Анализ рынка производства оборудования для систем воздушного отопления

Загрузка...
Введение
Глава 1. Рынок и его характеристик
Рынок как основа экономического анализа
Показатели рыночной власти
Барьеры входа выхода
Глава 2. Анализ рынка производства оборудования
для систем воздушного отопления
Характеристика рынка производства оборудования для систем
воздушного отопления
Расчет показателей концентрации рынка производства
оборудования для систем воздушного отопления
Барьеры входа-выхода на рынок производства оборудования
для систем воздушного отопления
Заключение
Список использованной литературы
 

Глава 1. Рынок и его характеристика

1.1. Рынок как основа экономического анализа

В рамках исследования, проводимого в данной работе, понятие рынок является базовым. Для проведения анализа различных типов рынка необходимо, в первую очередь, иметь представление, что же такое рынок. Существует огромное множество разнообразных определений рынка. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Словарь современной экономической теории Макмиллана дает следующее определение рынка: рынок это некоторый контекст, в котором осуществляется купля и продажа товаров и услуг. Это не обязательно должно быть какое-то физическое место, рынок, может, например, представлять собой телекоммуникационную сеть, охватывающую весь мир и служащую для продажи и покупки, например, акций [23, 310].

Словарь современных экономических терминов дает два определения рынку. Под рынком понимается 1) место купли-продажи товаров и услуг, заключения торговых сделок, 2) процесс купли-продажи, экономические отношения, связанные с обменом товаров и услуг, в результате которых формируется спрос, предложение и цена [22, 331].

Из курса микроэкономики можно рассмотреть также ряд определений рынка, которые дают в своих изданиях русские и зарубежные авторы:

- Взаимодействие продавцов и покупателей, взятые вместе, формируют рынки. Рынок это набор продавцов и покупателей, которые через реальное или потенциальное взаимодействие определяют цену товара или набора товаров [19, 27].

Проанализировав представленные выше определения рынка, можно сказать, что оно не является простым. В данном термине заложено два понятия рынка: как место, и как характеристика экономических взаимоотношений, взаимодействий. Каждый автор в определении рынка дает свою интерпретацию, закладывая в него не только основную суть, но и наполняя его более детальными чертами, характеризующими функции рынка, его элементы и действия экономических агентов. В данной работе понятие рынок задействовано как экономическая категория, которая отражает совокупность экономических отношений по поводу торговых сделок по ценам, устанавливающимся на основании воздействия спроса и предложения на товар или услугу. В развитом индустриальном обществе рынок представляет собой не площадь, где случайно встретились отдельные покупатели и продавцы, а социальный механизм, осуществляющий постоянную связь между производителями экономических благ [17, 93].

Рынок, как механизм взаимодействия производителей и покупателей, оказывает и обратное влияние на процесс создания товаров и развитие отдельных отраслей. Обратные экономические связи и составляют особые функции рынка, выражающие его сущность:

1) Интеграционная функция состоит в том, что рынок объединяет сферу производства и сферу потребления в общий процесс активного обмена продуктами и услугами.

2) Информационная функция заключается в том, что рынок дает всю необходимую информацию об общественно необходимом количестве и ассортименте товаров и услуг, а также их качестве.

3) Регулирующая функция состоит в том, что рынок дает ответы на самые главные вопросы экономики: что производить, как производить и для кого производить.

4) Посредническая функция заключается в рыночном обмене при условии взаимосвязанных интересов продавцов и покупателей товаров и услуг.

5) Ценообразующая функция состоит в том, что на рынке устанавливается стоимость и цена товара, которая чутко реагирует на изменения в производстве, потребностях и конъюнктуре.

6) Санирующая функция характеризуется механизмом конкуренции, при котором более предприимчивые и эффективные фирмы развиваются, а экономически неустойчивые единицы теряют свои позиции на рынке.

В настоящее время известны различные типы рынков, которые классифицируются по разным признакам. Проработав ряд научных источников, можно выделить основные признаки классификации рынков:

- по охвату территории различают локальные, региональные, национальные и международные рынки;

- по объекту купле-продажи выделяют рынки потребительских товаров и услуг и рынки ресурсов (или факторов производства);

- по объему совершаемых сделок рынки различают на маленькие, средние и крупные;

- по ассортименту продаваемых товаров рынки делятся на специализированные (или рынки однородных или гомогенных товаров) и дифференцированные (или рынки неоднородных или гетерогенных товаров);

- по способу взаимодействия продавцов и покупателей различают рынки с непосредственным взаимодействием и опосредованным взаимодействием, (например, по телефону, через интернет или каталоги);

- по полноте имеющейся информации о свойствах товара и предлагаемых ценах различают рынки с симметричной и ассиметричной информацией;

- по наличию или отсутствию барьеров для входа на рынок выделяют закрытые и открытые рынки;

- по соотношению спроса и предложения выделяют рынок продавца и рынок покупателя;

- по соотношению продавцов и покупателей на рынке рынки могут быть монополистическими, олигополистическими и рынки чистой конкуренции;

- по наличию или отсутствию механизма регулирования спроса и предложения рынки делятся на организованные (например, при проведении аукционов) и неорганизованные (или стихийные).

Помимо выше изложенного, рынки могут различаться и по другим факторам. Основные признаки классификации рынков, а также типы рынков представлены на рисунке 1.

 

Основные признаки классификации рынков и типы рынков

Рис. 1. Основные признаки классификации рынков и типы рынков

Каждая из характеристик рынка по-своему влияет на параметры его функционирования. Совокупность характеристик рынка определяет его структуру и тип рынка. Очевидно, что различные комбинации характеристик рынка могут выявить достаточно широкий спектр рыночных структур [12, 18].

Выделяют основные тапы рыночных структур, которыми являются: совершенная (чистая) конкуренция, монополия, олигополия и монополистическая конкуренция. Помимо хорошо известных основных типов товарных рынков, можно упомянуть и другие модели: монопсония, двустороння монополия, двусторонняя олигополия. Всевозможные состояния, возникающие на рынке гомогенного товара при различных количественных состояниях продавцов и покупателей, приведены в таблице 1 [25, 93].

Таблица 1

Типы рынков1

Продавцы

Покупатели

Один

Несколько

Много

Один

Двустороння монополия

Ограниченная монополия

Монополия

Несколько

Ограниченная монополия

Двустороння олигополия

Олигополия предложения

Много

Монопсония

Олигополия спроса

Совершенная конкуренция

1Из источника: Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика: Учебник 4-е изд., испр. и доп., М: Юрайт-Издат., 2006, с. 93.

При таком многообразии характеристик рынка возникает вопрос: как же определить рынок, как обособить рынок, который необходимо изучить, от других рынков, следует ли учитывать рынки товаров-заменителей или взаимодополняющих товаров, которые также могут воздействовать на поведение экономических агентов исследуемого рынка.

В основном, тип рынка определяется количеством и размерами фирм, характеристикой товара, легкостью входа на рынок и выхода с рынка, а также количеством и размерами покупателей. Рассмотрим для примера характеристики четырех основных типов рыночных структур по параметрам структуры рынка:

Таблица 2

Характеристика основных рыночных структур2

Параметры структуры рынка

Совершенная конкуренция

Монополия

Монополистическая конкуренция

Олигополия

Численность покупателей на рынке и их дифферен-циация по объему покупки

Большое число покупателей, объем покупок каждого из которых мал по отношению к размеру рынка

Численность продавцов на рынке и их дифферен-циация по объему продаж

Большое число продавцов, объем продаж каждого из которых мал по отношению к размеру рынка

Один продавец на рынке

Большое число продавцов, объем продаж каждого из которых мал по отношению к размеру рынка

Несколько продавцов на рынке, объем продаж каждого из которых достаточно велик по отношению к размеру рынка

Характерис-тика

товара

Продукты различных продавцов однородны

Не существует близких продуктов заменителей товара

Продукты различных продавцов неоднородны (дифференциация продукта)

Продукты различных продавцов могут быть и однородны и неоднородны

Барьеры входа на рынок

Барьеры входа не существуют

Технологи-ческие или другие барьеры полностью блокируют вход

Барьеры входа не существуют

Технологи-ческие и другие барьеры возможны, но необязательны

2Составлено по источнику: Вурос А., Розанова Н. Экономика отраслевых рынков: М: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002, с. 20.

Как известно из микроэкономики, параметры структуры рынка определяют свойства рыночного равновесия, в частности равновесной цены и равновесного объема выпуска. Для производителей же товаров в зависимости от установленной цены и объема выпуска структура рынка косвенно определяет соотношение цены, предельного дохода и издержек производства. Зная параметры структуры рынка, как основные, так и все существующие, производитель товара может использовать данные сведения в процессе принятия решений на действия, в том числе потенциальные, своих конкурентов. Так, при наличии лишь нескольких продавцов на рынке, то есть при олигополии, существует стратегическое взаимодействие продавцов на рынке, и, наоборот, при большом числе продавцов на рынке, то есть при совершенной конкуренции, стратегическое взаимодействие между фирмами отсутствует.

Обратимся к вопросу выделения рынков. Существует несколько подходов по определению рынков, основные из которых рассмотрим в данном параграфе, но все они строятся от того, рынок какого товара, мы хотим идентифицировать. Выбор конкретного метода для выделения рынка зависит от цели исследования, от того, какой результат анализа хотим получить.

Первый подход строится на рассмотрении конкретного товара и всех его заменителей, то есть выбирается какой-то продукт, выявляются все его заменители, у продуктов-заменителей также выявляются заменители и продолжается это до тех пор, пока в цепи товаров-заменителей не обнаружится значительный разрыв, который свидетельствует о формировании границ рынка отдельного товара. Степень замещения характеризуется коэффициентом перекрестной ценовой эластичности, соответственно, с уменьшением данного коэффициента ниже установленного уровня можно говорить о наличии разрыва.

Второй подход строится на двух критериях. В дополнение к критерию перекрестной ценовой эластичности, характеризующую взаимозаменяемость товаров различных производителей, исследуется коэффициент перекрестной эластичности цены выбранного товара по объему выпуска товаров-заменителей, который показывает взаимозависимость фирм-производителей. Как известно из микроэкономики, чем выше значение коэффициента перекрестной эластичности, а в данном случае обоих коэффициентов, тем выше взаимозаменяемость данных товаров, то есть их однородность, и выше взаимозависимость производителей данных товаров. Следовательно, выбранные товары относятся к одному и тому же рынку.

Существует и третий подход, который основан на корреляции цен на товары во времени, то есть зависимости цен. Однако данный подход может давать и неверные результаты. Дело состоит в том, что изменение цен, например увеличение цен на оба исследуемых товара, может быть обусловлено тем, что они производятся из одних и тех же ресурсов, соответственно, стоимость которых одинакова, а не из-за того, что данные товары являются аналогами друг друга. Исходя из этого, данный подход можно использовать в качестве проверки результатов применения первых двух подходов для определения рынка.

Таким образом, выбрав любой из предложенных методов, мы установим границы исследуемого рынка. Однако широта или узость установленных границ будет отражать способность товаров заменять друг друга, и зависеть от того, насколько товар уникален или нет. Это так называемые продуктовые границы рынка. Существуют и другие границы, такие как временные, позволяющие проводить сравнительный анализ развития рынков во времени, и локальные, ограничивающие рассматриваемые рынки в рамках какой-либо территории. В качестве критерия принадлежности разных территорий к одному и тому же географическому рынку выделяют одинаковые условия конкуренции, такие, как взаимосвязанность спроса, наличие таможенных барьеров, национальные (местные) предпочтения, различия (существенные/ несущественные) в ценах, транспортные издержки, замещаемость предложения [7, 41].

Наряду с понятием рынка фигурирует такой термин, как отрасль. Под отраслью понимается совокупность предприятий производящих близкие продукты, используя близкие ресурсы и близкие технологии. Отрасль, как совокупность фирм включает в себя: индивидуальные фирмы, партнерства (товарищества) и корпорации (акционерные общества).

