторы, как деятельность предприятия, ставки по кредитам, ставки по депозитам, уровень тарифов, льготы , предоставляемые коммерческими организациями предприятиям и уверенность в коммерческой организации.

Деятельность предприятия - деятельность предприятия по производству и реализации товаров, работ и услуг, созданию, приобретению и реализации инвестиционных активов, аккумуляции необходимого объема ресурсов. Необходимость осуществления указанной деятельности формирует у предприятий определенный объем и структуру потребности в ресурсах и услугах. Предприятия обеспечивают себя соответствующими ресурсами и услугами за счет их получения на рынке, в том числе у кредитных организаций, наряду с другими источниками либо по определенным видам услуг только за счет кредитных организаций. Таким образом, деятельность предприятий входит в число ведущих факторов, которые определяют объем и структуру спроса со стороны предприятий на услуги кредитных организаций. (Приложение 10)

 

Рисунок 11 - Факторы, которые увеличивают использование банковских услуг предприятиями Омской области.

Так же, предприятия отмечали и факторы, которые способствуют уменьшению использования банковских услуг. Это такие факторы, как набор услуг кредитной организации, уровень тарифов, ставки по кредитам и деятельность предприятия.

 

Рисунок 12 - Факторы, которые уменьшают использование банковских услуг предприятиями Омской области.

Примерно для 50% предприятий Омской области характерно пользование одной кредитной организацией, 30-40% обслуживается двумя-тремя кредитными организациями, в 4 и более обращаются менее 15 % предприятий.

Предприятия обслуживаются как в региональных банках, так и в филиалах кредитных организаций других регионов Российской Федерации, которые действуют на территории области. Услугами Российских банков в других регионах пользуются довольно редко, а услугами иностранных кредитных организаций предприятия практически не пользуются.

 

Рисунок 13 - Виды КО, услугами которых часто пользуются предприятия Омской области

 

Рисунок 14 - Виды КО, услугами которых редко пользуются предприятия Омской области

О своем желании пользоваться услугами Российских банков в других регионах заявляли отдельные предприятия в 2011 году и в первом квартале 2012. А начиная с 4 квартала 2012 года отдельные предприятия начали изъявлять желания пользоваться услугами не только местных коммерческих организаций, но и зарубежных. Соответственно, к 4 кварталу 2014 году не было предприятий, которые имели желание сотрудничать с зарубежными кредитными организациями (Приложение 12)

Таблица 16 - Виды КО, услугами которых предприятия Омской области хотели бы пользоваться

 

2011

2012

2013

2014

 

Вид КО

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

местные ко

0,7

0,7

0

0

0

0,7

0,7

0

0

1,4

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0

филиалы ко из других регионов

0

1,4

0

0

0

0

0

0,7

0,7

0

0

0

0

0

0

0

российские ко в других регионах

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иностранные ко

0

0

0

0,7

0,7

0

0

0,7

0,7

0,7

1,4

1,4

1,4

0,7

0,7

0

При выборе кредитной организации предприятия в первую очередь учитывают наличие опыта сотрудничества с ней, уверенность в финансовом состоянии кредитной организации, удобство ее расположения и квалифицированность персонала.

Практически все предприятия отмечают хороший уровень обслуживания . На протяжении трех лет низкий уровень обслуживания отметили 0,7 -1,4 % опрашиваемых предприятий. Одновременно с этим, доля ответивших, что уровень обслуживания был высоким, возросла с 38,3% в I квартале 2011 года до 43,8% - в III квартале 2014 года.

Так же предприятия отмечают вежливость персонала, удобный режим работы кредитной организации, удобные и понятные процедуры оформления, оперативность обслуживания. Но в то же время, отдельные участники мониторинга отмечают, что недостаточно учитывается специфика отрасли, в которой работает предприятие, недостаточно учитываются их потребности. Поэтому потенциальные заемщики определенной отраслевой принадлежности вынуждены обращаться в кредитные организации других регионов России, что в сою очередь снижает конкурентоспособность банковского сектора региона.

Предприятия Омской области всегда испытывают потребность в кредитовании. с 2011 года наблюдается уменьшение количества предприятий, которые имеют потребность в кредитовании, и этот спад продолжается до конца 2012 года. Ко 2 кварталу опять увеличилось количество предприятий, нуждающихся в предоставлении кредита, и до сегодняшнего дня ситуация примерно одинаковая. Причем предприятия высказывают потребность как в долгосрочных, так и в краткосрочных кредитах (Приложение 13).

 

Рисунок 15 - Доля предприятий нефинансового сектора экономики Омской области, которые высказали потребность в кредитовании в следующим за отчетным квартале

Так же менялся и возможный для предприятий уровень процентных ставок.

Таблица 17 - Средневзвешенные процентные ставки, под которые предприятия Омской области готовы брать кредит в банке

 

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ставка сред

10,6

10,2

9,1

9,3

10,3

10

10,6

11,1

11,4

10,8

11,1

10,6

10,5

10,5

11,5

max

20

15

16

14

26

18

18

14

25

15

16

16

16

14

20

Min

7

7

4,5

5

5

5

6

8

8,3

8

8

7,5

8,3

8

8,5

Таблица 18 - Средневзвешенные процентные ставки, под которые предприятия Омской области готовы брать краткосрочный кредит в банке

краткосрочые

                             
 

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ставка средн

9,7

9,8

9,3

9,6

9,7

9,6

11,4

11,1

10,7

10,7

10,8

10

10,1

10,1

10,7

Max

18

15

16

14

12

14

18

14

14

14

16

12,5

14

12,5

12,5

Min

7

7

7

8

8

7

7,5

9

8,3

8,3

9

7,5

8,3

8

8,5

Таблица 19 - Средневзвешенные процентные ставки, под которые предприятия Омской области готовы брать долгосрочный кредит в банке

долгосрочные

                             
 

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ставка средн

11,3

10,6

8,9

9

10,6

10,3

10

11,1

12,5

10,9

11,5

10,9

11,5

11

12,7

max

20

15

15

13

26

18

14

13

25

15

15

16

16

14

20

min

7

7

4,5

5

5

5

8

8

9

8

8

7,5

8,3

9

9

Если сравнить процентные ставки, под которые предприятия готовы брать кредит и процентные ставки, под которые в итоге фактически предприятия кредитовались, то можно сказать, что средневзвешенные процентные ставки по всем кредитам и по краткосрочным практически не отличаются . А вот долгосрочные кредиты предприятия Омской области хотели бы получать под более низкий процент.

Таблица 20 - Средневзвешенные процентные ставки, под которые готовы кредитоваться предприятия и под которые получали кредиты фактически. Все кредиты.

 

2011

2012

2013

2014

 

Сбу

Факт

Сбу

Факт

Сбу

Факт

Сбу

Факт

1 кв

   

9,3

9,4

11,1

10,4

10,6

10,6

2 кв

10,6

9,6

10,3

9,9

11,4

11

10,5

12

3 кв

10,2

9,1

10

10,3

10,8

10,7

10,5

 

4 кв

9,1

8,8

10,6

11,1

11,1

10,4

12

 

 

Рисунок 16 - Средневзвешенные процентные ставки, под которые готовы кредитоваться предприятия и под которые получали кредиты фактически. Все кредиты.

Таблица 21 - Средневзвешенные процентные ставки, под которые готовы предприятия брать краткосрочные кредиты и под которые получали краткосрочные кредиты фактически.

