Рынок сотовой связи Пермского края

Можно ли сейчас представить современный многомиллионный мегаполис без средств связи? Без мобильных телефонов, мобильного интернета и электронной почты? Без связи человек может оказаться совершенно беспомощным, от отсутствия или наличия может буквально зависеть жизнь, спокойствие, бизнес. Человек, который забыл мобильный телефон дома или на работе или даже потерял телефон вместе со всеми контактами, может серьёзно запаниковать, так как мобильная связь совершенно перестала выступать в роли привилегии, а выглядит как один из базовых инструментов социальной коммуникации. Сотовая связь стала жизненно необходимой, без неё многие не смыслят своего существования.

Город Пермь ничем не отличается от любого другого мегаполиса, В городе, по данным за 2014 год, проживает 1 260 477 человек, вместе с территорией Пермского края - 2 636 154 человека. Из них по официальным данным имеют сим-карты, то есть пользуются сотовой связью около 2 850 305 человек, то есть некоторые из абонентов имеют сим-карты нескольких абонентов. Но компаний, которые удовлетворяют спрос практически каждого, предоставляя огромный спектр услуг связи: от мгновенных сообщений и традиционных звонков, до возможности отправки файлов по электронной почте и использования интернета на самом деле не так уж много, во всё мире с населением 7 миллиардов человек, их около 50. В России - восемь, на территории, растериваемом нами, Пермском крае - четыре.

Целью данной работы является: изучение особенностей рынка мобильной связи в Пермском крае. Исходя из цели, можно выделить следующие задачи:

- Рассмотреть структуру рынка сотовой связи Пермского Края

- Выделить его границы, как территориальные, так и продуктовые

- Проанализировать барьеры входа на данном рынке

- Сделать выводы об особенностях данного рынка

Актуальность выбранной нами темы обусловлена тем фактом, что за последние 30 лет развития сотовой связи, количество её потенциальных потребителей увеличивается с геометрической прогрессией, благодаря снижению цен на услуги и неценовой политики привлечения клиентов. В связи с этим возникает все большая необходимость изучения феномена рынка сотовой связи, его динамики, специфики и законов.

Рынок сотовой связи Пермского края

1. Характеристика рынка

Пермский рынок сотовой связи можно охарактеризовать как олигополистический. На нем присутствуют четыре фирмы-участника из восьми поставщиков сотовой связи в России: Ростелеком (на территории Пермского Края - Utel, Мобильные телесистемы (МТС), Билайн (в России Вымпел-Коммуникации) и Мегафон. Это компании, обладающие рыночной властью, а также поддерживающие наличие высоких барьеров входа на рынок. В данном случае необходимо подчеркнуть взаимозависимость участников рынка. Последующие исследования раскроют особенности рынка более подробно:

2. Границы рынка

2.1 Территориальные границы рынка

На территории Пермского рынка сотовой связи ранее существовала одна компания - ОАО Уралсвязьинформ, которая была создана в 1994 году в результате приватизации Государственного предприятия связи и информатизации Россвязьинформ на технологической базе пермской ГТС и сети телефонной связи Пермской области.

Сегодня у компании ОАО Ростелеком, которая поглотила в 2011 году Уралсвязьинформ только на территории Пермского края более 800 тысяч абонентов связи стандарта GSM. Сегодня на территории города Перми и Пермского края действуют четыре компании-оператора сотовой связи: Ростелеком, Мобильные телесистемы Мегафон, Билайн.

Рассмотрим как изменилась ситуация на качественном уровне по основным параметрам. Территориально рынок ограничен, конечно, базовыми станциями (БС - вышки), расположенными по всему Пермскому краю. В начале 2011 года ОАО Ростелеком совершил технический прорыв, запустив в коммерческую эксплуатацию сеть мобильной связи третьего поколения (3G+) в Перми и Пермском крае, на первом этапе в Пермском крае установлено почти 400 базовых станций нового поколения (Таблица № 1).