В связи с этим встает проблема соотношения рынка и отрасли. Для объединения данных терминов используется новое понятие отраслевой рынок, на котором предприятия объединены выпуском однородных продуктов, применяя близкие ресурсы и технологии, и, при этом, конкурирующие друг с другом при реализации этих продуктов.

Для подтверждения границ отраслевого рынка, а именно, круга фирм-производителей, действующих на данном отраслевом рынке, необходимо проанализировать два показателя: показатель специализации и показатель охвата. Первый показатель отражает долю объема продаж исследуемого товара в общем объеме продаж всех предприятий, отнесенных к исследуемому отраслевому рынку. Второй показатель показывает долю объема продаж всех предприятий, отнесенных к исследуемому отраслевому рынку, в общем объеме продаж исследуемого товара. Для высокой адекватности исследования, данные показатели должны быть достаточно велики.

Определение границ рынка и, соответственно, идентификация рынка, дает основную информацию для анализа:

- сколько фирм-производителей на рынке, то есть конкурентов;

- общие объемы продаж, и, следовательно, долю рынка, которую занимает каждая из фирм-производителей;

- диапазон цен на товар и пр.

На основании полученных данных можно судить о занимаемой позиции фирмы-производителя и ее конкурентов, то есть рыночной власти фирм, а также возможных действиях фирмы-производителя и ее конкурентов для укрепления своих позиций на рынке и усиления рыночной власти, о чем пойдет речь в следующем параграфе.

1.2. Показатели рыночной власти

Фирмы на отраслевом рынке довольно неоднородны по своей природе и играют на нем неодинаковую роль. Как видно из санирующей функции рынка, всех экономических агентов рынка можно разделить условно на две группы: так называемые обычные фирмы, поведение которых полностью зависит от ситуации на рынке, и активные или доминирующие фирмы, которые способны оказывать влияние и на структуру рынка, и на поведение своих конкурентов, и потребителей. Говоря иными словами, вмешивается в функционирование рыночного механизма. Таким образом, доминирующие фирмы обладают некой рыночной властью, наличие которой можно рассматривать как конкурентное преимущество по отношению к фирмам-конкурентам. Рассмотрим данную экономическую категорию более подробно и выявим основные показатели, которые характеризуют рыночную власть.

Источник рыночной власти, как правило, заключен в высокой концентрации продавцов или захвате обширной доли рынка. Микроэкономическая теория рассматривает модели рыночных структур, в которых основами монопольной власти служат высокий уровень концентрации на рынке в сочетании с наличием барьеров входа в отрасль (монополия, олигополия), а также дифференциация продукта (монополистическая конкуренция). Согласно парадигме структура поведение результат, монопольная власть находится в прямой зависимости от концентрации. Однако связь эта непрямолинейна. [7, 38]. Барьеры входа на рынок, а также барьеры выхода с рынка будут рассмотрены более подробно в третьем параграфе данной главы.

Концентрация продавцов это относительная величина, которая отражает количество фирм, действующих на рынке. Чем меньшее число фирм действует на рынке, тем выше становится уровень концентрации. Существует два основных параметра оценки уровня концентрации:

- численность продавцов на рынке;

- распределение рыночных долей фирм, реализующих товар на данном рынке, или иными словами размер фирмы.

Концентрация продавцов на рынке тесно связана с поведением фирмы. Как было ранее сказано, одним из параметров рыночной структуры является численность продавцов на рынке, а, как известно, параметры рынка влияют на их устройство и, соответственно, поведение экономических агентов. При олигополии число продавцов на рынке невелико, что обуславливает их взаимную зависимость и, в целях снижения конкуренции, их дальнейшее сотрудничество. Таким образом, концентрация аналогично влияет на поведение фирм-производителей: чем выше концентрация продавцов, иными словами, чем меньше действует на рассматриваемом рынке продавцов, тем менее конкурентным будет рынок.

Размер фирмы также влияет на значение показателя концентрации продавцов на рынке. Размер фирмы в данном случае сопоставляется с размером рынка, на котором она действует. Чем выше размер фирм, тем выше концентрация продавцов на этом рынке. Сам по себе размер крупнейших фирм может служить характеристикой концентрации на рынке.

Для измерения рыночной концентрации используют различные показатели и индексы концентрации, среди которых следует выделить:

1) Индекс или коэффициент концентрации, который измеряется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке;

2) Индекс Херфиндаля-Хиршмана, который рассчитывается как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке. Данный индекс показывает распределение рыночной власти между всеми участниками рынка;

3) Индекс энтропии, который представляет собой показатель, обратный концентрации. Данный индекс измеряет неупорядоченность распределения долей между фирмами рынка: чем выше показатель энтропии, тем ниже возможность продавцов влиять на рыночную цену.

4) Дисперсия рыночных долей и логарифмов рыночных долей, которая измеряет степень неравенства действующих на рынке фирм;

5) Индекс Джини, который представляет собой статистический показатель, основывающийся на кривой Лоренца. Данный показатель характеризует неравномерность распределения рыночных долей.

Наиболее широко используемыми на практике в ходе проведения анализа рынка являются индекс концентрации (CRk) и индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI). Заострим особое внимание на этих двух количественных показателях, дающих оценку рыночной концентрации.

Наиболее простым в расчетах является индекс концентрации CRk, который представляет собой отношение суммы рыночных долей нескольких крупнейших экономических агентов рынка к общему объему реализуемого всеми действующими на рассматриваемом рынке фирмами товара:

k Qi

CRk = ∑ -------, (1)

i = 1 Q

где: Qi объем реализации товара на рассматриваемом рынке i-ой фирмой;

Q общий объем реализации товара на рассматриваемом рынке;

k количество фирм, для которых рассчитывается индекс концентрации.

Наиболее часто индекс концентрации подсчитывается по 3 10 крупнейшим фирмам на рынке. Однако, при одном и том же числе крупнейших фирм, данный показатель может принимать различные значения: чем больше значение индекса концентрации, тем менее приближен анализируемый рынок к рынку совершенной конкуренции. Значение рассчитанного показателя CRk могут колебаться в границах от 0, что характеризует рынок совершенной конкуренции, до 1, что свойственно монополистическому рынку.

При простоте расчета данного показателя имеется и ряд недостатков, одним из которых является то, что данный индекс напрямую зависит от выбранных для анализа крупнейших фирм анализируемого рынка, а, значит и от их количества. Помимо этого, индекс концентрации дает не всю необходимую для анализа информацию, в частности информацию, характеризующую размер фирм, для которых рассчитан данный показатель, а также общем числе экономических агентов на рынке.

Вследствие того, что индекс концентрации CRk довольно прост в применении, он, как правило, применяется вместе с другими показателями концентрации, например с индексом Херфиндаля-Хиршмана.

В силу указанных выше недостатков индекса концентрации, в частности отсутствия учета информации обо всех фирмах, фигурирующих на рынке, набольшее распространение при анализе рынков получил показатель HHI. Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

n

HHI = ∑Yi2, (2)

i=1

где: Yi доля i-ой фирмы на рассматриваемом рынке, т.е. Qi/Q индекса концентрации;

n число фирм на рассматриваемом рынке.

При этом параметры показателей концентрации k, используемого для расчета индекса концентрации, и n индекса Херфиндаля-Хиршмана для одного и того же анализируемого рынка характеризуются следующим: k n.

Основным достоинством индекса Херфиндаля-Хиршмана является то, что он весьма чувствителен к изменению долей фирм на анализируемом рынке. Это обусловлено тем, что при расчете данного показателя доли фирм на рынке возводятся во вторую степень.

Значения показателя HHI могут колебаться в границах от 0, что свидетельствует об идеальном рынке рынке совершенной конкуренции, до 1, что является оценкой монополий. Соответственно, чем выше рассчитанное значение HHI, тем анализируемый рынок дальше от рынка совершенной конкуренции. При измерении долей фирм на рынке в процентном выражении, значение данного показателя могут варьироваться от 0 до 10000.

Помимо всех достоинств индекса Херфиндаля-Хиршмана, описанных выше, можно добавить, что HHI тесно связан с дисперсией долей фирм на рынке:

1

HHI = nσ2 + ----, (3)

n

где: σ2 показатель дисперсии долей фирм на рынке, который равен:

(Yi Y)2

σ2 = ∑ ---------------; Y средняя доля фирмы на рынке = 1/n.

n

n число фирм на анализируемом рынке.

Формула расчета показателя концентрации (3) позволяет разграничить влияние на HHI числа фирм на рынке и распределения рынка между ними. В случае, когда все фирмы на рынке контролируют одинаковую долю рынка, показатель дисперсии σ2 равен нулю. Подставив значение показателя дисперсии в формулу можно сделать вывод, что значение индекса Херфиндаля-Хиршмана обратно пропорционально числу фирм на рынке n.

Исходя из математических соображений, можно сказать, что при неизменном числе фирм на рынке чем больше разница в контролируемых долях, тем больше значение индекса HHI.

В результате высокой концентрации фирмы получают власть на рынке. Результатом же проявления рыночной власти фирмы служит получаемая фирмой прибыль. Большинство показателей рыночной власти фирм исследователи в той или иной степени связывают с оценкой прибыльности деятельности фирмы, а точнее, доходности используемого капитала [21, 133].

В основном для определения рыночной власти используют такие экономические категории, как экономическая прибыль. Рассмотрим, что же представляет собой данный термин. Экономическая прибыль определяется как разница между бухгалтерской прибылью (или фактически полученной прибылью) и величиной нормальной прибыли. Под нормальной прибылью понимается такая величина, которая дает уровень рентабельности, нормальный для данной отрасли. При определении уровня власти нормальная прибыль является альтернативной ценностью собственных ресурсов фирмы или собственного капитала и представляет собой максимальный доход, который можно получить при инвестировании в иные проекты с тем же уровнем риска.

Большинство показателей рыночной власти явно или неявно оценивают или величину экономической прибыли, или разницу между ценой и предельными издержками. Для оценки поведения фирм на рынке, а также определения их рыночной власти, используются различные коэффициенты такие, как коэффициент Бейна, коэффициент Лернера, коэффициент Тобина, коэффициент Папандреу. Рассмотрим каждый из указанных коэффициентов определения рыночной власти подробнее.

Одним из первых предложил оценивать уровень рыночной власти Д.Бейн. коэффициент Бейна показывает норму экономической прибыли, а именно какую экономическую прибыль мы получаем на каждый доллар собственного инвестированного капитала:

Бухгалтерская прибыль Нормальная прибыль

Коэффициент Бейна = --------------------------------------------------------------------- (4)

Собственный капитал фирмы

В условиях конкуренции на товарном рынке и эффективного финансового рынка норма экономической прибыли должна быть одинаковой (нулевой) для различных видов активов. Если норма прибыли на каком-либо рынке для какого-либо актива превосходит конкурентную прибыль, то этот вид инвестирования считается предпочтительным, и, следовательно, рынок свободен от конкуренции. Но если дополнительная доходность инвестиций не уравнивается в долгосрочном периоде, то это подразумевает наличие у такой фирмы определенной рыночной власти.

Несмотря на простоту вычисления коэффициента Бейна, возникает ряд трудностей, которые, во-первых, связаны со сложностью оценки стоимости капитала и величины амортизации, а именно возможности отличия расчетной стоимости капитала и амортизации от реального значения. Во-вторых, сложности учета нематериальных активов таких, как реклама, опытно-конструкторские разработки, патенты, бренд и пр.), так как доходы от нематериальных активов могут поступать в течение нескольких лет, а расходы на них подобны капитальным издержкам затрачиваются в один год. В-третьих, необходимости учета рискованности вложений капитала, поскольку различия в нормах могут вызываться не столько конкурентными причинами, сколько разной степенью рискованности проектов в разных отраслях.

Подводя итоги, можно сказать, что при положительном значении коэффициента Бейна, которое наблюдается в долгосрочном периоде, у фирмы на этом рынке имеется рыночная власть.