 

2011

2012

2013

2014

 

Сбу

Факт

Сбу

Факт

Сбу

Факт

Сбу

Факт

1 кв

   

9,6

8,9

11,1

10,2

10

10,5

2 кв

9,7

9,9

9,7

9,5

10,7

10,5

10,1

11,9

3 кв

9,8

8,7

9,6

10

10,7

10,4

10,1

 

4 кв

9,3

8,4

11,4

10,7

10,8

10,2

10,7

 

 

Рисунок 17 - Средневзвешенные процентные ставки, под которые готовы предприятия брать краткосрочные кредиты и под которые получали краткосрочные кредиты фактически.

Таблица 22 - Средневзвешенные процентные ставки, под которые готовы предприятия брать долгосрочные кредиты и под которые получали долгосрочные кредиты фактически

 

2011

2012

2013

2014

 

Сбу

Факт

Сбу

Факт

Сбу

Факт

Сбу

Факт

1 кв

   

9

12,8

11,1

12,6

10,9

12,5

2 кв

11,3

11,9

10,6

13,2

12,5

13,1

11,5

12,9

3 кв

10,6

11,1

10,3

10,2

10,9

13

11

 

4 кв

8,9

9

10

12,4

11,5

12,4

12,7

 

 

Рисунок 18 - Средневзвешенные процентные ставки, под которые готовы предприятия брать долгосрочные кредиты и под которые получали долгосрочные кредиты фактически.

Спрос на депозиты невелик у предприятий Омской области.

Таблица 23 - Доля предприятий, высказавших ожидаемую потребность в размещении депозитов в следующем квартале

 

2011

2012

2013

2014

2015

1 квартал

 

0,7

0,7

0,7

1,5

2 квартал

3,4

0,7

1,4

0,7

 

3 квартал

2

1,3

2,1

1,4

 

4 квартал

4,1

2,7

3,5

1,4

 

Исходя из того, что количество опрошенных предприятий составляло 130-150 предприятий, то получается, что желание разместить депозиты в банке высказывало1-3 предприятия за квартал. Причем если предприятия и вкладывают средства в кредитные организации, то по результатам мониторинга - это лишь краткосрочные депозиты. За 4 года ни одно предприятие не высказало желания разместить депозиты на срок больше года.

Изучение потребности предприятий в банковских услугах показало, что больше всего пользуются предприятия такими услугами, как расчетное обслуживание, кассовое обслуживание, платежные поручения, пластиковые карты, технологии удаленного доступа , в том числе с использованием интернет, чеки, кредитная линия, разовое кредитование, депозиты, инкассация.

Из квартала в квартал предприятия пользуются примерно одним и тем же набором банковских услуг. Но отдельные предприятия заявляют о желании пользоваться помимо тех услуг, которыми они и так пользуются постоянно, еще и такими услугами, как аккредитивы в иностранной валюте,

услуги по операциям с иностранной валютой, лизинг, факторинг, форфейтинг, консалтинговые услуги банка по состоянию рынков, вложениям средств, информационно-аналитические услуги (Приложение).

Возможно, такой узкий набор предоставляемых услуг в определенной степени связан с законодательным определением банков. В Законе о банках и банковской деятельности предусмотрены три операции, проведение которых в совокупности характеризует банк как таковой: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц; размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Отсюда складывается представление, что все остальные операции банков, бесспорно, нужные их клиентам, на развитие реального сектора экономики оказывают меньшее влияние.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что спрос на банковские услуги в Омской области хоть и резко упал за 3 квартала 2014 года, но он существует , и будет существовать, т.к. потребность предприятий в банковских услугах - постоянна.

2.3 Характеристика основных услуг, предоставляемых кредитными организациями предприятиям нефинансового сектора экономики Омской области

Как было описано выше, предприятия нефинансового сектора экономики пользуются преимущественно довольно ограниченным количеством банковских услуг.

Какой же спектр услуг предлагают кредитные организации Омской области, и какие условия выставляют на эти услуги?

Если рассматривать кредитные организации Омской области, то их в настоящее время 5 -

1. Единый Строительный Банк;

2. Мираф-Банк;

3. Банк Сибэс;

4. ИТ - банк;

5. Банк Эксперт.

Набор услуг, предоставляемых предприятиям нефинансового сектора экономики выглядит следующим образом:

Таблица 24 - Банковские услуги, предоставляемые кредитными организациями Омской области предприятиям нефинансового сектора экономики

 

ЕСБ

Мираф

Сибэс

ИТ

Эксперт

Кредиты

 

 

 

 

 

Депозиты

 

 

 

 

 

Векселя

 

 

   

 

Расчетно-кассовое обслуживание

 

 

 

 

 

Дистанционное банковские обслуживание

 

 

 

 

 

Предоставление банковских гарантий

 

 

   

 

Зарплатные проекты

 

 

 

 

 

Факторинг

 

 

     

Валютные операции

 

 

 

 

 

Лизинг

 

 

 

 

 

Внешнеэкономическая деятельность

       

 

Аккредитивы

   

 

 

 

Ценные бумаги

     

 

 

Банковские карты

     

 

 

Сейфы

     

 

 

Такие услуги, как кредитование, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, дистанционное банковское обслуживание предоставляют все банки Омской области. Это стандартные услуги, которые должен предоставлять каждый банк. Вексельные услуги, предоставление банковских гарантий, зарплатные проекты предоставляют 3 банка из 5. Валютные операции совершают 4 банка из 5. Такие услуги, как лизинг и аккредитивы предоставляют всего 2 банка из 5. Остальные представленные услуги совершает лишь 1 банк.

Если же добавить филиалы иногородних кредитных организаций, то к уже озвученным банковским услугам добавляются такие, как

- Эквайринг;

- Операции с драгоценными металлами;

- Инвестиционно-банковские услуги;

- Управление активами;

- Брокерское обслуживание;

- Неснижаемые остатки на счете;

- Секьюритизация активов и кредитов;

- Управление ликвидностью;

- Информационно-аналитические обзоры финансовых рынков;

- Консультации;

- Форвардные сделки;

- Корпоративное страхование;

- Бизнес-партнер.

Описание и характеристика банковских услуг дана в 1 главе настоящей работы. Но хотелось бы остановиться на таких услугах, как брокерское обслуживание, секьюритизация активов и кредитов, а так же подробнее рассмотреть ситуацию с кредитованием нефинансовых предприятий.

Секьюритизация - финансирование определенных активов посредством выпуска ценных бумаг. Секьюритизированными могут быть лизинговые активы, ипотечные займы и т. д.

Методика секьюритизации : Например компания имеет портфель займов по ипотеке или лизинговым договорам. Чтобы освободить свои средства, кредитор имеет возможность выпустить собственные долговые ценные бумаги, которые обеспечены этими активами, т. е. правами требования долга. Другой вариант - можно создать специализированную компанию и продать ей активы. А финансируется это предприятие за счет выпуска собственных ценных бумаг. Получается, что материнская компания снижает свои риски и получает дополнительные финансовые возможности.

Данный процесс проводится в три этапа:

1) Подбираются активы;

2) Они обособляются;

3) Под обеспечение активов выпускаются ценные бумаги.

В России секьюритизацию проводят такие организации, как ВТБ, Газпром, МДМ Банк, Международный Московский Банк, Альфа-Банк, Банк Москвы, Юниаструм.