Таблица №1 Количество базовых станций формата GSM и UMTS 3G в Пермском крае

Оператор/отчетный период

2011

2012

2013

на 01.05.2014

всего

план

ОАО Мобильные ТелеСистемы GSM

100

66

107

29

602

23

ОАО Мобильные ТелеСистемы UMTS 3G

91

152

124

51

431

2

ОАО МегаФон GSM

12

79

67

72

488

70

ОАО МегаФон UMTS 3G

41

182

118

95

445

39

ОАО Вымпел-Коммуникации GSM

42

47

86

30

242

88

ОАО Вымпел-Коммуникации UMTS 3G

42

37

208

118

556

67

ЗАО Ростелеком GSM

374

231

253

39

898

10

ЗАО Ростелеком UMTS 3G

 

46

331

7

384

1

2.2 Продуктовые границы рынка

Если говорить о рыночной власти операторов сотовой связи на Пермском рынке сегодня, стоит отметить, что спрос на их услуги стал менее эластичен. Это связано с тем, что товаров-заменителей стало гораздо меньше. Всё потому, что сотовая связь настолько прочно и безвозвратно вошла в повседневную жизнь людей, что заменить её полностью не сможет ни один товар или услуги связи. Существуют лишь частичные эквиваленты, такие как internet, skype (IP-телефония), электронная почта, стационарный проводной телефон, которые в силу особенностей использования не могут создать реальную конкуренцию мобильной связи. Количество компаний-поставщиков связи по сравнению с 1994 годом значительно увеличилось, следовательно, рыночная власть каждой фирмы в отдельности стала меньше. В Пермской крае, в конце 90-х годов компания ОАО Уралсвязьинформ (сейчас ОАО Ростелеком) была монополистом на рынке сотовой связи на сегодняшний день, как было указано выше , на рынке присутствует четыре компании - олигополиста: Ростелеком (на территории Пермского Края - Utel), МТС, Билайн и Мегафон.

При этом технические особенности, безусловно, стали более общими, более дешёвыми и доступными, чем раньше. В начале 90х годов на рынке сотовой связи существовали различные стандарты связи (GSM, APMS-800, CDMA 2000), которые в будущем были вытеснены более конкурентно способным и дешёвым - GSM. Что в свою очередь несколько снизило барьеры входа для других компаний на рынок. Однако, не смотря на это, барьеры входа на рынок на самом деле стали гораздо выше. Рассмотрим это более подробно ниже.

3. Структура рынка

3.1 Общая характеристика рыночной структуры

Как было указано выше: рынок сотовой связи является на сегодняшний день классической олигополией. Для того, чтобы осуществить детальный анализ структуры данной отрасли, нами было рассчитано количество абонентов компаний поставщиков мобильной связи. Около 2 850 000 человек на 30.06.2013 г. в Пермском крае пользуются сотовой связью, в порядке убывающей градации из них: 883500 абонентов пользуются услугами компании Ростелеком, 826500 человек ежедневно общаются по тарифам МТС, примерно 570 000 человек - Билайн и столько же - 570 000 человек - Мегафон. Были посчитаны доли каждого игрока на рынке.

Как мы видим из диаграммы (Рисунок №2) самая большая доля абонентов (31 %) до сих пор принадлежит компании ОАО Ростелеком, данная особенность может быть связана с фактом длительного контроля отрасли рынка местными властями, которые препятствовали возникновению конкуренции на нем. Основная клиентская база компании Уралсвязьинформ формировалась на этапе её зарождения в 1994 году, и даже в случае, если клиент решит поменять оператора и купить сим-карту, например, Билайн, он останется в базе клиентов. Так как в 99% случаев он старую сим-карту блокировать не будет, даже, если этот номер с течением времени перейдёт другому человеку, личные данные останутся в базе.

С 1го января 2014 был принят законопроект, который предусматривает возможность смены оператора с сохранением прежнего номера телефона в течение трёх дней. При этом дополнительных средств абонент вкладывать не должен, переход осуществляется бесплатно. Такая возможность позволит менять оператора без всяких проблем, что, вероятно, усилит и без того высокую конкуренцию между компаниями, предоставляющими подобные услуги. Следствием принятия данного законопроекта может являться повышение качества услуг компаний предоставляющих мобильную связь, так как в случае неудовлетворенности, клиент сможет легко осуществить переход на другого оператора, сохранив привычный телефон - то есть не испытав на себе практически никакого дискомфорта. Подобных заявлений подано около нескольких тысяч на каждого оператора, всего реализовано в итоге несколько процентов.