При расчете коэффициента Лернера (L) применяется подход, характерный для совершенной конкуренции, а именно то, что при условии максимизации прибыли цена и предельные издержки связаны друг с другом посредством эластичности спроса по цене:

P MC 1

L = -------------- = -------, (5)

P Ed

где: МС предельные издержки;

Р цена товара;

Ed - ценовая эластичность спроса.

Индекс Лернера может принимать значения от нуля до единицы в зависимости от типа рыночной структуры. Чем выше значение данного коэффициента, тем выше монопольная власть и анализируемый рынок находится дальше от состояния совершенной конкуренции.

Сложность вычисления индекса Лернера связана с тем, что довольно трудно получить информацию о предельных издержках из-за того, что они учитывают такие показатели как норма амортизации и величина капитальных активов. Как было рассмотрено ранее, при знакомстве с коэффициентов Бейна, данные величины могут отличаться от реальных значений. Использование же вместо предельных издержек только средних переменных издержек приведет к довольно существенным ошибкам.

На рынках, где имеет место олигополия, существует усложненная зависимость между коэффициентом Лернера, ценовой эластичностью спроса и степенью монопольной власти. В данном случае данный коэффициент связан с показателем концентрации продавцов на рынке. В связи с этим, на рынке олигополии существует экзогенная взаимосвязь между показателем концентрации и монопольной власти. Как уже известно, показатель концентрации тесно связан с размером фирмы, а, значит, и ее долей на рынке. Таким образом, рыночная власть зависит и от доли фирмы, которую она занимает на рынке.

Взаимосвязь между показателем концентрации продавцов на рынке и показателем рыночной власти является главным достоинством коэффициента Лернера с точки зрения экономической теории.

Коэффициент Тобина (q) связывает рыночную стоимость фирмы, которая измеряется рыночной ценой ее акций, с восстановительной стоимостью ее активов:

P

q = ------------, (6)

С

где: Р рыночная стоимость активов фирмы;

С восстановительная стоимость активов фирмы, равная сумме расходов, необходимых для приобретения активов фирмы по текущим ценам.

Если оценка активов превышает их восстановительную цену, то есть коэффициент Тобина больше 1, то это можно расценивать, как свидетельство полученной или ожидаемой положительной экономической прибыли.

Как видно из формулы, при расчете коэффициента Тобена исключаются проблемы, связанные со сложностью определения нормы доходности и предельных издержек фирмы, что свидетельствует о неком преимуществе использования данного коэффициента оценки рыночной власти.

Установлено, что данный показатель оценки рыночной власти довольно устойчив во времени, а фирмы с высоким значением q обладают уникальными факторам и производства или выпускают уникальные товары, и для этих фирм характерно наличие монопольной власти. Небольшие значения коэффициента Тобина свидетельствуют о конкурентных или регулируемых рынках.

Коэффициент монопольной власти Папандреу или коэффициент проникновения основывается на концепции перекрестной эластичности остаточного спроса на товар фирмы. Как известно, показатель перекрестной эластичности остаточного спроса на продукцию зависит от двух факторов: от числа фирм на рынке и от уровня заменяемости товара. Оба этих фактора оказывают противоположное влияние на монопольную власть, и, следовательно, коэффициент Папандреу не может служить показателем монопольной власти. Данный коэффициент показывает, на сколько процентов изменится объем продаж фирмы при изменении цен конкурентов на один процент:

∂Qdi Pj

Pl = λj • ------------ • ------------, (7)

∂Pj Qdi

где: Qdi объем спроса на товар фирмы, обладающей монопольной властью;

Pj цена конкурента (конкурентов);

λj коэффициент ограниченности мощности конкурентов, измеряемый как отношение потенциального увеличения выпуска к росту объема спроса на их товар, вызванного понижением цены (0 ≤ λj ≤ 1).

Влияние ценовой политики других фирм на рынке на объем продаж исследуемой фирмы зависит, прежде всего, от загрузки мощностей других фирм, насколько они смогут увеличить объем собственных продаж, тем самым снизив долю рынка исследуемой фирмы. Чем меньше значение коэффициента Папандреу, то есть чем ниже или перекрестная эластичность или коэффициент ограниченности мощностей конкурентов, тем меньшей монопольной властью обладает фирма.

Индекс Папандреу практически не используется в прикладных исследованиях, но это не снижает к нему интерес. Он затрагивает два показателя монопольной власти: наличие товаров-субститутов и ограниченность производственных мощностей конкурентов (или возможность их проникновения на рынок). Взаимозаменяемость на рынке может быть и велика, соответственно, показатель перекрестной эластичности также будет иметь довольно высокие значения, но если при этом мощности фирм-конкурентов максимально загружены, то они, никоим образом, не смогут повлиять на положение рассматриваемой фирмы.

Рассмотрев плюсы и минусы каждого из коэффициентов оценки степени рыночной власти, можно сказать, что в них, к сожалению, не всегда в должной мере учитывается влияние нематериальных активов. Как уже было сказано ранее, нематериальные активы схожи с капитальными издержками могут давать доходы в течение нескольких лет. Бренд можно также причислить к нематериальным активам, поскольку он производит на потребителей некоторое впечатление, характеризует репутацию фирмы.

Некоторые авторы в своих работах (Рой Л.В., Третьяк В.П., издание Анализ отраслевых рынков, 2008) , предлагают еще один подход для оценки рыночной власти, основанный на оценке бренда фирмы по отношению к стоимости материальных активов фирмы. В первую очередь рассмотрим, что содержит в себе понятие бренд, что оно несет для покупателя и продавца.

Бренд - это некое отношение потребителей к продукту, персональные качества, которыми потребитель наделяет продукт. Бренд оказывает влияние на покупательские предпочтения, выступая некой степенью доверия покупателей к товару фирмы. Бренд нельзя привязать к какому-то месту, он отрицает географические ограничения.

Сильный бренд предполагает, во-первых, значительную известность среди покупателей рынка, которые лояльны к нему, то есть позиционирует его как лидера среди остальных товарных знаков. Во-вторых, этот бренд должен быть зарегистрирован в соответствии с национальным законодательством или в международной организации и внесен в баланс как нематериальный актив. В-третьих, фирма должна постоянно заботиться о сохранении или усилении лояльности покупателей или, что одно и то же, поддерживать и воспроизводить свой бренд-капитал [21, 143].

Для определения степени рыночной власти, как уже было сказано выше, можно применить коэффициент Лернера, который базируется на разнице цены и предельных издержек. Отношение цены бренда к материальным активам фирмы является также олицетворением степени рыночной власти фирмы на рынке [21, 143]. Это связано с тем, что бренд-капитал близок к разнице между ценой и предельными издержками.

Оценка брендов фирмы

Коэффициент рыночной власти = ----------------------------------------------------- (8)

Оценка материальных активов фирмы

В коэффициенте рыночной власти, который строится на оценке бренда фирмы, цена бренда может быть взята из бухгалтерского баланса. Это исключает возможность получения недостоверных данных, которые могут отличаться от реальных, как, например, это возможно при расчете коэффициента Лернера. Данный показатель оценки рыночной власти фирмы и точнее, и достовернее в современных условиях.

Таким образом, наряду с используемыми и известными показателями рыночной власти такими, как коэффициент Бейна, Лернера, Тобина и Папандреу, приведенный показатель отношения цены портфеля бренд-активов фирмы к оценке ее материальных активов может широко использоваться на практике при определении степени рыночной власти фирмы на конкретном рынке.

Производители, обладающие рыночной властью, наряду со структурными барьерами входа на рынок, которые характерны для той или иной рыночной структуры, могут предпринимать действия по возведению стратегических барьеров входа на рынок фирм-конкурентов. Структурные и стратегические барьеры входа на рынок, а также барьеры выхода с рынка будут рассмотрены в следующем параграфе данной работы.

1.3. Барьеры входа выхода

Ранее было сказано, что барьеры или некие ограничители также являются важной характеристикой структуры рынка. Барьеры, также как и рыночная концентрация, оказывают влияние на рынок и поведение фирм на данном рынке. Рассмотрим, что же понимается под термином барьер, какими бывают барьеры, и как они влияют на рыночные структуры и экономических агентов.

Впервые термин барьеры входа дал Джо Бейн. Под барьерами он понимал некие ограничения, которые позволяют фирмам получать сверхприбыль, не опасаясь входа на рынок новых конкурентов. В современной же литературе под барьерами понимаются факторы объективного или субъективного характера, из-за которых новым фирмам трудно, а подчас и невозможно начать прибыльное дело в выбранной отрасли (7, 48). Объективизм и субъективизм данных факторов складывается оттого, что некая ограничительная ситуация на рынке возникает самопроизвольно, в силу сложившихся экономических обстоятельств, или вызвана действием фирм, фигурирующих и доминирующих на данном рынке. В зависимости от этого выделяют нестратегические (или экономические) и стратегические барьеры. Помимо этого, еще одним, но не менее важным препятствием, могут стать действия государства, или так называемые административные барьеры.

Результат влияния барьеров на рыночные структуры один можно не опасаться действующим на рынке экономическим агентам новых фирм, пытающимся проникнуть на рынок. Однако в зависимости от высоты и длины барьеров формируется некая степень свободы, которая в основном и определяет динамику фирм на рынках. Именно наличие барьеров, а также их ограничительная способность в большей степени влияют на поведение фирм. Это обусловлено тем, что даже при очень высокой концентрации продавцов на рынке и отсутствии барьеров действующие на рынке фирмы вынуждены учитывать конкуренцию со стороны фактических или потенциальных соперников. Наличие же барьеров вместе с высокой рыночной концентрацией позволяет фирмам получать положительную экономическую прибыль.

Наглядно характеристики барьеров входа-выхода можно представить в виде схемы, представленной на рисунке 2. Как видно из рисунка, барьеры носят:

- структурный характер, который обусловлен особенностями отрасли или рынка (например, возникшие вследствие текущих затрат на производство, сложившейся технологией производства, развитости рынка, объемов спроса и т.д.);

- поведенческий характер, который определяется поведением участников рынка, в том числе и доминирующих фирм, владеющих высокой долей рынка (например, антиконкурентные действия и соглашения и т.д.);

- институциональный характер, который обусловлен сложившимся социально-экономическим и государственным устоем (например, экономическая политика государства в виде лицензирования, налогообложения, субсидирования и т.д., менталитета и традиций, особенностей местного законодательства и т.д.).

Основные признаки (причины) классификации барьеров

 

Рис. 2. Основные признаки (причины) классификации барьеров

Ограничение входа-выхода на рынок обусловлено не только характерными особенностями имеющихся на рынке барьеров, но и тем, какими свойствами эти барьеры обладают, в частности их высота и длина. В зависимости от высоты и длины барьеров определяется степень свободы на рынке, а также динамика фирм, действующих на рынке. Высота и длина барьеров также определяет, к какому типу рыночных структур относится рассматриваемый рынок. На рисунке 3 приведена классификация рынков по высоте и эффективности барьеров, т.е. степени непроникновения на рынок.

Классификация рынков по высоте и эффективности барьеров

 

Рис. 3. Классификация рынков по высоте и эффективности барьеров

Рассмотрим в отдельности виды барьеров, имеющих характерные особенности для каждой группы, и проанализируем, как каждый из барьеров влияет на закрытость рынка и поведение экономических агентов на данном рынке.

Нестратегическими барьерами, которые обусловлены особенностями рыночных структур и отраслей, называют барьеры, создаваемые фундаментальными условиями отрасли, факторами объективного характера и, по большей части, независимые от деятельности фирм или слабо поддающиеся их влиянию [12, 218]. Именно благодаря устойчивым сложившимся особенностям отрасли или рынка, в частности динамике спроса, характеру предпочтений потребителей, разновидностям предлагаемого товара и прочим экономическим аспектам, таким барьерам свойственно и второе их название экономические барьеры. Рассмотрим, какие виды барьеров относят к данной категории.