В настоящее время, в перечне услуг, предоставляемых предприятиям нефинансового сектора экономики, секьюритизация активов и кредитов присутствует лишь у одной кредитной организации - у банка ВТБ. Сотрудники ВТБ, которые занимаются рефинансированием и секьюритизацией имеют большой опыт на российском и междунарожных рынках. Их проекты по секьюритизации - новаторские сделки. Имея необходимую квалификацию и инфраструктуру, группа ВТБ высказывает готовность взять на себя центральную роль организации сделок по рефинансированию и секьюритизации активов как расчетный агент.

Брокерское обслуживание. В ходе исследования выявлено 4 банка, которые предоставляют данную услугу - это банк Юрга, Связь-банк, Газпромбанк и Альфа-банк.

Брокерские услуги - это услуги посредничества между двумя сторонами, которые хотят заключить друг с другом сделку. Ьак же это выполнение операций с ценными бумагами на бирже. Торговля ценными бумагами ведется через брокера. А брокер - это в нашем случае кредитная организация, которая имеет лицензию на право выполнять разные операции на бирже с ценными бумагами.

Что же касается кредитования нефинансового сектора экономики, то в настоящее время явно видны проблемы в отношениях кредитных организаций и предприятий нефинансового сектора экономики Омской области. Несмотря на то, что Омская область отличается довольно развитой промышленностью, в настоящее время регион столкнулся с затянувшимся застоем в промышленности. И это вызвано хранической недокредитованностью и недостаточностью инвестиций в ее развитие. Для того чтобы кредитовать проблемные предприятия, банки должны идти на дополнительные риски. А ужесточение требований Центрального Банка Российской федерации к величине уставного капитала не дает банкам такой возможности. Тем не менее, существуют банки, готовые рисковать. И, как ни странно, одним из них является крупнейший представитель банковского сектора экономики Омской области - Западно-Сибирсий банк Сбербанка России.

Таблица 25 - Индекс промышленного производства Омской области []

 

На январь 2009

На январь 2010

На январь 2011

На январь 2012

На январь 2013

На январь 2014

Омская область, в %

74,5

81,9

82,4

108,8

102,1

103

После кризиса 2008 года, который привел к кризису неплатежей, индекс промышленного производства резко упал в Омской области, и даже наши регион оказался на последнем месте в федеральном округе. Предприятия не имели возможности возвращать кредиты, соответственно росли кредитные риски и нежелание кредитных организаций иметь дело с омскими предприятиями. Соответственно, и кредитные портфели банков резко уменьшились.

Таблица 26 - Кредитные портфели кредитных организаций Омской области

 

2009

2010

2011

2012

2013

На 01.12.2013

На 01.12.2014

Млн.руб.

6178,4

7250,5

11123,7

14194,3

17626,1

18369,3

10670,1

Прирост к предыдущему периоду, %

 

+17,3

+53,4

+27,6

+24,2

 

-72,2

В то время ситуацию исправляло региональное правительство путем поддержки и реанимации производств, привлечения внешних инвестиций. И к началу 2012 года ситуация улучшилась, банковский сектор Омской области смог восстановить свой кредитный портфель и до начала 2014 года кредитный портфель регулярно увеличивался. А с 2014 года с изменением в ситуации в экономике России, и изменением мировой ситуации, наблюдается вновь резкое снижение кредитного портфеля Омских кредитных организаций.

Несмотря на возобновление кредитования предприятий нефинансового сектора экономики Омской области и довольно стабильным положением в течение 3 лет (с 2010 по 2013 годы), все же продолжает расти кредиторская задолженность Омских предприятий, и, соответственно, банковский сектор вынужден идти на новые кредитные риски. в 2014 году на эти риски пошли главные операторы банковского сектора Омской области. Результат - по просроченной задолженности Омская область вышла в марте-мае в национальные лидеры.

Изначально кажется, что реальная экономика и банковских сектор экономики региона являются в 2014 году слабым звеном как в федеральном округе, так и в России. Несмотря на то, что индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на начало 2014 года немного вырос, рано говорить о выходе Омской экономики из кризиса. то, что нет спада в производстве, модно объяснить низким уровнем производства в целом в предыдущие периоды. Был всплеск производства в Омской области в 2011 году, но в 2012 индекс промышленного производства вновь уменьшился.

Так же есть и другие показатели, которые могут охарактеризовать нынешнее положение дел.

Как было отмечено выше, впервые за 4 года банковский сектор имеет отрицательный финансовый результат на протяжении всего года.

А у предприятий нефинансового сектора хоть и наблюдается снижение спроса на банковские услуги, тем не менее, спрос именно на кредиты остается. Но, продолжая брать кредиты, предприятия только увеличивают свою задолженность перед банковским сектором. Стоит отметить, что рассматривая нефинансовый сектор экономики Омской области как единого Заемщика, можно постараться оценить перспективы экономики области и постараться сделать вывод - каковы причины неудач.

В настоящее время очень много идет разговоров о том, что необходимо ужесточить банковский надзор и финансовый мониторинг. С 4 квартала 2013

года Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Омской области ввело новый вид анализа - анализ изменений условий банковского кредитования региона. Но к нему вернемся чуть позже.

Необходимо помнить о том, что и заемщики и кредиторы очень тесно связаны между собой. Нет клиента - нет банка с одной стороны, а с другой - не будет и развития без банковских займов. Выдавая кредиты, банки рискуют по большей части средствами своих клиентов, соответственно, они должны хорошо уметь управлять этими рисками. Для этого нужно быть в курсе положения дел на кредитных рынках всех регионов России. Стоит отметить, что немалое количество займов выданы предприятиям Омской области банками, которые даже не входят в состав банковского сектора Омской области.

 

Рисунок 19 - Задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями предприятиям нефинансового сектора экономики Омской области

Задолженность постоянно растет, причем это задолженность по кредитам, выданным Омским предприятиям не только банками Омской области, а вообще по всей России. Банковский же сектор Омской области занимает по просроченной задолженности 4 место в России, и уступает лишь Смоленской области, Еврейской автономной области и Ингушетии. А в Сибирском федеральном округе показатель просроченной задолженности Омской области превышает в разы показатели других регионов. Именно поэтому столь не привлекательны Омские предприятия как заемщики для кредитных организаций в целом.

И исходя из сложившейся ситуации, интересно, почему банки продолжают сотрудничать с Омскими предприятиями? Во-первых, мы рассматривали сейчас предприятия нефинансового сектора как единого заемщика. Но существуют же и предприятия, которые прилежно погашают кредиты. Дело в том, что одни предприятия набрали кредитов в свое время, и теперь не могут с ними до конца расплатиться. А другие предприятия ,в настоящее время, это представители малого бизнеса, берут небольшие кредиты и стараются их вовремя вернуть. Конечно, сейчас банковский сектор с опаской так же относится к заемщикам ,которые впервые приходят за кредитом и еще неизвестно, какими они будут заемщиками. Поэтому ужесточились условия кредитования предприятий нефинансового сектора экономики.

Во-вторых, и сам банковский сектор испытывает кризис доходности. По России в 2012 году были отозваны лицензии у 28 банков, в 2013 - у 44 банков. 2014 года побил все рекорды - отозваны лицензии у 87 банков.

Вообще, идет противоречие спроса и предложения. Кредитные организации предпочитают кредитовать более надежные предприятия, крупные. А спрос на кредиты большой именно у представителей малого и среднего бизнеса. Но они часто не соответствуют требованиям, предъявляемые заемщику. Получается, что в регионе развивается крупный бизнес сам по себе, и параллельно ему, пытается развиваться малый и средний бизнес.