Рисунок 1. Структура рынка сотовой связи в Пермском крае


3.2 Расчет показателей рыночной власти

Рассчитаем показатели рыночной концентрации на примере 4х крупнейших операторов сотовой связи в Пермском крае:

Индекс концентрации - определяется как сумма рыночных долей 4х операторов сотовой связи CR4 = 31+29+20+20=100 % - очень высокая концентрация, не предполагает наличие других операторов сотовой связи.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана - определяется как сумма квадратов долей всех операторов, действующих на рынке HHI=312 + 292+20+2202=2602, HHI 1800, следовательно, высокая концентрация.

Индекс Линда - определяется как арифметическая средняя следующих трёх соотношений:

а) соотношения между долей крупнейшей фирмы и арифметической средней долей трех следующих по размеру фирм;

б) соотношения между средней арифметической долей двух крупнейших и средней арифметической долей третьей и четвертой фирмами;

в) соотношения между средней арифметической долей трёх крупнейших фирм и долей четвертой фирмы:

Il= 1, 39 - этот показатель говорит, что монополии на рынке нет.

Данные получены в ходе индексного микроисследования, позволяют нам заключить, что на данный момент ОАО Ростелеком (бывший Уралсвязьинформ) по-прежнему остается лидирующей компанией-оператором в Пермском крае по количество активных абонентов сим-карт. Считаем необходимым отметить, что по данным компании ОАО Ростелеком, её услугами пользуются более 100 миллионов жителей России.

Логично предположить, что успех ОАО Ростелеком на территории Пермского края и других субъектов Российской Федерации обусловлен тем фактом, что она поставляет услуги не только мобильной связи, но и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, домашней, стационарной связи, имеет гибкую систему скидок для клиентов которые является потребителями услуг в формате пакета.

Если для оценки эффективности будет выбран иной критерий, например, по продажам в текущем году, то лидером продаж будет другой оператор, однако данная тема выходит за рамки нашего исследования.

4. Барьеры входа-выхода

4.1 Экзогенные барьеры

Из экзогенных барьеров наиболее явно выражен на нашем рынке такой элемент, как долгосрочные контракты. Поскольку со всеми юридическими лицами, желающими этого, контракты на данный момент заключены, то свободных ниш на рынке нет.

Лимитирующее ценообразование же на рынке отсутствует, так как фирмы слишком тесно связаны друг с другом и ни одна из них не рискнет внезапно изменять свои ценовые условия.

4.2 Эндогенные барьеры

Капитальные затраты

Компании-новичку, которая решит стать конкурентноспособным участником рынка, потребуются колоссальные денежные вложения для того, чтобы выйти на уровень существующих участников рынка и осуществлять безубыточный бизнес, приносящий прибыль.

Это, например PR и реклама для создания положительного имиджа компании. Для начинающего предприятия подобные затраты будут в сотни раз выше, чем повторная реклама для уже зарекомендовавших себя, завоевавших доверие у потребителей, компаний. В данный пункт так же можно отнести и затраты на защиту своих торговых марок - зрелым фирмам это обойдется существенно дешевле, поскольку их бренд уже давно известен среди потенциальных потребителей.

В качестве примера можно привести PR-кампанию ОАO Вымпел-Коммуникации по продвижению бренда Билайн около 10 лет назад, затраты составили более двух миллионов долларов. Для сравнения объём коммерческих расходов ОАO Вымпел-Коммуникации в последние годы варьируется от 250 до 500 тысяч долларов в год.

Безусловно, для компании-новичка, желающей проникнуть и укрепиться на рынке сотовой связи, разница между 250-500 тысячами долларов и 2 миллионами долларов существенна.

Выведение на рынок компании сотовой связи, подобной ОАО Мобильные ТелеСистемы (МТС), нуждается в значительном количестве инвестиционных вливаний. В 2008 году рыночная капитализация МТС превысила 10 миллиардов долларов [3]. Из этого следует, что для развития начинающей фирмы до уровня вышеперечисленных игроков рынка необходимы значительные инвестиции объемом в несколько миллиардов долларов.