Первым из экономических барьеров выступает положительная отдача от масштаба и минимально эффективный объем выпуска. В данном случае неким ограничителем выступает преимущество крупных производителей в издержках, в частности постоянных издержках. Преимущества в уровне затрат или издержках рассматриваются как абсолютные и относительные. Абсолютные преимущества достигаются за счет того, что фирмы, которые действуют на рынке уже длительное время, имеют доступ к более дешевым и качественным источникам ресурсов, или за счет использования их прошлых инноваций, или более удачного местоположения, что снижает транспортные расходы. Вследствие этого, цена фирм-конкурентов, или так называемых новичков, будет выше среднеотраслевой цены товара, и положительную экономическую прибыль они будут получать значительно меньшую.

Относительным показателем, который характеризует данный барьер входа, выступает минимально эффективный выпуск, при котором возникает известный из микроэкономики эффект от масштаба, вследствие чего фирма достигает минимального уровня долгосрочных средних издержек.

Количество фирм, действующих на рынке в состоянии долгосрочного равновесия, определяется отношением объема рыночного спроса по цене, равной минимальному значению долгосрочных средних издержек, к минимально эффективному выпуску:

Qd (P = min LRAC)

n = ------------------------------, (9)

q

где n число фирм на рынке;

Qd рыночный спрос по цене;

P цена за единицу продукции;

min LRAC минимальные долгосрочные средние издержки на единицу продукции;

q минимально эффективный выпуск.

Данная формула верна при соблюдении условия функция и структура издержек всех фирм, действующих на рынке идентична.

В случае если по факту окажется, что число фирм на рынке больше рассчитанного значения n, то какая-то часть фирм будет производить товар с издержками, большими минимального значения долгосрочных средних издержек. Ценовая конкуренция между экономическими агентами приведет к снижению цены до уровня LRAC, при этом ряд фирм будут терпеть убытки и будут вынуждены прекратить производство и уйти с рынка.

Однако, осознание того, что имеется положительная отдача от масштаба, недостаточно для суждения о высоте барьера, а также закрытости рассматриваемого рынка для новичков. Высоту барьера можно оценить как отношение средних издержек фирмы, желающей войти на рынок, к средним издержкам фирмы, уже действующей на анализируемом рынке:

АСb

B = ------------, (10)

ACd

где АСb средние издержки фирмы, действующей на рынке;

АСd средние издержки фирмы, желающей войти на рынок.

Очевидно, что чем больше величина этого показателя, тем более весомым и значимым является барьер входа на рынок.

Часто для определения высоты барьера, используют другой показатель, так называемый индекс барьера, который оценивается путем сопоставления объема выпуска продукции к численности персонала фирмы:

q

Ib = -----------, (11)

ч

где q объем выпуска продукции фирмы;

ч численность персонала фирмы.

Данный индекс показывает, что чем выше значение данного индекса, тем выше размер относительных издержек рынка.

Сопоставление индексов барьера, рассчитанных для крупных и мелких предприятий, показывает преимущество крупных фирм в издержках. Исследования ученых показали, что высокий минимально эффективный объем выпуска лишь тогда создает существенные барьеры входа на рынок, когда данный показатель имеет значение выше 1,25 (7, 51).

В настоящее время крупные мировые компании работают над минимизацией своих затрат, что может обеспечить им абсолютное преимущество в издержках. Это достигается за счет внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих программ, минимизации затрат при разработке схем логистики, автоматизации производства и прочих инноваций. Аналогичная тенденция наблюдается и в России.

Вертикальная интеграция также является нестратегическим барьеров. Она предполагает, что действующая на рассматриваемом рынке фирма выступает собственником либо ранних стадий производственного процесса продукта, либо поздних стадий. В случае если фирма выступает собственником предшествующих стадий производственного процесса, данный барьер носит название интеграция первого типа или интеграция ресурсов, ее примером может служить завод по производству металлических конструкций и трубопроводов, владеющий сталелитейным заводом. В случае если фирма выступает собственником последующих стадий производственного процесса, то барьер называется интеграция второго типа или интеграция конечного продукта, примером такой интеграции является мукомольный завод, который владеет сетью пекарней.

Любой из видов вертикальной интеграции дает фирме большую рыночную власть, так как это обеспечивает фирме дополнительные конкурентные преимущества в виде:

- уменьшения производственных издержек, что приводит к получению большей экономической прибыли;

- снижения цены на товар в большей степени, что приводит к увеличению объемов сбыта.

Данные конкурентные преимущества возникают вследствие снижения затрат при объединении производства последовательных стадий продукта, а также вследствие снижения трансакционных издержек.

Вертикальная интеграция характеризуется снижением производственных издержек, что объясняет наличие барьера, исходя из подхода преимущества в издержках. Помимо этого, данный барьер увеличивает контролируемую долю рынка, на котором действует вертикально интегрированная фирма, вследствие контроля сбыта конечного продукта через дистрибьюторские сети или контроля над факторами производства ресурсной базой для производства реализуемых на данном рынке товаров. Для проникновения на рынок и успешного функционирования новичкам необходимо также проводить политику по интеграции, что обусловлено значительными финансовыми вложениями. Барьеры, обусловленные капитальными затратами или вложениями рассмотрим ниже.

Одним из существенных препятствий для входа на рынок выступают барьеры капитальных затрат или объема первоначальных инвестиций, которые необходимы фирме для проникновения на рынок. К значительным капитальным затратам для входа на рынок можно отнести следующее:

- затраты на новое строительство, реконструкцию или техническое перевооружение действующих мощностей;

- расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;

- расходы на анализ потенциальных поставщиков сырья и материалов, требуемых для производства;

- организация сбытовой деятельности;

- подготовка (переподготовка) персонала;

- расходы на рекламу и создание имиджа и др.

На величину капитальных затрат оказывают влияние такие факторы, как степень развитости, организованности и открытости рынков труда, инвестиционных товаров и технологий. Все эти факторы, как в отдельности, так и в совокупности, могут способствовать, или препятствовать проникновению новых фирм на рынок.

Рынки финансовых ресурсов также составляют объективный барьер для входа на рынок, и чаще всего именно он препятствует входу на рынок новых фирм. Рассмотрим данный аспект подробней.

Капитальные затраты тесно связаны с эффектом от масштаба, о котором говорилось ранее. В общем случае это взаимодействие можно представить следующим соотношением: чем выше минимально эффективный выпуск, тем больше требуется финансовых ресурсов, чтобы выйти на этот уровень. Для капитального финансирования потенциальные конкуренты чаще всего обращаются на рынки заемного капитала, и платят более высокие проценты в силу следующих причин: более высокий риск, трансакционные издержки и несовершенство рынков займа.

В силу указанных выше причин, а также того факта, что новые фирмы, как правило, имеют меньшие размеры по сравнению с действующими на рынке фирмами, что не позволяет охватить достаточную долю рынка для окупаемости, процент банкротств новых фирм довольно высок. Соответственно, риск скорого выхода с рынка и риск банкротства (что крайне неблагоприятно для предпринимательства) довольно высок, в свою очередь, этот факт вызывает несколько отпугивающий эффект для новичков.

Подводя итоги по капитальным затратам, можно сказать, что чем больше требуется капитала и инвестиций для начала производства и входа на рынок, тем барьеры входа в отрасль будут более высокие. Вследствие этого, барьеры капитальных затрат выше в тех отраслях и на рынках, где имеет место производство и выпуск капиталоемкой продукции.

Помимо вышеописанных барьеров, еще одним барьеров выступает диверсификация деятельности фирмы, которая характеризует распределение выпуска фирмы между разными целевыми рынками. Вследствие удобства показателем диверсификации выступает показатель энтропии, который рассчитывается по формуле:

n

Е = ∑ Pi • ln (1/Pi), (12)

i=1

где i продукты, производимые и продаваемые фирмой;

Pi доля от реализации i-ого продукта в общей выручке фирмы.

Показатель энтропии принимает значения от нуля до бесконечности, тем самым показывая степень диверсификации анализируемой фирмы. Помимо этого, само число производимых и реализуемых продуктов (i) само по себе отражает уровень диверсификации, так как оно оказывает существенное влияние на значение индекса.

Вследствие того, что фирма выпускает несколько, а иногда и довольно значительное число различных продуктов, такая фирма обладает большими размерами, по сравнению с недиверсифицированной фирмой. Размер фирмы, а также стаж ее действия на рынке (как правило, крупные фирмы функционируют довольно продолжительные периоды для достижения таких масштабов), дают преимущества в издержках. Как было ранее сказано, преимущество в издержках выступает в качестве барьера входа на рынок. Кроме того, сам факт наличия диверсифицированной фирмы на рынке отпугивает потенциальных конкурентов, поскольку у такой фирмы есть возможность вести конкурентную борьбу дольше и более жесткими методами.

Помимо этого, диверсификация может привести к снижению риска банкротства фирмы за счет способности компенсировать полученной прибылью от продажи товаров на одном рынке возможные убытки от производства и продажи товара на другом рынке. В силу этого, диверсификация используется и в качестве инструмента для входа на новые рынки, так как снижается риск банкротства и степень зависимости от существующей экономической среды.

Наряду с распределением фирмы между различными целевыми фирмами в качестве барьера выступает дифференциация товаров. Дифференциация продукта означает разнообразие товаров, удовлетворяющих одну и ту же потребность, и обладающих одними и теми же базовыми характеристиками, при этом различаясь упаковкой, маркировкой, незначительными модификациями (7, 52). Примером дифференциации продукта могут выступать различные марки автомобилей (Toyota, Nissan), бытовой техники (Samsung, LG), сигарет (Pall Mall, Dunhill), соков (J7, Любимый) и других видов товаров.

Дифференциация продукта создает притягательность конкретной марки продукта для отдельной категории потребителей, вследствие чего новым фирмам приходится преодолевать стереотипы поведения потребителей. Кроме этого, производителям дифференциация продукта дает некоторую рыночную власть, так как каждая фирма может на какой-либо продукт поднять цену, не потеряв при этом всех потребителей. Действующие на рынке фирмы, основываясь на эффекте от масштаба, могут настолько заполнить рынок товарами-заменителями, что новичкам довольно трудно будет выйти на такой же уровень, не прибегая к капитальным затратам.

Усилению действия дифференциации продукта как барьера входа на рынок могут способствовать реклама, бренды, репутация, новые методы продаж, послепродажное обслуживание и т.д. Как было сказано ранее, реклама и бренды дают фирме некоторую власть на рынке, что способствует снижению степени перехода потенциальных конкурентов в категорию фактических.

В силу вышесказанного можно сказать, что чем более дифференцирован продукт, тем в большей степени рынок является несовершенным и дальше от чистой конкуренции.

Характеристики спроса также являются частью рыночных структур и могут создавать барьеры входа в отрасль, так как они находятся в основном вне контроля со стороны фирм, при этом оказывая влияние на их поведение, в первую очередь, ограничивая степень их свободы в установлении цены на продукт. Характеристиками спроса в данном случае выступают темпы роста спроса, емкость рынка или ограниченность спроса, а также ценовая эластичность спроса. Рассмотрим каждый из аспектов в отдельности.

Темпы роста спроса тесно связаны с уровнем концентрации на рынке. Данная взаимосвязь характеризуется противоположной зависимостью: чем выше темпы роста спроса, или иными словами, чем быстрее увеличиваются масштабы рынка, соответственно тем легче новым фирмам войти на рынок. Увеличение числа фирм на рынке приводит к снижению уровня рыночной концентрации, что означает повышение уровня конкуренции на рынке.

Ценовая эластичность спроса выступает в качестве ограничителя превышения цены над предельными издержками, что доступно для фирм, действующих на рынке с несовершенной конкуренцией. Как известно из микроэкономики, когда спрос на товар неэластичен, фирмы могут назначать цену на товар, в большей степени превосходящую средние издержки, что не так легко в условиях эластичного спроса. Таким образом, эластичность спроса выступает в качестве барьера: чем ниже эластичность спроса, тем легче доминирующей на рынке фирме одновременного ограничивать и вход на рынок и получать экономическую прибыль.