Крупнейшим кредитором нефинансовых предприятий, как было сказано в начале, является Западно-Сибирский банк Сбербанка России. Им выдано 80% кредитов из всех предоставленных. Средними кредиторами можно назвать омские филиалы Газпромбанка, Россельхозбанка, омский филиал МДМ Банка, региональный банк- Единый строительный банк, омские филиалы Связь-банка и СКБ-банка. Эти кредитные организации взяли на себя большие риски, продолжая кредитовать предприятия Омской области. В итоге, очень сильно пострадал кредитный портфель Западно-Сибирского банка Сбербанка России. По окончании 1 квартала его кредитный портфель стал почти худшим с России, а до 2014 года он был одним из лучших. Доля просроченной задолженности достигла по итогам 1 квартала 2014 года 38%. Так же ухудшились и показатели кредитных портфелей и других кредитных организаций. Как региональных, так и филиалов иногородних банков. И в целом кредитный портфель банковского сектора региона стал так же одним из худших в России. Многие кредитные организации стали убыточными в 2014 году. Все это привлекло внимание руководителей крупных сетевых банков, и, понимая, что Омская область является опасной для развития кредитования, были резко сокращены трансферты омским филиалам.

Вернемся к анализу изменений условий банковского кредитования, которое так же проводит Центральный банк, в Омской области в 3 квартала 2013 года. В сложившейся экономической ситуации, не сложно догадаться, что кредитные организации Омской области и иногородние филиалы начиная с 2013 года стали ужесточать условия банковского кредитования предприятий нефинансового сектора экономики.

Таблица 27 - Индексы изменения условий банковского кредитования предприятий нефинансового сектора экономики в целом

 

4 кв. 2013 г

1 кв.2014 г

2 кв. 2014 г.

3 кв. 2014 г.

Корпоративные клиенты

0

36,4

20

27,3

МСБ

3,6

25

10,7

35,7

 

 

Рисунок 20 - Изменение условий банковского кредитования предприятий нефинансового сектора экономики Омской области (Приложение 14)

Расчет индексов условий банковского кредитования (УБК) производится по следующей формуле :

Индекс УБК =

Например, был задан вопрос кредитным организациям об изменении условий банковского кредитования в целом, и были даны варианты ответов :

-2 - резкое ужесточение условий кредитования;

-1 - умеренное ужесточение условий кредитования;

0 - не изменилось;

1 - умеренное смягчение условий кредитования;

2 - существенное смягчение условий кредитования.

И по данным ответам уже можно рассчитать Индекс УБК. Например, резкое ужесточение условий кредитования отметили 0 опрашиваемых кредитных организаций, умеренное ужесточение отметили 7 участников опроса, о не изменении условий сказали 3 кредитные организации, об умеренном смягчении условий кредитовании сказал один участник опроса, и существенное смягчение не отметил никто. Опрашиваемых организаций получилось 11.

Можно высчитать индекс УБК.

Индекс УБК = 27,3.

Данные опросов кредитных организаций были предоставлены Главным Управление Центрального Банка РФ по Омской области. Индексы были посчитаны самостоятельно и по ним построены графики для наглядности.

Итак, в целом видно, что резкое ужесточение в целом условий кредитования случилось уже в 1 квартале 2014 года. во 2 квартале кредитные организации слегка смягчили условия кредитования, но к 3 кварталу вновь существенно ужесточили условия для предприятий нефинансового сектора экономики. Причем в большей степени это коснулось предприятий малого и среднего бизнеса.

Рассмотрим в какой степени менялись условия кредитования по отдельным показателям.

Таблица 28 - Изменение условий банковского кредитования предприятий нефинансового сектора экономики по краткосрочным кредитам

 

4 кв. 2013 г

1 кв.2014 г.

2 кв. 2014 г.

3 кв. 2014 г.

Корпоративные клиенты

5

36,4

20

22,7

МСБ

10,7

17,9

3,6

39,3

 

 

Рисунок 21 - Изменение условий банковского кредитования предприятий нефинансового сектора экономики по краткосрочным кредитам (Приложение 14)

По краткосрочным кредитам условия для малого и среднего бизнеса сильно не ужесточались, и даже смягчались до 2 квартала 2014 года. А в 3 квартале 2014 года произошло резкое ужесточение условий кредитования по краткосрочным кредитам. Корпоративным же клиентам банки немного смягчили условия по краткосрочным кредитам к 2 кварталу 2014 года , и к 3 кварталу резких изменений не произошло.

Таблица 29 - Изменение условий банковского кредитования предприятий нефинансового сектора экономики по долгосрочным кредитам

 

4 кв. 2013 г

1 кв.2014 г.

2 кв. 2014 г.

3 кв. 2014 г.

Корпоративные клиенты

5

31,8

20

31,8

МСБ

0

25

7,1

25

 

 

Рисунок 22 - Изменение условий банковского кредитования предприятий нефинансового сектора экономики по долгосрочным кредитам (Приложение 14)

Ситуация по долгосрочным кредитам очень похожа у корпоративных клиентов и представителей малого и среднего бизнеса, только для корпоративных клиентов кредитные организации выставляют более жесткие условия по предоставлению долгосрочных кредитов.

Таблица 30 - Изменение отдельных условий кредитования корпоративных клиентов Омской области

 

Размер кредита

Срок кредита

Процентная ставка

Дополнительные комиссии

Требования к заемщику

Требования к обеспечению

4 кв. 2013 г.

0

0

-5

-5

5

0

1 кв. 2014 г.

13,6

9,1

22,7

0

13,6

9,1

2 кв. 2014 г.

0

0

30

0

10

10

3 кв. 2014 г.

-9,1

0

36,4

0

22,7

18,2

 

Рисунок 23 - Изменение отдельных условий кредитования корпоративных клиентов Омской области (Приложение 14)

Хорошо видно, что произошел рост процентных ставок по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам, так же ужесточились требования как к заемщикам, так и к обеспечению кредита.

Для малого и среднего бизнеса так же произошли ужесточения условий кредитования - повышение процентных ставок, требования к заемщиками, причем в большей степени, чем корпоративным клиентам. Однако по обеспечению кредита требования в 3 квартале для малого и среднего бизнеса смягчились.

Таблица 31 - Изменение отдельных условий кредитования малого и среднего бизнеса Омской области

 

Размер кредита

Срок кредита

Процентная ставка

Дополнительные комиссии

Требования к заемщику

Требования к обеспечению

4 кв. 2013 г.

-7,2

-3,6

7,1

-7,1

14,3

0

1 кв. 2014 г.

-3,6

0

21,4

-3,6

17,9

10,7

2 кв. 2014 г.

-14,3

-7,1

25

0

17,9

14,3

3 кв. 2014 г.

10,7

7,1

42,9

7,1

28,6

3,6

 

Рисунок 24 - Изменение отдельных условий кредитования малого и среднего бизнеса Омской области (Приложение 14)

Объем выданных кредитов предприятиям нефинансового сектора экономики к 3 кварталу 2014 году снизился очень сильно, и имеет самый маленький показатель за период, начиная с 1 квартала 2011 года.

 

Рисунок 25 - Объем выданных кредитов предприятиям нефинансового сектора экономики Омской области

Если сравнить изменение условий банковского кредитования корпоративных клиентов и малого и среднего бизнесам с объемом выданных кредитов за аналогичный период, то можно увидеть прямую взаимосвязь. В 4 квартале 2013 года условия кредитования довольно благоприятные, и объем выданных кредитов имеет очень высокий показатель. с 1 квартала начинается ужесточение условий кредитования, объемы выданных кредитов упали. Но это не показательно, т.к. это начало года. Но дальше происходит некоторое смягчение условий кредитования, но все же условия достаточно жесткие. Объем выданных кредитов за квартал особо не вырос, а в 3 квартале и вовсе уменьшился в то время как условия кредитования вновь ужесточились.