Также барьером входа для компаний-новичков на рынок сотовой связи является высокая арендная плата за размещение коммутационного оборудования в помещениях предприятий и организаций. При этом, для компании, решившей развернуть бизнес на подобном рынке, будут предложены достаточно высокие проценты по банковским кредитам, в связи с тем, что предприятие неизвестно, и рассматривается как ненадёжный заёмщик.

Расчет годовых капитальных затрат операторов-старожилов

Примерно 2 850 000 человек в Пермском крае пользуются сотовой связью: 883500 абонентов поддерживают связь услугами компании Ростелеком, 826500 человек ежедневно общаются по тарифам МТС, примерно 570 000 человек - Билайн и столько же - 570 000 человек - Мегафон.

Доля капитальных расходов каждого оператора, приходящаяся на Пермский край:

Таблица №2. Расчетная таблица капитальных расходов в Пермском крае.

 

Число аб-в в Перм. кр. (тыс. чел)

Общ. кол-во аб-в (тыс чел.)

Доля кап. Расх.

Всего кап. расх. (млрд руб.)

Кап. расх. в Перм. кр. (млрд. руб)

Кап. расх. в Перм. кр. (млн руб)

ОАО Ростелеком

883,5

13768,000

0,1063

6,343

0,674

674,451

ОАО Вымпел-Коммуникации (Билайн)

570

57097,753

0,0054

24,8

0,135

135,014

ОАО МегаФон

570

64072,887

0,0075

67,24

0,501

501,110

ОАО Мобильные Телесистемы

826,5

71687,898

0,0051

78,312

0,403

402,928

Среднее значение ежегодных капитальных затрат оператора-старожила на рынке Пермского края составляет (млн. рублей):

428,376

Ёмкость рынка

В данный момент, как показывают индексы концентрации, рынок заполнен на 100%. Всего примерно 2 850 850человек сегодня в Пермском крае пользуются сотовой связью, с количественным населением на территории Пермского края - 2 636 154 человек.

Административные барьеры

Необходимость получения лицензий на предоставление услуг и сертификации оборудования техники связи, разрешение оператора связи на присоединение к сети общего пользования, разрешение Государственного комитета по связи на выделение номерного ресурса и так далее - всё это является административными барьерами, и существенно затрудняют вход новой компании на рынок сотовой связи. Помимо капитальных расходов, это ещё и длительные временные затраты. Согласно законы РФ О связи необходимо:

- лицензирование деятельности в области услуг связи (лицензия Госкомсвязи)

-сертификация оборудования

-полное разрешение на использование радиочастот

-получение ресурса нумерации

-оценка соответствия в области связи

Получение стартовой лицензии на использование новой технологии, например, 3G, проходит посредством аукциона или тендера.

30 миллионов долларов - такова была стоимость стартовой лицензии на использование 3G, позднее существенно снизилась до 100 тысяч долларов. При этом, получить стартовую лицензию на 3G связь удалось только лишь трём фирмам, твёрдо и крепко устоявшимся на рынке связи. Например, компания Tele2 не получила лицензию на 3G связь, являясь четвёртой компанией на российском рынке, а OAO Ростелеком получила эту лицензию позже всех своих конкурентов на рынке связи Пермского края.

Помимо стартовой лицензии на использование связи, компания-новичок неизбежно столкнётся с временными и денежными издержками различного рода, связанные с приобретением сертификатов и лицензий:

- лицензирование интернет провайдера (23 400 руб., до 55 дней);

- получение ресурса нумерации (до 37 000 руб., до 62 дней);

- лицензия для радиодоступа (28 600 руб., процедура имеет достаточно неопределенные сроки проведения экспертизы);

- лицензии для SMS сервисов (10 800 руб., до 55 дней);

- стоимость работ по лицензированию связи (28 600 руб., до 50 дней);

- лицензия на услуги по передачи данных (плюс голосовой связи) (30 000 руб., до 55 дней);

- лицензия на телематические услуги связи (13 200 руб., до 40 дней).