Помимо эластичности спроса и темпов роста спроса фирмы учитывают фактор емкости рынка. Высокая степень предложения продукции и устоявшаяся платежеспособность покупательского спроса выступают препятствием, так как рынок становится малоприбыльным и предлагает повышенный инвестиционный риск.

К нестратегическим барьерам относятся институциональные барьеры входа. Как уже было сказано ранее, к данной категории относят политику государства, сложившиеся социально-экономические устои, национальные традиции и законодательство, что, в свою очередь, может служить существенными препятствиями для проникновения на рынок.

Государственные или административные барьеры создаются органами государственной власти на всех уровнях. К ним можно отнести систему лицензирования, налогообложения, квотирование, экологические нормы. Рассмотрим некоторые из них подробнее.

Действующая в настоящее время система налогообложения для некоторых отраслей, в частности нефтяной, серьезный барьер для входа на рынок новых фирм. Во-первых, новые виды налогов при высоких ценах на производимую в таких отраслях продукцию могут привести к изменению отрасли, в том числе и структурным изменениям. Во-вторых, при жесткой системе налогообложения некоторые фирмы будут вынуждены покинуть рынок или подписывать договора о слиянии вследствие того, что они не могут конкурировать наравне с крупными фирмами, а будут только предпринимать меры по выживанию. Крупные фирмы в свою очередь будут предпринимать меры по инвестированию быстрореализуемых проектов, которые в кратчайшие сроки смогут принести экономический эффект. Такая политика приведет к усилению монополизации на рынке.

Система лицензирования и стандартизации также выступает административным барьером. Это обусловлено высоким уровнем капитальных затрат, требуемых для получения лицензий и разрешений. Без требуемых законодательством бумаг фирма не сможет не только развиваться на рынке, а даже не сможет выйти на рынок.

Помимо лицензирования и налогообложения государственным барьером могут служить процедура банкротства и прекращения деятельности. Законодательно закрепленные сложности процедуры выхода с рынка могут служить для новых фирм неким фактором, который их дестимулирует вступать на такие рынки.

Иностранная конкуренция также выступает в качестве административного барьера. В результате открытой экономики и либерализации внешней торговли иностранная конкуренция играет роль фактора, понижающего степень монополизации рынков, вследствие чего рынок планомерно приближается к совершенной конкуренции. Высота барьеров фактора иностранной конкуренции зависит от ставки импортных тарифов: чем ниже импортный тариф, тем ниже барьеры входа на рынок для зарубежных конкурентов. Регулируя импортные тарифы, государство ведет внешнеэкономическую деятельность, которая вследствие установления грамотных тарифов может повысить рост прибыли отечественных производителей.

Административные барьеры выступают в качестве инструментов государственного регулирования, что в свою очередь определяет правила функционирования рынков, а также их организационно-экономический уровень. В общем виде высоту государственных барьеров можно оценить как функцию двух переменных: временных и денежных затрат. Время, потраченное на оформление бумаг и очереди можно оценить как упущенную выгоду, а финансовые затраты выступают в качестве обязательных платежей, которые увеличивают средние издержки фирмы.

К институциональным барьерам относится такой фактор, как состояние или степень развития рыночной структуры. Развитая система взаиморасчетов, страхования, кредитования, разветвленная сеть складского хозяйства, надежность функционирования транспортных коммуникаций могут способствовать или препятствовать входу на рынок новичков и выхода с рынка. Высотой барьеров в данном случае может выступать доля затрат на оплату услуг институтам рыночной инфраструктуры в розничной цене продукции или в производственных издержках фирмы.

Во время криминализации и коррумпированности бизнеса, данный аспект рассматривается также в качестве некоторого ограничителя. Данный вид барьера связан с дополнительными издержками фирм, им приходится платить за функционирование на рынке не государству, а юридическим и физическим лицам. В России в 90-е годы, в эпоху процветания криминала, к таким издержкам можно отнести затраты на так называемое крышивание фирм, взятки чиновникам для получения разрешений и прохождения надзорных проверок. В сложившейся ситуации в России фактор криминализации и коррумпированности имеет отрицательный вес в процессе принятия потенциальными конкурентами решения о входе на рынки.

Другой тип барьеров барьеры, вызванные стратегическим поведением фирм, действующих на рынке. Такие барьеры создаются сознательной деятельностью самих фирм, их стратегическим поведением, препятствующим проникновению новых фирм на рынок. Стратегические барьеры могут формироваться лишь доминирующими (активными) фирмами, которые обладают рыночной властью. Стратегические барьеры входа подразделяются на два вида: ценовое и неценовое поведение фирм. Познакомимся с ценовыми и неценовыми рыночными стратегиями поведения доминирующих фирм.

В первую очередь к ценовой стратегической политике относят лимитирующее ценообразование. При формировании такого стратегического барьера доминирующая фирма решает получать прибыль в краткосрочном периоде, что может повысить привлекательность входа на рассматриваемый рынок потенциальных конкурентов, или получать прибыль в долгосрочном периоде. При лимитирующем ценообразовании для создания барьера, фирма сознательно идет на то, чтобы получать прибыль в долгосрочном периоде. Барьер создается в виде цены, которая, как правило, ниже уровня цен, максимизирующих прибыль в краткосрочном периоде. При формировании ценовых стратегических барьеров, ограничивающих вход, действующие на рынке фирмы всегда оценивают последствия введения такого барьера как для развития самого рынка, так и его участников, действующих и потенциальных.

Неценовыми стратегическими барьерами могут выступать ранее рассмотренные экономические барьеры. Доминирующая фирма для создания барьера или повышения высоты существующих барьеров могут проводить политику по вертикальной интеграции, диверсификации деятельности фирмы или дифференциации производимых продуктов. Кроме таких способов, к нестратегическим факторам создания барьеров можно отнести:

- долгосрочные контракты с поставщиками и покупателями, так как новым фирмам будет сложно найти поставщиков ресурсов либо создать свою эффективную сбытовую сеть;

- согласованную ценовую политику с действующими на рынке фирмами;

- социальное партнерство;

- наличие резервных мощностей и дополнительное инвестирование в оборудование;

- поглощение и слияние фирм.

Долгосрочные контракты с поставщиками и покупателями, равно как и соглашения между игроками рассматриваемого рынка эффективно применяются для развития и поддержания бизнеса, а также сокращения занимаемой доли рынка конкурирующих фирм. Так называемый лоббизм выступает отличным инструментом для решения экономических задач для удержания и укрепления своих позиций на рынке.

Наличие резервных мощностей и дополнительные инвестиции в оборудование обеспечивают фирмам на рынке преимущество по сравнению с другими действующими на данном рынке предприятиями. Этот факт обусловлен тем, что дополнительные мощности способствуют увеличению выпуска товара на рынок до такого уровня, что новая фирма потеряет величину необратимых издержек. Таким образом, необратимые издержки выступают ограничителем входа на рынок: чем выше необратимые издержки, тем меньше фирм будут иметь желание войти на рынок, так как риск возникновения потенциальных потерь и их величина вследствие выхода фирмы с рынка находятся в прямой зависимости с необратимыми издержками.

Поглощение и слияние фирм способствует усилению рыночной власти. Поглощение и слияние фирм проходят в двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной. Вертикальное поглощение и слияние подобно вертикальной интеграции, оно способствует сокращению издержек за счет расширения сбытовой сети, а также некого контроля на рынке ресурсов, требуемых для производства. Горизонтальное поглощение и слияние позволяет сократить необратимые издержки, так как увеличивается занимаемая доля рынка и, соответственно, расширяется сбытовая сеть. Таким образом, благодаря поглощению и слиянию происходит усиление фирмы, что, в свою очередь является малопривлекательным фактором для вхождения на рынок новых фирм.

Для усиления своих позиций на рынке и укрепления барьеров входа некоторые фирмы объединяют несколько стратегий поведения.

Большое влияние на состояние структуры рынка оказывают и барьеры выхода. Такие барьеры создают помехи фирмам при выходе с рынка с возникновением серьезных экономических потерь, которые необратимы. Причинами таких потерь могут выступать инвестиции в долгосрочные и специфические активы, требуемые для создания и совершенствования производства, затраты на рекламу, бренд, создание положительной репутации как производителя, затраты на анализ рынка. В связи с тем, что каждая фирма стремится возвратить потраченные капиталы, можно сказать о зависимости объемов средств, вкладываемых в невозмещаемые активы, и периодом нахождения фирмы на рынке: чем больше относительно больших невозвратимых капитальных затрат, тем срок функционирования фирмы на рынке дольше.

Однако, в силу некоторых обстоятельств, некоторые фирмы могут покидать рынки быстрее. Это может быть связано с более быстрым покрытием постоянных издержек из полученной на инвестициях прибыли, а также наличия диверсификации деятельности фирмы. Таким образом, диверсификация может служить фактором снижения барьеров выхода с рынка. Несовершенство законодательной системы, также как и неразвитость рыночных отношений, также могут осложнить выход фирмы из отрасли.

Как было сказано неоднократно, важным фактором, влияющим на уровень барьеров входа фирм на рынок и барьеров выхода фирм с рынка, являются необратимые издержки, что в свою очередь повышает барьеры входа. Таким образом, высокие барьеры входа ведут к низкой норме выхода с рынка и низкой норме входа на рынок.

Рассмотрев существующие виды барьеров входа-выхода, можно сказать, что они являются важнейшей характеристикой структуры рынка. Именно благодаря барьерам, фирмы могут укрепить свои позиции и увеличить занимаемую долю рынка, тем самым обезопасить себя от действий конкурентов. Барьеры действуют на новые фирмы как красный свет, который сигнализирует о запрете движения входа на рынок. Однако, не все фирмы соблюдают правила, так как одна из особенностей барьеров, в частности барьера в виде диверсификации рынка, способствует проникновению на рынок и снижению риска банкротства.

Проанализировав теорию рынка, в частности характеристику и особенности элементов структуры рынка, можно сделать вывод, что их совокупность в целом дает комплексный анализ рынка, который позволяет оценить свои силы и силы конкурентов. Данный анализ позволяет оценить текущее состояние и выработать экономическую стратегию поведения для:

- создания и усиления барьеров для защиты от фактических и потенциальных конкурентов;

- увеличению занимаемой доли рынка, укреплению позиций и повышению степени влияния на рынке;

- повышения экономических показателей, в частности увеличения прибыли.

На примере рынка производства оборудования для систем воздушного отопления оценим сложившуюся рыночную ситуацию путем проведения анализа рыночной структуры, состоящего из следующих этапов:

- определение границ рынка;

- анализ игроков, действующих на рынке;

- расчет и оценка показателей рыночной концентрации;

- анализ действующих барьеров входа-выхода и их степени защиты.

Характеристика структуры и анализ рынка производства оборудования для систем воздушного отопления описаны в следующей главе.

Глава 2. Анализ рынка производства оборудования для систем воздушного отопления

2.1. Характеристика рынка производства оборудования для систем воздушного отопления

Для того чтобы перейти к характеристике рынка, необходимо очертить границы рынка, иными словами идентифицировать анализируемый рынок. Как было сказано ранее, одним из способов установления границ рынка является рассмотрение конкретного продукта, реализуемого на рынке, и его товаров-заменителей. Кроме продуктовых границ, обозначим и территориальные границы, которые позволяют вести бизнес в одинаковых или равных условиях конкуренции.

Прежде чем приступить к определению локальных (территориальных) границ, рассмотрим, что собой представляет оборудование для систем воздушного отопления, и какие у данного оборудования имеются субституты. Это обусловлено тем, что характеристика товара, в той или иной степени, определяют условия конкуренции на рынке.

В настоящее время отопление воздухом очень популярный тип отопительных систем. Данный способ применяется для отопления как жилых, так и производственных помещений. Кроме этого, такие системы широко используются для отопления объектов месторождений полезных ископаемых и иных объектов, отдаленных от коммунальной инфраструктуры. Основой системы воздушного отопления является воздухонагреватель.