Такая же прямая взаимосвязь наблюдается и с малым и средним бизнесом. Объемы выданных кредитов растут при смягчении условий кредитования и снижаются с ужесточением условий кредитования.

 

Рисунок 26 - Объем кредитов, выданных юридическим лицам Омской области

 

Рисунок 27 - Объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу Омской области

 

Рисунок 28 - Изменение условий банковского кредитования предприятий нефинансового сектора экономики Омской области

Еще одна из основных услуг на рынке банковских услуг - это депозиты. Размещение средств предприятий нефинансового сектора экономики Омской области в кредитных организациях особо не пользуются спросом. Если предприятия и размещают свои средства в банках, то преимущественно на небольшой срок.

Таблица 32 - Вклады юридических лиц Омской области в кредитные организации

 

На 01.01.2012

На 01.01.2013

На 01.01.2014

На 01.10.2014

Вклады юридических лиц , млрд. руб.

12,7

12,5

15,3

15

 

Рисунок 29 - Вклады юридических лиц Омской области в кредитные организации

В 2014 году наблюдается увеличение объемов средств, вложенных предприятиями нефинансового сектора экономики в кредитные организации. Может быть, это можно объяснить отчасти повышением ставок по вкладам. в 2014 году процентная ставка составляет 7,9% годовых.

Если взять Омские банки, то ИТ-Банк не предлагает такую услугу, как размещение средств для юридических лиц. Единый строительный банк, Банк Эксперт и Банк Мираф предоставляют данную услугу, но условия предоставления, и процентную ставку обсуждают с каждым клиентом индивидуально. Банк СИБЭС предлагает рассмотреть 2 вида размещения средств предприятиям нефинансового сектора экономики - это вклад Сибэс-растущий - процентная ставка в зависимости от срока вклада и суммы варьируется от 3,75% до 9,5 %. Это условия по вкладам до суммы 50 млн. руб. Свыше данной суммы так же условия обсуждаются индивидуально с клиентом.

И второй вид вклада - Универсальный - так же, в зависимости от срока и суммы вклада, до 50 млн. руб. процентная ставка варьируется от 1,5% до 8%.

Довольно широко используют юридические лица пластиковые карты. С помощью пластиковой карты юридические лица могут осуществлять такие операции, как

1) получение наличных денег в рублях для расчетов на территории своей страны. Но расчеты должны быть связаны с хозяйственной деятельностью предпринимателя на территории Российской Федерации

2) Расчеты, необходимые для покрытия расходов командированных сотрудников на территории Российской федерации;

3) Получать наличные деньги в иностранной валюте за границей для покрытия расходов командированных сотрудников за пределы Российской федерации

4) Покрывать расходы представительского характера безналичным способом в России - в рублях, за границей - в иностранной валюте и т.д.

Чаще всего используют организации пластиковые карты для командировочных и представительских расходов.

Так же в настоящее время практически все уже получают зарплату на пластиковые карты.

Многие банки предоставляют так же льготные условия по кредитованию сотрудников предприятий, которые имеют в банке зарплатный проект. Сотрудникам таких организаций могут предоставляться более низкие проценты по потребительским кредитам, или по ипотечному кредитованию.

Совсем не пользуются спросом, и не развиты в Омской области такие банковские услуги как лизинг, факторинг, форфейтинг, эквайринг, а так же информационно-аналитические услуги. Предприятия нефинансового сектора экономики не имеют спроса на эти виды услуг, хотя кредитные организации довольно активно их предлагают.

Факторинг активнее всего пропагандирует и развивает в Омской области Омский филиал Промсвязьбанка. Как отмечает Ольга Дубровина - региональный директор Промсвязьбанка в Омске, в 2011 году факторинг пережил второе рождение и вырос на 80 %. Многие слышали про факторинг, но, часто представители молодых предприятий, впервые обращаясь в банк, либо не знают что это такое, либо плохо представляют себе суть факторинга. Факторинг, в отличае от кредитования является более гибким продуктом, и нацелен на долговременное сотрудничество. При факторинге банк берет на себя дополнительные обязательства - такие как например общение с дебиторами. Когда между поставщиком и дебитором становится банк как третья сторона, можно наблюдать улучшение платежной дисциплины. Лучше оформляются документы и более своевременно и добросовестно исполняются обязательства по контракту.

По мнению Омских предприятий, Промсвязьбанк - лидер по качеству предоставления такой услуги как факторинг.

Эквайринг - это прием пластиковых платежных карт для оплаты товаров и услуг. Это является современной с прогрессивной формой расчетов между участниками сделки. Т.е. банки предлагают установить все необходимое оборудование и обслуживать банковские карты при оплате товаров и услуг , которые предоставляются фирмой. Клиенты - в основном магазины розничной торговли, кафе, рестораны, развлекательные учреждения.

И напоследок хотелось бы рассмотреть обеспеченность Омской области банковскими услугами в сравнении с другими регионами Сибирского Федерального округа.

Таблица 33 - Индекс, характеризующий финансовую обеспеченность регионов Сибирского федерального округа банковскими услугами (объем кредитов/ВРП) [24,25,26]

 

2011

2012

2013

Сибирский федеральный округ

0,84

0,91

0,94

Республика Алтай

1,98

1,58

1,45

Республика Бурятия

1

1,27

1,42

Республика Тыва

0,73

1,01

1,15

Республика Хакасия

0,62

0,66

0,68

Алтайский край

1,11

1,18

1,19

Забайкальский край

0,70

0,71

0,76

Красноярский край

0,61

0,73

0,76

Иркутская область

0,82

0,89

0,83

Кемеровская область

0,99

1,07

1,23

Новосибирская область

1,16

1,18

1,09

Омская область

0,74

0,77

0,83

Томская область

0,65

0,69

0,71

Таблица 34 - Показатели ВРП и выданных кредитов регионов Сибирского Федерального округа [24,25,26]

 

2011

2012

2013

 

кредиты

Врп

кредиты

ВРП

Кредиты

ВРП

РФ

21901838

45242

26399670

50585

31044214

53860

Сибирский федеральный округ

2005241

4953

2546128

5359

3004513

5554

Республика Алтай

25119

26

24346

30

26779

32

Республика Бурятия

79719

165

114475

173

147804

180

Республика Тыва

13171

37

19832

38

26900

41

Республика Хакасия

34135

113

44353

129

55285

141

Алтайский край

195723

363

231863

376

274249

400

Забайкальский край

66114

196

86537

233

106742

243

Красноярский край

375705

1271

503596

1328

566650

1287

Иркутская область

258138

652

325387

702

382503

802

Кемеровская область

360672

753

462071

828

547156

774

Новосибирская область

328192

583

396885

645

447628

712

Омская область

160255

449

201825

501

257294

538

Томская область

108299

334

134960

377

165525

404

Средний показатель индекса обеспеченности банковских услуг взят за единицу по России. Показатель обеспеченности банковских услуг Омской области увеличился с 2011 по 2013 год на 6%. Увеличился данный показатель за счет того, что увеличение объемов выданных кредитов опережает рост ВРП. Валовый региональный продукт ток же увеличился за 3 года, и это хорошо. Но и закредитованность Омской области так же увеличивается. Показатель индекса обеспеченности Омской области банковскими услугами на 2013 год делит 7 и 8 места с Иркутской областью. На 1 месте находится республика Алтай. Ее показатель - 1,45. Средний же показатель по Сибирскому федеральному округу - 0,94. А средний показатель по России - 1.