Стоимость данных лицензий и сертификатов обойдется компании в 171 600 рублей и займет более 317 дней (практически год), а также требуется время на оформление регистрационных документов и сертификатов.

Преимущество в издержках

Зрелые компании, всегда имеют преимущество в издержках по сравнению с фирмами-новичками.

Это либо абсолютное преимущество (при любом объеме выпуска), либо относительное (в результате положительного эффекта от масштаба, learning-by-doing или преимущества первого хода). В нашем случае разница будет как в технологических затратах, так и в вопросе привлечения клиентов.

Криминальные затраты

Барьером на рынке может выступить криминализация экономики: проникновение на рынок новой фирмы будет затруднено из-за необходимости налаживания связей с криминальными группировками, что не теряет актуальности в нашей стране до сих пор.

Инфраструктура

Для входа на рынок любой компании-оператору, безусловно, необходимы базовые станции (БС) - вышки сотовой связи. Проведём расчёт финансовых вложений в организацию инфраструктуры рынка сотовой связи на территории Пермского края. 60-80 тысяч долларов - стоимость установки (оборудование и монтаж) одной БС. При этом радиус покрытия территории мобильной связью одной вышкой всего около 4-5 кв. км.

Площадь Пермского края равна 160600 кв. км. То есть для эффективного покрытия этой площади края для качественной мобильной связи компании-оператору необходимо осуществить установку приблизительно 32 120 БС. Только обеспечение покрытия территории Пермского края обойдётся новой компании-оператору в 2 569 600 долларов без учёта аренды земельных участков для установки вышек и существенных затрат для обеспечения их эксплуатации.

На сегодняшний день от 2 до 8 тысяч рублей необходимо потратить на аренду земельного участка. В зависимости от расположения вышки (черта города, пригород, отдаленные районы) стоимость ее установки и эксплуатации может меняться. Особенности ландшафта Пермского края так же являются фактором, который может серьезно затруднять монтаж необходимого оборудования, а так же вносят коррективы в его функционирование. 1 сотка = 0,0001 квадратного километра, следовательно, ежегодная аренда земли для базовых станций будет стоить мобильному оператору около 160 200 000 долларов.

Итого: общая стоимость базовых станций - вышек сотовой связи для новой компании, которая хочет стать конкурентно способным оператором мобильной связи на рынке Пермского края составит около 162 443 000 долларов.

Репутация

Одним из основных барьеров, который необходимо преодолеть компании-новичку при условии входа на рынок сотовой связи - это качество предоставляемых услуг. Для обеспечения качественного покрытия мобильной связью всей территории Пермского края, в первую очередь, необходимы затраты на приобретение и введение в эксплуатацию базовых станций и другого дополнительного оборудования за достаточно непродолжительный промежуток времени. Это будет чрезвычайно трудно реализовать новому сотовому оператору. Особенно по сравнению со зрелыми компаниями, которые добились определённого уровня качества в предоставлении услуг сотовой связи за последние 10-14 лет.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что ситуация на рынке сотовой связи представляет собой олигополию с четырьмя игроками на рынке. Среди игроков нет явного лидера по доле рынка. С небольшим перевесом прочны позиции МТС. Индексы концентрации показывают очень высокую концентрацию, не предполагающую наличие других операторов сотовой связи. Соответственно, барьеры входа на рынок очень высокие, в особенности, барьер капитальных затрат. Непреодолимым является также факт насыщенности рынка и заключения долгосрочных контрактов. Участники рынка отличаются высокой взаимозависимостью и невозможностью одному из игроков совершать неожиданные ходы с точки зрения ценовой политики. Необходимо отметить, что на рынке постоянно происходят перемены, связанные с изменением технологий, быстрой сменой вкусов потребителей и изменением законодательства. Поэтому компаниям необходимо всем вместе подстраиваться под эти условия, чтобы не потерять клиентов.

Поскольку за время развития сотовой связи, количество её потенциальных потребителей увеличивается с геометрической прогрессией, происходит снижение цен на услуги и появяются новые способы привлечения клиентов, то возникает все большая необходимость изучения феномена рынка сотовой связи, его динамики, специфики и законов.

Комментарии
Отправить