Воздухонагреватель это оборудование для нагрева, которое работает по принципу теплообмена. В зависимости от теплоносителя существует несколько типов воздухонагревателей:

- водяные;

- паровые;

- электрические или калориферные;

- газовые.

Для отопления помещений промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий благодаря своей эффективности широко распространены и применяются газовые воздухонагреватели. Эффективность их работы обусловлена тем, что газовое топливо более экономичное и позволяет очень быстро обогреть громадные площади.

В связи с тем, что рынок оборудования для систем воздушного отопления довольно широк: в нем функционирует множество различных фирм, которые занимаются производством воздухонагревателей, и множество дистрибьюторов данного оборудования, ограничим наш рынок оборудованием типа газовых воздухонагревателей. Данный выбор основан на том факте, что газовые воздухонагреватели широко распространены в применении среди предприятий промышленного сектора, что в свою очередь, позволит точнее описать и дать характеристику структуре рынка. Помимо этого, крупные потребители данного продукта, в частности ОАО Газпром, создают дополнительные институциональные барьеры входа на рынок, которые будут рассмотрены в третьем параграфе данной главы.

Газовый воздухонагреватель это устройство для нагревания проходящего через него воздуха при сжигании газового топлива и передачи теплоты от продуктов сгорания к нагреваемому воздуху в теплообменнике или смесителе [6, 2]. Газовые воздухонагреватели в основном состоят из теплообменника, камеры сгорания, горелок, системы удаления сгоревших отходов и вентилятора. Помимо этого, газовые воздухонагреватели оснащаются автоматикой безопасности, регулирования и сигнализации, так как работа данного оборудования связана с легковоспламеняющимся топливом.

Товаров-субститутов, как таковых, для газовых воздухонагревателей не имеется. Принцип работы такого оборудования основан на процессе теплообмена. Теплообменное оборудование (теплообменники), которые входят в конструкция газовых воздухонагревателей приравнивать к заменителям никак не допустимо. Это обусловлено тем фактом, что газовые воздухонагреватели представляет собой систему взаимосвязанных отдельных элементов, чем обусловлены различия в изготовлении оборудования. Существует и еще один так называемый аналог воздухонагревателей газовые печи. Принцип работы печи основан также на теплообменных процессах газового топлива и воздуха, но и в данном случае выявляются различия технологических процессов в изготовлении. Именно одинаковость материалов, требуемых для изготовления и технологии изготовления, выступает в качестве определения отрасли. Таким образом, при анализе рынка газовых воздухонагревателей будут проанализированы производители и дилеры данного оборудования.

Помимо ограничения рынка типом воздухонагревателя, очертим территориальные границы рынка пределы Российской федерации, так как государственная власть Российской Федерации для всех регионов России устанавливает институциональные барьеры в виде федерального законодательства. Климатические особенности функционирования воздухонагревателей определяются стандартом на газовые воздухонагреватели ГОСТ Р 50670-94совместно с 15150-69. Температура, при которой допускается эксплуатация газовых воздухонагревателей, определяется интервалом от 60 до +50 С. Данный температурный интервал полностью охватывает территорию Российской Федерации, что послужила еще одной причиной для выбора территориальных границ.

Основной метод получения информации о фирмах, действующих на рынке, и их доли рынка является метод промышленного шпионажа. В соответствии с Общероссийский классификатором продукции газовые воздухонагреватели имеют код ОКП 36 9650, по которому осуществлялся отбор фирм. Источниками дополнительной информация о фирмах: их области деятельности, технических и конструктивных особенностей производимого оборудования являлись официальные сайты предприятий и база данный КОНТРАГЕНТ.

После проведения и обработки информации о фирмах, занимающихся производством газовых воздухонагревателей, составлен перечень действующих на данном рынке фирм, который приведен в таблице 3.

Таблица 3

Перечень фирм, действующих на рынке газовых воздухонагревателей3

Наименование фирмы

Область деятельности фирмы

Потребители

Объем продаж,

шт.

Доля рынка

ООО НПФ Промтех,

г. Пермь

Проектирование и производство систем вентиляции и обогрева (СВО), шеф-монтаж, пуско-наладочные работы, ремонт и сервисное обслуживание СВО

Нефтегазовая промышленность и энергетика

33

0,115

ООО НПФ Теплоэнергопром, Пермский край,

п. Полазна

Проектирование и производство агрегатов воздухонагревательных газовых модульных (АВГМ), шеф-монтаж, пуско-наладочные работы, ремонт и сервисное обслуживание АВГМ

Нефтегазовая промышленность и энергетика

26

0,09

ЗАО СИБШВАНК,

г. Тюмень

Производство и продажа воздухонагревателей газовых рекуперативных, монтаж, ремонт и техническое обслуживание

Промышленные предприятия,

Нефтегазовая промышленность

28

0,10

ООО Фирма ЛАККК,

г. Санкт-Петербург

Производство и продажа воздухонагревателей, работающих на жидком топливе

Промышленные предприятия, нефтегазовая отрасль

24

0,08

ООО ГидроТехАтом,

г. Ижевск

Производство и продажа газовых воздухонагревателей

Строительные и производственные фирмы

25

0,085

ООО Газтехаппарат,

Московская обл., г. Кашира

Производство и продажа газовых теплогенерирующих аппаратов (воздухонагревателей), монтаж, ремонт и техническое обслуживание

Строительные и производственные фирмы

37

0,13

ООО Теплотехника ЛТД,

г. Москва

Производство и продажа воздухонагревателей газовых автономных

Производственные и строительные фирмы

32

0,11

ООО СТРОЙТЕПЛОГАЗ

г. Москва

Продажа, монтаж, ремонт и техническое обслуживание воздухонагревателей газовых встраиваемых

Производственные фирмы

13

0,045

ООО Нортех Инжиниринг Груп,

г. Санкт-Петербург

Продажа и поставка промышленных воздухонагревателей фирмы “ROBERTS GORDON LLC” (Великобритания)

Сельское хозяйство, производственные фирмы

16

0,055

ООО АГРОТОП,

г. Москва

Продажа и поставка газовых воздухонагревателей Super Saver (США)

Сельское хозяйство

16

0,055

ООО Инструменты и техника Калибр,

г. Москва

Продажа и поставка воздухонагревателей газовых (Китай)

Производственные фирмы

10

0,035

ООО ТЕХНОСТРОЙСЕРВИС,

г. Тюмень

Продажа и поставка газовых воздухонагревателей (Италия)

Производственные фирмы

15

0,055

ООО Уют,

г. Санкт-Петербург

Производство и поставка газовых воздухонагревателей (Китай)

Производственные фирмы

13

0,045

ИТОГО:

288

 

3Иностранные фирмы, осуществляющие продажу газовых воздухонагревателей на территории Российской Федерации, анализу не подвергались.

На территории Российской Федерации действует 13 фирм, занимающихся продажей газовых воздухонагревателей:

- 7 фирм-производителей газовых воздухонагревателей (4 из них оказывают услуги по монтажу, наладке, сервисному обслуживанию);

- 6 фирм, оказывающих дилерские услуги.

Потребители данного оборудования принадлежат к нефтегазовому сектору, сельскохозяйственному сектору, строительному сектору и производственному сектору. Таким образом, потребителей газовых воздухонагревателей на рынке действует больше, чем производителей и продавцов.

Проанализировав ситуацию на рынке можно сказать, что в большей степени рынок относится к рынку ограниченной олигополии. Это обусловлено тем, что на рынке действует несколько продавцов, при этом количество продавцов, поставляющих продукции для потребителей конкретной отрасли, например нефтегазовой, на порядок меньше общего числа продавцов. Данный принцип распространяется и на потребителей. Таким образом, данный рынок далек от рынка совершенной конкуренции. Олигополистическая структура (в соответствии с таблицей 2) характеризуется наличием технологических и иных барьеров. Данный факт подтвердим или опровергнем при описании барьеров рынка газовых воздухонагревателей.

При олигополии уровень концентрации рынка должен быть выше, так как уровень концентрации находится в обратной зависимости с числом фирм, действующих на рынке. Рассчитаем рыночную концентрацию для подтверждения выводов о том, что рынок газовых воздухонагревателей относится к такой рыночной структуре как олигополия.

2.2. Расчет показателей концентрации рынка производства оборудования для систем воздушного отопления

Уровень рыночной концентрации определяется:

- численностью продавцов на рынке;

- распределением рыночных долей фирм, реализующих товар на данном рынке.

Для расчета уровня рыночной концентрации могут применяться различные показатели и индексы. Однако для расчета просты и удобны такие показатели как:

- коэффициент концентрации, рассчитываемый по формуле (1).

- индекс Херфиндаля-Хиршмана, рассчитываемый по формуле (2).

В первую очередь рассчитаем показатель концентрации. В основном для расчета выбирают от 3 до 10 крупнейших фирм на рынке, от чего зависит и значение данного показателя. На примере рынка газовых воздухонагревателей рассчитаем индекс концентрации для трех, пяти и семи крупнейших фирм. На основании рассчитанного значения показателя концентрации отнесем анализируемый рынок к одной из рыночных структур, а также оценим, каким образом влияет выбранное для расчета количество фирм на величину данного показателя:

- расчет показателя концентрации для трех крупнейших фирм (ООО Газтехаппарат, ООО НПФ Промтех и ООО Теплотехника ЛТД):

37 33 32 102

CRk3 = ------- + ------- + ------- = -------- = 0,354

288 288 288 288

- расчет показателя концентрации для пяти крупнейших фирм (ООО Газтехаппарат, ООО НПФ Промтех, ООО Теплотехника ЛТД, ООО СИБШВАНК и ООО НПФ Теплоэнергопром):

37 33 32 28 26 156

CRk5 = ------- + ------- + ------- + ------- + ------- = -------- = 0,542

288 288 288 288 288 288

- расчет показателя концентрации для семи крупнейших фирм (ООО Газтехаппарат, ООО НПФ Промтех, ООО Теплотехника ЛТД, ООО СИБШВАНК, ООО НПФ Теплоэнергопром, ООО Фирма ЛАККК и ООО ГидроТехАтом):

37 33 32 28 26 25 24 205

CRk7 = ------ + ------- + ------- + ------- + ------- + ------ + ------ = ------- = 0,712

288 288 288 288 288 288 288 288

Расчет показателя рыночной концентрации показал прямую взаимосвязь количества фирм, включенных в расчет, и величину показателя, то есть величина показателя выше, когда количество крупнейших фирм, включенных в расчет, больше. Таким образом, от установления количества крупнейших фирм будет напрямую зависеть показатель концентрации, соответственно, и выводы по отнесению анализируемого рынка к той или иной рыночной структуре.

Рассчитанная величина показателя рыночной концентрации колеблется от 0,354 до 0,712 (для трех и семи фирм соответственно), что отдаляет анализируемый рынок газовых воздухонагревателей от рынка совершенной конкуренции. При этом, рассчитанные значения не дотягивают до единицы, что отдаляет данный рынок от монополистического рынка. Таким образом, данный расчет свидетельствует о том, что рынок газовых воздухонагревателей в большей степени приближен к олигополистическому рынку или рынку монополистической конкуренции. Точные выводы сделать из такого расчета довольно сложно, так как нет возможности оценить все фирмы и долю каждой фирмы на рынке. Данного недостатка лишен метод расчета показателя рыночной концентрации в виде индекса Херфиндаля-Хиршмана.

Рассчитаем индекс Херфиндаля-Хиршмана:

HHI = 0,1152 + 0,092 + 0,102 + 0,082 + 0,0852 + 0,132 + 0,112 + 0,0452 +

+ 0,0552 + 0,0552 + 0,0352 + 0,0552 + 0,0452 =

= 0,013225 + 0,0081 + 0,01 + 0,0064 + 0,007225 + 0,0169 + 0,0121 +

+ 0,002025 + 0,003025 + 0,003025 + 0,001225 + 0,003025 + 0,002025 =

= 0,0883

Рассчитанное значение индекса Херфиндаля-Хиршмана равно 0,0883, что довольно близко к нулю. Тем самым, данный метод относит рынок газовых воздухонагревателей в большей степени к рынку совершенной конкуренции.