2.4 Пути развития рынка банковских услуг в Омской области

Итак, в результате кризиса 2009 года произошли большие перемены как во всей экономики Омской области, так и в финансовом секторе. К началу 2015 года в банковском секторе можно отметить довольно непростую ситуацию. Финансовый результат кредитных организаций в течение 2014 года является впервые отрицательным, и это дает тревожный звоночек.

Что же делать кредитным организациям, как себя вести дальше и развивать рынок банковских услуг в Омской области?

В первую очередь необходимо уделить внимание расширению инфраструктуры банковского сектора региона. В равной степени должны развиваться все виды банков - и крупные, и средние, и мелкие. Особое внимание нужно уделить региональным банкам.

Для усиления роли региональных кредитных организаций необходимо сосредоточиться решении следующих задач:

создание совместно с Главным управлением Банка России благоприятных условий для развития банковского сектора в Омской области, объединение интересов и координация работы банков;

со стороны местных органов власти оказывать содействие кредитным организациям по сокращению расходов на ведение банковского бизнеса в области;

нужно поддерживать нормальную конкурентную среду в регионе, а так же бороться проявлениями нездоровой конкуренции в банковской среде;

защита и продвижение интересов кредитных организаций;

Необходимо создать механизм стимулирования для кредитных организаций, которые открывают или уже имеют филиалы и отделения в труднодоступных районах Омской области. Ведь в регионах Омской области нет ни одного филиала Омского банка. Только филиалы иногородних банков и Сбербанка России.

Необходимо сокращать объем просроченной задолженности и более внимательно относиться к клиентам, обращающимся за предоставлением кредита. Для этого необходимо развивать сотрудничество кредитных организаций с Центральным Банком, точнее, с отделом мониторинга как предприятий нефинансового сектора экономики, так и мониторинга кредитных организаций. Причем взаимодействие должно расширяться не только со стороны кредитных организаций, но и со стороны предприятий нефинансового сектора экономики. В результате мониторинга, который проводится Центральным Банком кредитные организации будут более осведомлены, как развивается и на каком уровне в настоящее время находится развитие реального сектора экономики области как в целом, так и по отдельным предприятиям. Так же кредитные организации могут видеть спрос предприятий на банковские услуги, ожидания и желания предприятий в изменении условий банковского обслуживания и предоставляемых услуг.

Предприятия так же должны взаимодействовать с Центральным Банком. Проходя анкетирование для мониторинга, предприятия в свою очередь получают информацию так же по положению дел в реальном секторе экономики. Так же предприятия могут получать информацию об изменениях условий банковского кредитования. Так же предприятия должны получать больше информации по предложению банковских услуг. Многие мелкие предприятия, или новые предприятия просто не знают о многих услугах, предоставляемых кредитными организациями.

Так же предприятия не пользуются такими услугами , как, например, факторинг из-за высоких процентных ставок и из-за необходимости собирать большое количество документов для сделки. Возможно, можно как-то упростить данную процедуру для более широкого использования данного вида услуги.

Необходимо ужесточить уголовную ответственность за уклонение от возврата кредита, закрепить уголовную ответственность за сокрытие предмета залога и отчуждение имущества с целью уклонения от возврата кредита и/или уплаты процентов.

В интересах развития рынка банковских услуг, в большей мере региональных, необходимо создать более благоприятные условия для консолидации, слияния и присоединения кредитных организаций.

В настоящее время процесс укрупнения банков уже является объективной реальностью и связан с изменением рыночной ситуации.

Банк в 2015 году должен выглядеть следующим образом:

Это должен быть крупный банк. Он должен быть универсальным. Первостепенная ориентация на клиента и выстраивание с клиентом долгосрочных отношений. Банк имеет очень много клиентов и предоставляет большой набор банковских услуг.Банк обладает продвинутыми интернет-технологиями, имеет контактных центр, в котором клиенты могут выполнять любые операции. Имеет централизованную операционную модель.

все эти составляющие обеспечат банку максимальную стоимость бизнеса. Стоит отметить, что банк должен быть ориентирован не на годовую прибыль, а смотреть на несколько лет вперед. Банк с двумя-тремя клиентами, пусть они даже будут очень крупными, не катируется. Банк должен привлекать много клиентов- крупных, средних, небольших. Главное, устанавливать с ними прочные связи на долгосрочные отношения и быть в них уверенными, чтобы они приносили банку постоянную прибыль.

Рынок банковских услуг пока еще восстанавливается после кризиса, а в настоящее время ситуация в экономике вновь кризисная. У клиентов банка нет доверия к банку и предоставляемым услугам, поэтому преимущественно клиенты пользуются стандартными услугами и боятся пробовать что-то новое.

Заключение

2014 года оказался очень тяжелым годом экономики страны, в том числе и для банковского сектора. С начала года было понятно, что он окажется непростым. уже третий год проводится активная зачистка банковского сектора. И в 2014 году были отозваны лицензии у 85 банков по России. Весной этого года по балансам и прибыли кредитных организаций ударила ситуация на Украине. Банки готовились к потере по ссудам и формировали резервы.

Санкции так же коснулись банковского сектора экономики. Во-первых, банковский сектор жил в ожидании, что в любое время их могут отключить от обслуживания платежных систем Visa и MasterCard. В итоге была создана подконтрольная Банку России Национальная система платежных карт.

Затем последовала вторая волна санкций, которая так же ударила по крупным кредитным организациям. Был закрыт доступ к зарубежному фондированию, к которому так привыкли кредитные организации. Это привело к тому, что банки перешли к заимствованиям внутри страны, что повысило спрос на кредиты, но так же и усилило проблемы с ликвидностью банков и более выражена стала проблема нехватки капитала.

Банковский сектор Омской области впервые за 4 года имеет в 2014 году отрицательный финансовый результат. Активное предоставление банковских услуг, в частности кредитования, вылилось в растущую просроченную задолженность по кредитам и ухудшения состояния кредитного портфеля банковского сектора Омской области.

Тем не менее, все нормативные показатели банками Омской области были выполнены.

Ужесточились условия кредитования юридических лиц и малого и среднего бизнеса, по всем показателям. И банки ожидают дальнейшего ужесточения условий. Большая доля просроченной задолженности по выданным кредитам приходится именно на юридические лица Омской области. Поэтому кредитным организациям следует более щепетильно подойти к управлению рисками и более тщательно выбирать заемщиков.

Вообще, предприятия Омской области являются в настоящее время наименее привлекательными заемщиками для всех кредитных организаций Российской федерации.

Общий спрос на банковские услуги предприятий нефинансового сектора экономики Омской области так же впервые за 4 года имеет отрицательный показатель. Предприятия Омской области продолжают брать кредиты, причем как краткосрочные, так и долгосрочные, но все-таки показатели спроса на кредиты так же в настоящее время ниже, чем в 2011-2012 годах. Пользуются предприятия услугами банков регионалиных, филиалов иногородних банков, а так же услугами банков в других городах. Лидерские позиции в обслуживании предприятий делят между собой региональные банки и филиалы иногородних банков, периодически меняясь местами.

В основном предприятия пользуются такими банковскими услугами как кассовое обслуживание, расчетное обслуживание, кредитование, пластиковые карты, интернет-банкикг, депозиты. меньше всего пользуются, или вовсе не пользуются предприятия Омской области такими банковскими услугами, как выпуск ценных бумаг, купля-продажа ценных бумаг, доверительное управление, факторинг, форфейтинг, консалтинговыми услугами и информационно-аналитическими. Редко используют лизинг, услуги по внешнеэкономическим операциям.

Кредитные организации Омской области так же предлагают не все услуги, которые существуют в банковском обслуживании. Расширяют спектр предоставляемых услуг филиалы иногородних кредитных организаций.

В настоящее время идет тенденция к ужесточению условий банковского кредитования юридических лиц.

Рынок банковских услуг, предоставляемых предприятиям нефинансового сектора экономики в Омской области развивается безусловно развивается. Кредитные организации хоть и ужесточают условия кредитования, но и стараются создавать индивидуальные условия для своих клиентов. Хотя, индивидуальных подход, судя по ответам предприятий, следовало бы развивать. Т.к. многие предприятия отдельных сфер экономической деятельности жалуются на то, что при предоставлении услуг банк не берет во внимание особенности сферы деятельности предприятия. Предлагают кредитные организации и особые решения для бизнеса, например, факторинг для развития малого и среднего бизнеса и т.д.

Но за счет одного предложения большого развития не может быть. Должен быть и спрос на услуги. А предприятия Омской области пока , видимо, не готовы к новым услугам банковского сектора экономики. Здесь так же большую роль играет неустойчивое положение многих предприятий, их закредитованность, недоверие к банкам, неинформированность как предприятий , так и банков.

Развитие мониторинга Центрального банка России должно способствовать развитию грамотности и информированности и одной и другой стороны. Т.к. Банк России проводит мониторинг как предприятий нефинансового сектора экономики, так и кредитных организаций, то предоставление аналитической информации участникам мониторинга облегчает работу кредитных организаций и расширяет кругозор предприятий Омской области. Они могут видеть уровень развития своего предприятия на общем фоне в своей сфере деятельности. Если по запросу предоставлять предприятиям информацию по изменениям условий кредитования, то это так же поможет руководителям планировать дальнейшее свое развитие. И чем больше будет участников мониторинга как кредитных организаций, так и предприятий нефинансового сектора экономики, тем яснее и достовернее будет картина сложившейся ситуации в экономике региона.

Путем тесного взаимодействия всех секторов экономики можно добиться более активного развития банковских услуг в Омской области и экономического развития области в целом.

Список литературы

1. Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.2002 №86-ФЗ О Центральном банке Российской федерации (Банке России) (в ред. от 18.07.2005).

2. Письмо Банка России от 17.03.2006 40-Т О Рекомендациях по практическому использованию результатов мониторинга предприятий для нужд надзорного блока Банком России и банковского сообщества.

3. Положение Банка России от 19 марта 2002 года № 186-П О проведении мониторинга предприятий Банком России (Вестник Банка России от 10 апреля 2002 года № 20).

4. Положение Банка России от 9 июля 2003 года № 232-П О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2003 года, № 4922 (Вестник Банка России от 6 августа 2003 года № 45)

5. Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности, зарегистрированное Министерством юстиции Российской федерации 26 апреля 2004 года, № 5774 (Вестник Банка России от 7 мая 2004 года № 28).

6. Распоряжение Банка России от 10 сентября 2002 года № Р-442 О мероприятиях по подготовке к практической реализации Программы практического использования результатов мониторинга предприятий Банком России для нужд банковского сообщества.

7. Распоряжение Банка России от 23 января 2003 года № Р-31 О мероприятиях по подготовке к практической работе по использованию результатов мониторинга предприятий Банком России для нужд банковского сообщества.

8. Гамидов, Г.М. Банки и банковская система. - М.: Банковское и кредитное дело, 2007. - 411 с.

9. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник - М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 2006. - 504 с

10. Сайфулина Р.С., Шеремет А.Д. Методика финансового анализа: учеб. пособие - М.: ИНФРА-М, 2007. - 249 с.

11. Степанов Ю.В. и др.. Организация мониторинга предприятий в системе Центрального банка Российской Федерации / - М. : ЦПП Банка России, 1999.

12. Байтемиров Т.Ф. Лизинговое финансирование на современном российском рынке // Деньги и кредит. - 2011. - № 9. - С. 22-27

13. Барыбин В.В., Крыксин Г.В. Об эволюции экономического анализа в развитии кредитования и кредитного регулирования экономики // Деньги и кредит. - 2012. - № 8. - С. 38-42

14. Галанов В.С. Кредитование юридических лиц: проблемы и пути их решения // Деньги и кредит. - 2012. - № 11. - С. 32-35

15. Демкович В.И. Банковское кредитование малого и среднего предпринимательства // Деньги и кредит. - 2012. - № 6. - С. 46-48

16. Курбатов В.Р. Факторинг и другие формы финансирования бизнеса // Деньги и кредит. - 2012. - № 12. - С. 34-36

17. Сафарян В.Р. Факторинг как источник финансирования малых предприятий // Деньги и кредит. - 2013. - № 2. - С. 71-73

18. Дроздовская Л.П., Лавров А.В. Мониторинг предприятий как функция информационного процессинга России. // http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2011/Economics/1_88410.doc.htm (Дата обращения 18.12. 2014)

19. Н.И. Свиридова Мониторинг спроса предприятий на банковский услуги // Финансовая аналитика - http://www.finanal.ru - 2009 (Дата обращения 25.12.2014)

20. Н.И. Свиридова Развитие системы мониторинга предприятий Центральным банком Российской Федерации - http://www.dissercat.com/content/razvitie-sistemy-monitoringa-pdpriyatii-tsentralnym-bankom-rossiiskoi-federatsii - 2008 (Дата обращения 25.12.2014)

21. Википедия // https://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%F1%EB%F3%E3%E0 (Дата обращения 13.11.2014)

22. Современные подходы к трактовке понятия банковская услуга - http://www.moluch.ru/archive/59/8325/ (Дата обращения 13.11.2014)

23. Бюллетень банковской статистики Омской области 1-4 квартал 2011, 2012, 2013, 1-3 квартал 2014

24. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2011 году.

25. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012 году.

26. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2013 году.

27.Рейтинги банков Омской области. - http://www.banki.ru/banks/ratings/?PROPERTY_ID=110REGION_ID=189sort_param=ratingsort_order=ASCIS_SHOW_GROUP=0IS_SHOW_LIABILITIES=0date1=2014-12-01date2=2014-11-01 (Дата обращения 25.11.2014)

28. Официальный сайт ИТ-Банка - http://www.itbank.ru/

29. Официальный сайт ЗАО КБ Мираф - http://www.miraf.ru/

30. Официальный сайт банка Эксперт - http://www.expertbank.com/

31. Официальный сайт ООО Единый строительный банк - http://www.st-bank.ru/

32. Официальный сайт банка Сибэс - http://www.sibesbank.ru/

33. Официальный сайт Банка России - cbr.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Структура активов банковского сектора Омской области

Активы

2011

2012

2013

Млн.руб

%

Млн. руб.

%

Млн.руб.