Небольшое по величине значение индекса Херфиндаля-Хиршмана обусловлено тем фактом, что рынок газовых воздухонагревателей разделен примерно на равные доли между всеми функционирующими на рынке фирмами. Это подтверждает тот факт, что чем меньше разница между распределенными рыночными долями, тем меньшее значение примет показатель Херфиндаля-Хиршмана.

Рассчитанные показатели концентрации рисуют довольно противоречивую картину. С одной стороны, показатель концентрации относит рынок газовых воздухонагревателей к олигополии или монополистической конкуренции. С другой стороны, показатель HHI в большей степени склоняет к выводу о том, что данный рынок действует в рамках совершенной конкуренции. Такое противоречие обусловлено:

- неточностью расчета показателя концентрации CRk,

- небольшим количеством фирм, действующих на рынке,

- примерно равному распределению долей рынка.

Проведем взаимосвязь с уровня рыночной концентрации и властью на рынке. Так как одной из характеристик рыночной власти является величина занимаемой доли рынка. В данном случае на рынке газовых воздухонагревателей разница между рыночными долями несущественная, тем самым обеспечивается некое равенство фирм, действующих на рынке, что приближает его к рынку совершенной конкуренции. Однако и в таких условиях могут создаваться фирмами барьеры входа на рынок новых конкурентов.

2.3. Барьеры входа-выхода рынка производства оборудования для систем воздушного отопления

Одним из факторов, которые определяют динамику и характер развития рынка газовых воздухонагревателей, является институциональная среда. Наиболее главный институциональный фактор, который создает барьеры для входа на рынок воздухонагревателей, является система стандартизации и технического регулирования. Рассмотрим, что собой представляет система стандартизации и технического регулирования в Российской Федерации.

Для решения одной из главных государственных задач вступление России в ВТО (Всемирная торговая организация) в Российской Федерации с 2002 года систему стандартизации сменила система технического регулирования, регламентированная Федеральным законом №184-ФЗ от 27.12.2002г. О техническом регулировании. В соответствии с данным законом существует обязательная и добровольная система подтверждения соответствия в форме сертификации или декларирования соответствия. Сертификация и декларирование проводятся для подтверждения соответствия требованиям технического регламента на продукцию, стандарты в настоящее время в большей степени носят рекомендательный характер.

Требования к газовым воздухонагревателям регламентируются:

- Техническим регламентом о безопасности машин и оборудования;

- Техническим регламентом о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе.

В соответствии с требованиями Технических регламентов воздухонагреватели подлежат обязательному декларированию/сертификации соответствия. Процедура подтверждения соответствия довольно сложная, в процессе которой аккредитованным органом осуществляется проверка производственной среды, в которой производится оборудование, документы на покупные комплектующие изделия и материалы, испытания готовых образцов продукции, проверка технической и эксплуатационной документации.

Стоимость сертификации, в первую очередь, зависит от специфики сертифицируемого товара, количества нормативных документов, соответствие которым подтверждается в ходе сертификации, специфики производства и технологического процесса изготовления продукции, а также срока действия сертификата/декларации соответствия. Средняя стоимость сертификации/ декларации газовых воздухонагревателей для среднего по размерам предприятия колеблется в пределах от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме стоимости самой сертификации/декларации, организация оплачивает 100% командировочных затрат для проведения данной процедуры. Сертификат/декларация соответствия выдается: на год, три года или пять лет. Помимо этого, сертификат/декларация соответствия может выдаваться на конкретную партию продукции. Предприятие, подтвердившее соответствие продукции требованиям технического регламента и получившее документ, свидетельствующий об этом, обязано ежегодно подтверждать соответствие производимой продукции. В случае если предприятие не прошло процедуру подтверждения соответствия, сертификат/декларация соответствия выдаче не подлежит или подлежит аннулированию. При поступлении в орган по сертификации или Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявлений от потребителей об авариях, произошедших по вине приобретенного оборудования, сертификат/декларация соответствия также подлежит отмене или аннулированию.

В совокупности процедура подтверждения соответствия как в форме сертификации, так и в форме декларирования для производителей газовых воздухонагревателей характеризуется существенными затратами, что создает дополнительные препятствия для входа на рынок новых фирм.

До введения в действие Технических регламентов на территории Российской Федерации предприятиям, производившим газовые воздухонагреватели как оборудование, работающее на опасных производственных объектах, требовалось получить разрешение на применение, выдаваемое Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). В настоящее время разрешения на применение отменены, так как технические регламенты содержат комплекс требований к производимой продукции, обеспечивающий надежную и безопасную ее эксплуатацию. Таким образом, затраты на обязательную сертификацию и получение разрешений на применение в настоящее время по сравнению с периодом до 2012 года снизились, что свидетельствует о том, что государство регулирует рынок газовых воздухонагревателей и таким образом снижает барьеры входа для новых производителей.

Кроме органов государственной власти институциональные барьеры создают потребители в виде процедуры добровольной сертификации, которая распространяется как на саму продукцию, так и на системы менеджмента, получившие широкое распространение в XXI веке по всему миру.

Механизм проведения добровольной сертификации аналогичен механизму проведения обязательной сертификации. Однако возникновение барьера в виде добровольной сертификации обусловлено другими факторами:

- требованиями потребителей в контрактах на поставку продукции и при проведении аукционов и торгов;

- требованиями конечных потребителей к цепочке поставок (под конечным потребителем понимается организация, непосредственно эксплуатирующая оборудование);

- в целях получения преимуществ перед конкурентами.

Как было сказано, системы менеджмента получили широкое распространение по всему миру, Российская Федерация не обошла этой тенденции. Весь мир стремится постоянно повышать качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг, снижать экологическое воздействие на окружающую среду, вести политику по энергосбережению и снижению показателей травматизма. Инструментами достижения таких результатов выступают различные системы менеджмента. Чаще всего предприятия по всему миру внедряют следующие системы:

- система менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования (в России действует стандарт ГОСТ ISO 9001-2011);

- система менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2009 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению (в России действует стандарт ГОСТ ИСО 14001-2011);

- системы энергетического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 500001:2011 Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению;

- системы менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда в соответствии с международным стандартом OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда. Требования (в России действует стандарт ГОСТ Р 54934-2012).

В большей степени, потребители предъявляют требования к качеству закупаемого оборудования, в том числе и к газовым воздухонагревателям. Внедренная и сертифицированная система менеджмента качества (СМК) выступает неким гарантом не только качества продукции, но и системы производства в целом. В связи с этим все больше потребителей к поставщикам газовых воздухонагревателей предъявляют требования по внедрению и сертификации систем менеджмента качества.

Для нефтегазовой промышленности, помимо требований к качеству поставляемого оборудования, предъявляют требования по промышленной безопасности и охране окружающей среды. Это обусловлено тем, что производственные объекты нефтегазовой отрасли выступают как опасные производственные объекты, обладающие повышенной опасностью для нанесения вреда здоровью и окружающей среде. В связи с тем, что основными заказчиками газовых воздухонагревателей являются предприятия нефтегазового сектора, такие как ОАО Газпром, ОАО НК Роснефть, к производителям такого оборудования предъявляются требования по внедрению и сертификации системы экологического менеджмента и системы менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда.

Популярность систем менеджмента обусловлена системным подходом к управлению в той или иной области, будь то качество, экология или охрана труда. Все проблемы решаются комплексно, решение направлено не только на устранение проблемы, но и на причину ее возникновения, благодаря чему система управления постоянно развивается и улучшается.

С другой стороны, добровольные внедрение и сертификация систем менеджмента для производителя газовых воздухонагревателей, как и любого другого оборудования, выступает в качестве инструмента, который позволяет укрепить свои позиции на рынке и привлечь новых потребителей. Это обусловлено не только повышением имиджа компании. Кроме того, это выступает гарантом инвестиционной привлекательности, что обеспечивает приток капиталов от инвесторов и, соответственно, развитие бизнеса в создании новых технологий, расширении производства, расширения ассортимента выпускаемого оборудования и так далее.

С 2012 года в России стремительно начало развиваться направление энергоэффективности, регулируемое Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009 Об энергосбережении. В мировой практике применяется стандарт ISO 50001, предъявляющий требования к системам энергетического менеджмента, действие которых направлено в первую очередь на снижение затрат на энергетические ресурсы. В связи со снижением затрат снижается и себестоимость продукции, что безусловно является конкурентным преимуществом на рынке.

Стоимость сертификации систем менеджмента зависит от численности персонала, задействованного в системе менеджмента. В среднем стоимость сертификации для среднего по размерам предприятия устанавливается в пределах от 200 до 300 тысяч рублей. Сертификат соответствия выдается сроком на три года, при этом ежегодна предприятие должно подтверждать соответствие системы менеджмента предъявляемым к ней требованиям, что, соответственно, также требует финансовых затрат.

Как было сказано выше, основными потребителями являются предприятия нефтегазового сектора. Как одно из крупнейших и влиятельных предприятий-потребителей, ОАО Газпром, создало собственную систему добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Одним из преимуществ при выборе поставщиков дочерними предприятиями ОАО Газпром является наличие сертификата соответствия, выданного в системе ГАЗПРОМСЕРТ. Система сертификации ГАЗПРОМСЕРТ охватывает сертификацию продукции, услуг, систем менеджмента качества. Кроме того в системе ГАЗПРОМСЕРТ осуществляется аттестация работ на объектах ОАО Газпром. Для производителей газовых воздухонагревателей добровольная сертификация продукции и/или системы менеджмента качества в системе ГАЗПРОМСЕРТ является только преимуществом. Вертикально-интегрированным фирмам, которые, помимо производства газовых воздухонагревателей, выполняют комплекс работ по монтажу и пуско-наладке, а также осуществляют техническое обслуживание и ремонт данного оборудования, необходима аттестация в системе ГАЗПРОМСЕРТ для допуска на объекты ОА Газпром.

Стоимость сертификации в системе ГАЗПРОМСЕРТ несколько выше обязательной сертификации продукции и систем менеджмента. Это обусловлено тем фактом, что на рынке услуг, в частности по сертификации систем менеджмента, действует несколько аккредитаций, предоставляющих право оказывать данные услуги. Получение аккредитации органами по сертификации в системе ГАЗПРОМСЕРТ осуществляется в некотором роде в условиях монополии, что позволяет устанавливать цены, выше рыночных.

Проанализировав механизм сертификации, как обязательной, так и добровольной, можно сказать, что он выступает на рынке газовых воздухонагревателей в двух ролях:

- некоторого барьера, который обусловлен значительными финансовыми затратами (в случае если сертификация является обязательной или требования к сертификации предъявляет потребитель);

- инструмента для укрепления и улучшения своих позиций на рынке (действующие на рынке фирмы посредством дополнительных инвестиций в свой имидж могут увеличить долю рынка за счет привлечения новых потребителей).

Особенности отрасли, как было сказано в первой главе, также как и институциональные барьеры, влияют на развитие рынка и наличие или отсутствие барьеров входа-выхода. Газовые воздухонагреватели довольно наукоемкое оборудование и трудоемкое. Оно представляет собой совокупность технически сложных взаимосвязанных элементов, которые работают с помощью системы автоматического управления. Вследствие этого, предприятию производителю газовых воздухонагревателей требуется целый штат высококвалифицированных специалистов: конструкторов, технологов, программистов, производственных рабочих и контролеров, проверяющих качество продукции в процессе всего технологического цикла. Кроме специалистов для проектирования газовых воздухонагревателей требуется специализированное программное обеспечение, позволяющее осуществлять проектирование не только в двухмерном, но и в трехмерном пространстве. Технологическое оснащение производства такого оборудования должно включать в себя: ленточнопильные и металлообрабатывающие станки, сварочные аппараты, покрасочное оборудование, оборудование для сборки, а также технологическая оснастка, грузоподъемные механизмы и поверенные средства контроля и испытаний. Некоторые технологические операции должны, в частности процесс покраски, должны осуществляться в специальных условиях. Таким образом, для создания нового производства газовых воздухонагревателей требуются значительные финансовые затраты, которые измеряются сотнями миллионов рублей. Помимо этого, квалифицированных и узкопрофильных специалистов довольно трудно найти, так как фирмы стараются удержать таких работников, создавая для них максимально комфортные условия и высоко оплачивая их труд.