%

Денежные средства, драгоценные металлы и камни

7338,7

4,2

8666,2

4,2

9917,9

4,7

Счета в Банке России и других КО

2188,5

1,3

4941,5

2,4

2960,4

1,4

Ценные бумаги

2973,1

1,7

7093,8

3,4

6521,4

3,1

Кредиты и прочие размещенные средства нефинансовым организациям

66167,4

37,9

75334,2

36,5

70464

33,1

Кредиты и прочие размещенные средства физическим лицам

49650,8

28,4

60045,9

29,1

72343,2

34

Прочие кредиты и ссуды

20593,4

11,8

27451,2

13,3

24062,2

11,3

Основные средства и имущество

8307,8

4,8

3481

1,7

2799,6

1,3

Прочие активы

17286,8

9,9

19385,3

9,4

24117,5

11,3

Всего активов

174515,9

100

206399,9

100

212935,4

100

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Задолженность по кредитам , предоставленным кредитными организациями предприятиям нефинансового сектора экономики Омской области, по видам экономической деятельности

По видам экономической деятельности:

2011

 

2012

 

2013

 

01.10.2014

 

Добыча полезных ископаемых

15

0,01

0

0

0

0

0

0

Обрабатывающие производства

27718

26,3

24631

20,6

33321

23,4

38893

26

Химическое производство

10691

10,1

10364

8,7

10258

7,2

10015

6,7

Производство машин и оборудования

1512

1,4

1011

0,8

469

0,3

822

0,5

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2958

2,8

2448

2

2364

1,7

6230

4,2

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

13580

12,9

17366

14,5

16151

11,4

15081

10,1

строительство

18128

17,2

22981

19,2

40588

28,5

43136

28,8

Транспорт и связь

1672

1,6

1785

1,5

2112

1,5

1905

0,1

Оптовая и розничная торговля , ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования

22189

21,1

25833

21,6

30659

21,6

30766

20,5

Прочие виды деятельности

8569

8,1

11927

10

2991

2,1

2898

1,9

На завершение расчетов

2326

2,2

2108

1,8

2005

1,4

2873

1,9

Кредиты малому и среднему бизнесу, из них

40695

38,6

42773

35,8

44252

31,1

48836

32,6

Индивидуальным предпринимателям

8842

8,4

10429

8,7

11192

7,9

11573

7,7

всего

105398

100

119419

100

142236

100

149824

100

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Объем выданных кредитов кредитными организациями юридическим лицам по видам экономической деятельности

По видам экономической деятельности:

2011

%

2012

%

2013

%

01.10.2014

%

Добыча полезных ископаемых

30

0,01

32

0,01

0

0

0

0

Обрабатывающие производства

28624

12,7

25047

11,3

33412

15

26609

18,7

Химическое производство

4187

1,9

868

0,4

606

0,3

61

0,04

Производство машин и оборудования

2798

1,2

1380

0,6

1301

0,6

1156

0,8

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

5438

2,4

2556

1,2

1544

0,7

10055

7,1

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

7909

3,5

9921

4,5

7863

3,5

4968

3,5

строительство

46334

20,6

45344

20,5

49519

22,3

14633

10,3

Транспорт и связь

6275

2,8

3234

1,5

3029

1,4

2181

1,5

Оптовая и розничная торговля , ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования

39364

17,5

45822

20,7

61050

27,5

38860

27,4

Прочие виды деятельности

35624

15,8

27515

12,4

3949

1,8

3289

2,3

На завершение расчетов

46114

20,5

47603

21,5

44525

20

33609

23,7

Кредиты малому и среднему бизнесу, из них

74529

33,1

73156

33

82150

37

64992

45,8

Индивидуальным предпринимателям

15296

6,8

17972

8,1

18727

8,4

12838

9

всего

224938

100

221607

100

222302

100

142003

100

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Подробная структура банковского сектора Омской области

2014

Обособленные подразделения

Внутренние структурные подразделения

   
 

Региональные КО

Филиалы иногородних КО(без ОАО Сбербанк России)

Филиалы ОАО Сбербанк России

Региональных КО

иногородних КО(без ОАО Сбербанк России)

Филиалов ОАО Сбербанк России

Г. Омск

5

18

1

26

219

82

Районы Омской облатси

0

0

0

0

64

208

Итого

5

18

1

26

283

290

2013

Обособленные подразделения

Внутренние структурные подразделения

       
 

Региональные КО

Филиалы иногородних КО(без ОАО Сбербанк России)

Филиалы ОАО Сбербанк России

Региональных КО

иногородних КО(без ОАО Сбербанк России)

Филиалов ОАО Сбербанк России

Г. Омск

5

25

1

27

220

81

Районы Омской облатси

0

0

0

0

64

228

Итого

5

25

1

27

284

309

2012

Обособленные подразделения

Внутренние структурные подразделения

       
 

Региональные КО

Филиалы иногородних КО(без ОАО Сбербанк России)

Филиалы ОАО Сбербанк России

Региональных КО

иногородних КО(без ОАО Сбербанк России)

Филиалов ОАО Сбербанк России

Г. Омск

6

31

1

24

195

80

Районы Омской облатси

0

0

0

0

66

258

Итого

6

31

1

24

261

338

2011

Обособленные подразделения

Внутренние структурные подразделения

       
 

Региональные КО

Филиалы иногородних КО(без ОАО Сбербанк России)

Филиалы ОАО Сбербанк России

Региональных КО

иногородних КО(без ОАО Сбербанк России)

Филиалов ОАО Сбербанк России

Г. Омск

7

36

1

22

172

88

Районы Омской облатси

0

0

4

0

56

269

Итого

7

36

5

22

228

357

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Баланс ответов - фактический спрос и ожидания изменения спроса на банковские услуги предприятий нефинансового сектора экономики Омской области

 

2011

2012

2013

2014

2015

 

факт

Ожи

дание

факт

Ожи

дание

факт

Ожи-

дание

факт

Ожи

дание

Ожи

дание

1 кв.

6,7

 

4,7

6,5

7,8

8,1

2,2

7,3

 

2 кв.

8,3

14,2

5,4

8,7

4,3

12

-0,7

6,3

 

3 кв.

5,5

12,6

6,7

9,7

3,5

5,4

-0,7

9,8

 

4 кв.

6,8

7,4

10,2

10,9

5

5,7

-0,7

7,1

3,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Баланс ответов - фактический спрос и ожидания изменения спроса на банковские услуги предприятий нефинансового сектора экономики Российской федерации

 

2011

2012

2013

2014

2015

 

факт

ожидание

факт

ожидание

факт

ожидание

факт

ожидание

ожидание

1 кв.

5,9

 

3,3

4,6

3,3

4,4

2

2,7

 

2 кв.

3,5

9,2

5,9

9,3

5,4

9,2

4,3

6,9

 

3 кв.

6,1

10,7

5,6

11,6

4,7

10

4,1

7,8

 

4 кв.

5,5

8,8

5,1

8,3

4

7

4,1

6,6

3,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Баланс ответов - фактический спрос на банковские услуги предприятий нефинансового сектора экономики Российской федерации и Омской области

 

2011

2012

2013

2014

 

Омская обл

РФ

Омская обл

РФ

Омская обл

РФ

Омская обл

РФ

1 кв.

6,7

5,9

4,7

3,3

7,8

3,3

2,2

2

2 кв.

8,3

3,5

5,4

5,9

4,3

5,4

-0,7

4,3

3 кв.

5,5

6,1

6,7

5,6

3,5

4,7

-0,7

4,1

4 кв.

6,8

5,5

10,2

5,1

5

4

-0,7

4,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Баланс ответов - возможность, потребность и активность использования банковских услуг предприятиями нефинансового сектора Омской области

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Баланс ответов - возможность, потребность и активность использования банковских услуг предприятиями нефинансового сектора Российской федерации

Загрузка...
Комментарии
Отправить