Высокий уровень капиталовложений для создания производства газовых воздухонагревателей создает как барьеры входа, так и барьеры выхода. Не все предприятия обладают начальным капиталом в размере нескольких сотен миллионов рублей, такой капитал не могут обеспечить и заемные средства, так как не каждый банк сможет предоставить молодому предприятию такую сумму. Новички также опасаются и потенциального банкротства, так как финансовая отдача от такого наукоемкого и трудоемкого производства требует длительного периода, чем также определяется и создание барьера выхода с рынка. В связи с тем, что оборудование, требуемое для производства газовых воздухонагревателей, относится к категории основных средств, оно является малоликвидным, что в свою очередь создает барьер выхода с рынка.

Конструктивные элементы газовых воздухонагревателей, такие как горелки, теплообменники, различные датчики, также является наукоемким оборудованием. Фирмам-производителям необходимо гарантировать качество газовых воздухонагревателей, в связи с чем, они предъявляют жесткие требования к поставщикам и с добросовестными и одобренными поставщиками заключают долгосрочные договора.

Сфера использования газовых воздухонагревателей различна: от предприятий коммунального комплекса до нефтегазовой отрасли. Из анализа рынка следует, что большая часть воздухонагревателей приобретается для нужд нефтяных и газовых компаний для обогрева производственных объектов на разрабатываемых месторождениях. Исходя из этого условия, потребителей на рынке действует не так много, их выбор основывается на имидже производителей, который складывается из надежности и качества поставленных воздухонагревателей, выполнения условий и сроков поставки, быстрого реагирования и принятия заказа в работу и прочих условий.

Фактор ограниченности поставщиков комплектующих и потребителей газовых воздухонагревателей выступает еще одним барьеров входа на анализируемый рынок. Это обусловлено тем, что уже устоявшиеся сформированные связи выстроены таким образом, что удовлетворяет все стороны совершения сделок. Как поставщикам комплектующих, так и потребителям довольно сложно рвать уже устоявшиеся связи и создавать новые. Ко всему прочему, создание новых связей создает дополнительные риски: задержки в оплате перед поставщиками, ненадлежащее качество произведенного оборудования или срывы сроков выполнения контрактов для потребителей. Действующим на рынке фирмам, завоевавшим свой кусок рынка, остается поддерживать действующие на предприятии процессы для поддержания и укрепления связей с поставщиками и потребителями, а также улучшать созданный имидж за счет добровольной сертификации.

Вертикальная интеграция и диверсификация продукта на рынке газовых воздухонагревателей также создают барьеры входа. В связи с тем, что газовые воздухонагреватели технически сложное оборудование и требует монтажа, наладки и послепродажного обслуживания, некоторые предприятия-производители в своей структуре создают отделы, специализирующиеся на выполнении данных работ. Потребители оборудования в большей степени предпочитают интегрированные в таком направлении фирмы, так как лучше работников производителя оборудования его особенностей по монтажу и наладке не знает ни один другой специалист. Создание и поддержание специализированного отдела по монтажу и наладке газовых воздухонагревателей, с одной стороны, является преимуществом для уже действующих на данном рынке фирм, что способствует увеличению доли рынка и укрепления своих позиций на рынке, с другой стороны, ограничителем для новичков, который обусловлен дополнительными вложениями в новый бизнес.

Для охвата большего круга потребителей и, соответственно, доли рынка, производители газовых воздухонагревателей проводят диверсификацию продукта. Газовые воздухонагреватели различаются по выдаваемой тепловой мощности, типу топлива, конструктивным особенностям и габаритам. Все предпочтения потребителей к газовым воздухонагревателям отображаются в техническом задании на проектирование, что позволяет предприятиям-производителям, имеющим штат квалифицированных инженеров-конструкторов обеспечить выполнение практически любых желаний потребителей, тем самым демонстрируется индивидуальный подход для выполнения каждого заказа. Таким образом, индивидуальный подход совместно с диверсификацией оборудования является предпочтительным для потребителей газовых воздухонагревателей, что укрепляет и расширяет позиции на рынке таких фирм и создает препятствия для проникновения на рынок.

Экономические барьеры, обусловленные эффектом отдачи от масштаба, в данной отрасли не действуют. Это подтверждается тем, что производство воздухонагревателей характеризуется штучным или мелкосерийным производством, при котором минимизировать постоянные затраты практически невозможно.

Вследствие того, что распределение долей рынка практически равномерное, обеспечивается отсутствие создаваемых барьеров доминирующими фирмами. В исключительных случаях, когда производителями газовых воздухонагревателей создаются некие преимущества (например, за счет добровольной сертификации), то их влияние на реальных конкурентов не такое значительное.

Таким образом, рынок газовых воздухонагревателей в большей степени можно отнести к олигополии с равномерным распределением рыночных долей. Рыночная власть напрямую связана с показателями рыночной концентрацией, значения которых приближены к нулю, что приближает данный рынок к совершенной конкуренции и обеспечивает равную степень влияния фирм на рынок. Вследствие этого искусственно созданные барьеры для рынка газовых воздухонагревателей практически отсутствуют и не влияют на действующих конкурентов. Барьеры входа-выхода на рынок в данном случае характеризуются технологическими и производственными особенностями отрасли, а также государственным регулированием в виде системы технического регулирования и стандартизации.

Заключение

Проведение анализа рынка один из наиболее ответственных направлений деятельности, который требует значительных временных затрат, сосредоточенности, а также привлечения грамотных специалистов. Именно анализ рынка выступает во главе создания стратегии фирмы как при открытии бизнеса, так и при выборе направлений развития действующего бизнеса.

Анализ рынка довольно сложный процесс, который основан на сборе достоверных данных, их обработке и анализе. Сбор информации о конкурентах, действующих на рынке лежит в основе анализа, так как при отсутствии фактов нет возможности оценки и принятия необходимых мер. Ни один из конкурентов не станет добровольно делиться информацией о своих производственных и технологических возможностях, качестве производимой продукции, своих поставщиках и, тем более, потребителях. Это выступает неким защитным инструментом и удержанием своих рыночных позиций. Ошибки в сборе информации о конкурентах могут существенно сказаться на результатах анализа и, соответственно, выбранной стратегии. В лучшем случае, такие ошибки могут привести к незначительному уменьшению рыночной доли, в худшем к банкротству и выходу с рынка.

На примере двух показателей концентрации, таких как CRk и HHI, можно сказать, что способ обработки информации или иными словами метод расчета может также повлиять на результаты анализа. Таким образом, информацию и метод ее обработки должны полностью исходить и основываться на целях проведения анализа рынка.

Небольшие и средние по размеру фирмы пренебрегают особенностями функционирования рынка из-за отсутствия дополнительных временных, финансовых и человеческих ресурсов. Это, в свою очередь, выступает неким тормозом, который не позволяет фирмам подстраивать под себя сложившуюся рыночную ситуацию, тем самым упуская возможности дальнейшего своего роста и развития. Ко всему прочему, отказ от анализа рынка на начальной стадии ведения бизнеса не позволяет новичкам увидеть все реальные и потенциальные преграды входа на рынок, что в свою очередь очень часто приводит к банкротству.

Не упускайте свои возможности, проводите анализ рынка не только при входе на рынок, отслеживайте динамику рыночных изменений, политику государства в выбранной вами отрасли. Вся совокупность информации поможет новичкам не только устоять на носочках, но и основательно укрепиться на рынке.

Список литературы

Нормативно-правовые акты

1. Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002г. О техническом регулировании №184-ФЗ.

2. Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации №261-ФЗ.

3. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №823.

4. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 016/2011 О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №875.

5. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

6. ГОСТ Р 50670-94 Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели. Общие технические требования.

Монографическая литература

7. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков: учебник. М.: ИЧП Издательство Магистр, 1998. 320 с.

8. Авдашева С.Б. теория отраслевых рынков: учебник. СПб.: Эконом. шк., 2005. 624 с.

9. Березин И.С. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар. Продвижение 3-е изд., испр. и доп.- М.: Вершина, 2008. 480 с.

10. Бойцова Е.Ю. Экономика отраслевых рынков: учеб. пособие.- М.: МАКС Пресс, 2008. 156 с.

11. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микроэкономика 8-е изд. СПб.: Питер, 2010. 208 с. (серия Скоро экзамен)

12. Вурос А., Розанова Н. Экономика отраслевых рынков. М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. 253 с.

13. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. СПб.: Эконом. шк., 2002. Т.2 503 с.

14. Джуха В.М. Экономика отраслевых рынков: учебное пособие / В.М. Джуха, А.В. Курицын, И.С. Штапова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2012. 288 с.

15. Лебедев О.Т. Экономика отраслевых рынков: учебное пособие. СПб.: Издательство политехнического университета, 2009. 340 с. (экономическое образование в технических вузах)

16. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): учебник 2-е изд., испр. / под ред. А.Г. Грязновой, Л.Ю. Юданова М.: КНОРУС, 2005. 672 с.

17. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник для вузов. 2-е изд., изм., М: Норма, 2005. 576 с.

18. Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика отраслевых рынков и политика государства: учебник. М.: Экономика, 2009. 815 с.

19. Пиндайк Р., Рабинфельд Д. Микроэкономика. / пер. с англ. СПб.: Питер, 2002. 608 с.: ил. (Серия Учебники для вузов)

20. Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков: учебник. М.: Юрайт, 2009. 912 с.

21. Рой Л.В., Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков: учебник. М.: ИНФРА-М, 2008. 442 с.

22. Ройзберг Б.А. Словарь современных экономических терминов / Б.А. Ройзберг, Л.Ш. Лозовский. 4-е изд. М.: Айрис-пресс, 2008. 480 с.

23. Словарь современной экономической теории Макмиллана. М.: ИНФРА-М, 2003. 608 с. (Библиотека словарей ИНФРА-М)

24. Тарануха Ю.В. Экономика отраслевых рынков (в структурно-логических схемах): учебно-метод. пособие. М.: Дело и сервис, 2008. 240 с.

25. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика: учебник. 4-е изд., испр. и доп., М.: Юрайт-Издат., 2006. 374 с.

26. Тироль Жан. Рынки и рыночная власть: Теория организации промышленности. В 2-х кн., 2-е изд., пер. с англ. СПб.: Эконом. шк., 2000, Т.1 328 с., Т2 450 с.

27. Хитер Кен. Экономика отраслей и фирм: учеб. пособие., пер. с англ. Хитер Кен / под ред. В.В. Герасименко. М.: Финансы и статистика, 2004. 723 с.

28. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков: пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1997. VI, 698 с.

29. Экономика отраслевых рынков: методические материалы / под ред. Н.П. Макашовой Томск: 2005. 35 с.

30. Яковлев А.А. Основные направления структурной политики и регулирования отраслевых рынков. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 317 с.

Описание электронных ресурсов

31. Алейникова И.С., Евтюхов С.А., Лукьянов А.С. Определение входных барьеров в экономической теории и практике антимонопольной политики [Эл. ресурс]. Режим доступа:

http://www.nsu.ru/exp/ref/Media:23e2684ec85a134fbe03000011.pdf

32. Лукьянов С.А. Об определении отраслевых барьеров входа как центральной динамической характеристики отрасли [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1079

33. База данных КОНТРАГЕНТ: http://www.k-agent.ru

 

Загрузка...
Комментарии
Отправить